中国储能网讯：“十四五”以来，国家和地方政府机构出台系列政策推动抽水蓄能行业的发展。《国家十四五规划》提出要构建现代能源体系，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。《“十四五”可再生能源发展规划》提出提升可再生能源存储能力，加快推进抽水蓄能电站建设，开展各省（区、市）抽水蓄能电站需求论证、省级抽水蓄能资源调查行动，明确抽水蓄能电站的建设规模和布局，编制全国新一轮抽水蓄能中长期规划。《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》提出到 2025 年，抽水蓄能投产总规模 6200 万千瓦以上；到 2030年，投产总规模 1.2 亿千瓦左右。中长期规划布局重点实施项目 340 个，总装机容量约 4.21 亿千瓦，储备项目 247 个，总装机规模约 3.05 亿千瓦。
同时国务院以及国家发改委、国家能源、科技部等多部门分别或联合下发了多项政策及指导文件大力支持抽水蓄能的建设。如《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》《“十四五”新型储能发展实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知》《2024－2025年节能降碳行动方案》《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》等。
01.国家推动及行业发展助力抽水蓄能万亿市场规模
“十四五”期间，我国拟开工1.8亿千瓦抽蓄项目，重点实施“双两百工程”，将在200个市、县开工建设超200个抽蓄项目。截至2024年3月底，全国抽水蓄能累计装机容量5254万千瓦，“十四五”完成新装2105万千瓦。据国家能源局抽水蓄能项目工作计划， “十四五”抽水蓄能可核准装机规模2.7亿千瓦，若按照单位千瓦造价5000~7000元计算，总投资有望超过1.6万亿元。
从装机比重来看，我国抽水蓄能发展水平明显偏低，截至2024年3月底，抽水蓄能发电装机仅占1.76%，而有关研究机构预计到2030年这一数据至少应达到3%才能满足建设新型电力系统所需。事实上，全国可再生能源装机规模正不断实现新突破，截至2024年3月底，全国可再生能源装机达到15.85亿千瓦，同比增长26%，约占我国总装机的52.9%。其中，风电和光伏发电之和突破11亿千瓦，而抽水储能装机规模仅为风光装机规模的4.78%。抽水储能若实现占到风光装机规模的15%，抽水储能市场将带来数亿千瓦级装机规模，投资规模将达到10万亿级。
02.南方、西北资源量多，广东、湖南、浙江建设规模位居前列
根据2020年国家能源局抽水蓄能资源站点普查结果显示，抽水蓄能资源站点共计1529个，总装机规模为16.04亿千瓦。其中，南方、西北、华中等地分布相对较多。南方抽水蓄能站点资源量为45008万千瓦，占总资源量的28%；西北抽水蓄能站点资源量为27092万千瓦，占总资源量的17%；华中抽水蓄能站点资源量为20339万千瓦，占总资源量的13%。
2023年，有239个抽水蓄能电站项目更新了动态，包含预可行性研究报告审查、签约、开工等，规模超316.74GW，总投资超万亿元。其中，在已明确的项目规模中，广东以26.3GW排名第一，湖南以21.6GW排名第二，浙江以21.5GW位列第三。
数据来源：国际能源网
03.抽水蓄能结构性机会及市场新机遇
1、抽水蓄能项目单体投资规模大，建筑企业存在结构性机遇
2021年起至今开工的抽水蓄能电站装机容量均达到100万千瓦，项目规模普遍在120万千瓦—240万千瓦，抽水储能单个电站投资规模平均在70、80亿元起。近年来，我国新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，流域水风光一体化正在成为一个新的发展方向，而储能配置规模大多保持在10%—15%左右。从施工进度看，储能项目签署协议和规划的项目较多，开工比例不足两成，风光储一体化项目投资额大、资金相对有保障、建设周期相对较长、EPC总承包为主，对于建筑企业而言是一个新的市场机遇。
积极对接国家能源、国家电投、中国三峡、两网、五大、四小等发电公司，获取并跟踪风光储一体化项目投资规划信息，通过投资带动、整合资源，参与风光储一体化项目建设是建筑企业布局市场的重要手段和途径。
2、抽水蓄能应用领域更加广泛，项目谋划要素更加多元
随着可再生能源产业发展进入“高质量跃升发展阶段”，抽水蓄能的发展格局正在发展改变，新理念、新模式逐渐融入抽水蓄能发展新格局。随着我国风光大基地向北部和西部重点地区转移，为保障远距离外送和大比例开发新能源，抽水蓄能在大基地开发中的价值愈发凸显，已成为大基地开发中重要的储能选择。
抽水蓄能呈现应用场景更加广泛、产业体系更加完善等发展趋势。在传统的应用场景基础上，水风光蓄一体化，风光蓄一体化应用场景将逐步打开，抽水蓄能在西南水电基地和西北沙漠、戈壁、荒漠等大型新能源基地开发中储能作用凸显。在城市周边、新能源富集区域，中小抽水蓄能电站、小微抽水蓄能电站的建设应用更加广泛，多类型、多场景的抽水蓄能应用格局将逐步显现。抽水蓄能产业与旅游等产业的融合将会逐步增强，一批围绕抽水蓄能项目的特色旅游项目将逐渐兴起。
综上，建筑企业应聚焦新能源及水经济发展体系建设，围绕地方政府和地方国有投资公司加强前瞻性开展项目谋划，探索水经济发展路径，充分利用、有序开发水能资源，同时结合地方资源禀赋，发展新能源规划和布局，并进行各领域、多角度的谋划，譬如开展EOD项目谋划、文旅及特别国债谋划等，助力低碳转型。
