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疫情下欧洲电动化提速的原因与启示

作者:中国储能网新闻中心 来源:中国电动汽车百人会 发布时间:2020-04-28 浏览:

中国储能网讯:疫情蔓延全球,美欧日韩等汽车产业受冲击严重,欧洲电动车市场仍呈现出持续增长的趋势:2020年1-3月,欧洲主流电动车销量超过20万辆,同比增长85%。其中,1月同比增长121%;2月继续保持同比92%的高速增长态势;3月疫情影响下,电动车仍创下6.9万辆佳绩,同比增长42%,环比增长34%。背后原因,值得我国汽车产业深刻思考。

受宏观经济下行影响,全球汽车产业自2018年起进入下行通道,与此同时,全球汽车电动化的大势日益明显,电动汽车市场逆势上扬。据相关数据统计,2019年全球汽车销量9032万辆,同比下降3%。据EV Sales公布数据,2019年电动汽车销量约221万辆,同比增长10%。

具体分析,全球电动汽车市场格局中,中、欧、美作为长期占据电动汽车市场的引领者,2019年共占全球销量的94%。其中,中国新能源市场出现了首次下滑,但仍是全球最大的电动汽车市场,年销量120.6万辆,占比近55%,同比下降3.98%;美国售出32.5万辆,同比下降8.45%;而欧洲市场的表现则完全不同,令人瞩目:2019年累计销售56.4万辆,同比增长高达40%,其中纯电动销量35.8万辆,同比上涨73%。

进入2020年后,欧洲电动车销量继续上涨:1月份实现同期增长121%,是2015年以来欧洲汽车产业迎来的首次三位数增长;2月份,继续保持同比92%的高速增长态势;3月份,新冠肺炎疫情席卷全球,欧洲汽车产业遭受严重冲击,据ACEA统计,欧洲新车注册量萎缩55.1%,创下1990年(从当年开始欧洲汽车制造商协会首次编制销量数据)以来的最大跌幅,然而电动车销量也创下6.9万辆的历史新高。

整个一季度,欧洲主流电动车销量超过20万辆,同比增长约85%。除挪威同比增长为负(但渗透率最高69.8%),其他国家均有较高增幅,平均达到85%,意大利更是高达到272%。以下来自券商机构统计:

图1:欧洲主流国家电动车销量统计,引自:东吴证券

图注:3月,德国(1.97万辆,同比+104%)、法国(0.7万辆,同比+19%)、英国(1.85万辆,同比+109%),合计4.56万辆,约占整个欧洲的65.6%。

麦肯锡预测,2021年德国将成为全球电动汽车市场的领导者,年生产逾170万辆电动汽车,这也意味着全球电动汽车的市场重心将向欧洲转移。

欧洲电动车市场缘何会与整体车市形成如此反差?

1、政策层面奖罚分明:新标严格,补贴给力

欧洲电动车市场的持续上扬并非短期现象,这得益于整个欧盟对汽车电动化转型的统一认识和共同约束。禁售燃油车、碳排放超标罚款、消费激励等多种措施都在倒逼车企加大电动化力度,同时也创造和拉动了市场需求。

01、全面零排放已成欧盟成员国长期共识

早在2015年联合国气候变化大会上,包括德国、英国、荷兰、挪威以及美国18个州等在内的国家和地区就组成了“零排放车辆同盟”,承诺到2050年该联盟内国家将不再销售燃油车。随后,挪威、荷兰、德国、英国、西班牙等国家、地区及城市陆续公布禁售燃油车的时间表,表达决心。

在约定时间内实现“零排放”,这是欧盟成员国在电动化转型方向上形成的第一个重要共识。

表1:欧洲各国禁售燃油车时间表,中国电动汽车百人会信息部整理

02、欧盟严苛的二氧化碳排放法规“点燃”电动车市场

2020年,欧盟二氧化碳排放新规开始实行。该项新规要求:从2020年1月1日起,欧盟范围内的汽车制造商,必须将平均每辆车每公里碳排放量从118.5克降至95克,不达标部分将面临每辆车每克95欧元的罚款。并计划到2030年将该标准进一步收紧到每公里75克碳排放。

实际上,目前欧洲车企中,还没有一家车企能够达到此排放标准。这意味着车企将为此承担巨额的罚金。市场调研机构PA Consulting的最新报告显示,2020年欧洲汽车行业将因难以达标排放标准而受到监管机构高达约340亿欧元(约合人民币2590亿元)的罚款,大众、奔驰、捷豹路虎等头部企业均将面临缴纳大额罚金的难题。

由于新冠病毒爆发给欧洲车市造成短期混乱,为避免加剧危机,欧洲汽车制造商协会(ACEA)以及轮胎制造商、供应商和经销商协会在3月25日致欧盟委员会主席乌苏拉•冯•德莱恩(Ursula von der Leyen)的一封信中提出了推迟碳排放规定实施的要求。对此,欧盟委员会尚未做出回应。

严苛的碳排放政策,一定程度上倒逼着欧洲的各大车企,加紧开发、销售纯电动及排放更低的新能源汽车。

03、欧洲各国的补贴政策成功刺激市场

就体量较大的英法德来看,一季度三国的电动车销量同比涨幅都超过100%(图1)。亮眼市场表现的背后,离不开各国大手笔的购车补贴政策。

德国是欧洲最大的电动汽车市场,一季度累计销量5.2万辆,同比大涨128%。2019年11月,德国宣布延期补贴政策至2025年,对价格低于40,000欧元的电动汽车消费者补贴提高50%,即从4000欧元提高至6000欧元,且部分购买二手电动车的车主也可以领取补贴。对于超过40,000欧元的电动汽车,补贴将增加25%。为此,政府总计提供20.9亿欧元用于补贴事宜。这一政策刺激了德国电动车市场在2、3月份出现持续性增长。

法国一季度销量仅次于德国,为3.5万辆,同比增长144%。2019年末,法国修订了基于碳排放的奖惩机制(Bonus-malus CO2 system),引入新的环境奖金形式,并将大幅增加环境税率,修订后的新机制从2020年1月1日开始生效。新机制规定,个人购买售价低于45,000欧元的车辆将获得6,000欧元奖励,购买售价介于45,000欧元至60,000欧元之间的车辆,将获得3,000欧元奖励。奖励预算从2019年的2.6亿欧元增加到2020年的4亿欧元。对于每公里二氧化碳排放量超过212克的车辆(WLTP),最高税率为由12,500欧元提升至20,000欧元。在原有最高税额12,500欧元到新的最高税额20,000欧元之间推出12个新税率标准。

除此之外,法国政府还建立了多种激励机制和规则,如汽车报废更新计划以及停车场同步配备充电设施要求等。一月份,法国新能源汽车销量超1.4万辆,同比增长超200%,贡献了一季度的主要份额。

英国紧随其后,一季度电动汽车销量3.19万辆,同比增长119%。今年3月,英国财政大臣里希·苏纳克(Rishi Sunak)公布英国2020年的财政预算。其中,为了保护环境和能源,大力推动电动汽车发展,英国政府决定在未来5年内拨款5亿英镑(约合人民币43亿元)建设电动车超级充电网络,以配合新能源汽车的增加和普及。并将英国的电动车购车补贴延长至2023年,这一举措预计需要4.03亿英镑。与此同时,根据英国最新政策,从4月开始,按照碳排放标准WTLP向传统燃油车征收汽车税,税率在16%以上,电动车则继续实行零税率。除此之外,新能源汽车还可以在伦敦享受拥堵费和免费停车等好处。

此外,意大利、西班牙、瑞典、爱尔兰、奥地利等均在税收减免的基础上给予购车3,000~6,000欧的直接补贴。

奖惩分明的政策影响叠加下,一方面欧洲各大汽车制造商加紧电动化转型,研发生产更多符合碳排放新规的产品,另一方面,购车补贴又极大地刺激了电动汽车消费需求。对欧洲汽车产业来说,向更加“有利可图”的电动化方向转型是必然的选择。

2、车企发力 电动车产品多样创新

观察欧洲各大车企公布的2020年度战略,无论是从新能源产品的研发、产业链的投资布局,还是上下游资源的开发拓展计划,均彰显了这些传统的汽车制造巨头打响电动化战役、攻占电动车市场的决心。

以德系三大豪华品牌奔驰、宝马、奥迪为例。

2019年宝马集团数据财报显示,新能源车销量超过145,815辆,占比逐年提高,预计两年内(到2021年)还将翻一番,实现全球累计交付100万辆的目标。

奥迪在2019年10月宣布了电动化战略,将采用大众集团的四个电动车平台制造不同种类的电动车型。2025年向全球推出30款电动车型。近日,奥迪也正在组建新的电池组装厂,以确保电动汽车快速上量。

3月初,大众宣布将在由燃油车向新能源汽车转型的过程中专注于电动车型的发展。未来几年,大众计划大力投资电动汽车领域,推出一系列电动车型。2019年11月,大众投入12亿欧元将德国东部的茨维考工厂改为电动汽车专用工厂,预计到2022年成为生产6个车型、年产33万辆的欧洲最大电动汽车工厂。大众汽车计划到2028年,该集团在全球的纯电动产量将增加至2200万辆。

2019年,奔驰在欧洲市场的总销量为90.2万辆,市场表现要比宝马和奥迪更加优秀。梅赛德斯-奔驰首席执行官康林松日前表示,未来将全身心投入到电动车的发展之中,目前,奔驰旗下多款车型正逐渐拓展电动化车型。

随着不同品牌、不同款型电动车的陆续问世,欧洲汽车消费市场可谓百花齐放。据数据公司HIS Markit统计,到2020年底,欧洲买主可挑选的电动汽车型号将从不到100种增至175种。包括知名品牌厂家推出的宝马“迷你”、大众“ID.3”、标致雪铁龙“科萨”和菲亚特的“500”等。根据分析公司宣布的产品信息,到2025年将超过330种。

2019年,欧洲电动车累计销量中,纯电动同比增长73%,上涨趋势明显。为此,奔驰、沃尔沃等最新的车型计划,都将纯电动提升到相当高的比例,Smart德国更是在官网公告表示:从2020年起,该品牌在欧洲将只推出“用电驱动的车型”。

丰富多样的车型给了市场极大发挥空间。对部分欧洲汽车制造商来说,小微型电动车开发成本低,是用来平衡碳排放最合适的产品。加上各国在补贴时间上的延迟和力度提升,生产者们也倾向研发和推出更多样化的产品。

3、欧洲电动汽车消费意愿已明显提高

用户的消费接受度,对于电动汽车的市场普及有着至关重要的作用。

近日,一家位于英国的汽车服务公司 RAC公布了一项有趣的调查结果。当前,电动车仅占全英国汽车数量的1%,全球范围电动车的占比也仅有 2.5%,显然,电动车在路上依然是“稀有车”。但是,愿意下一辆车换成电动车的驾驶者已经比过去成翻倍成长。英国驾驶者已经开始接受低排放和零排放的电能车 (包含 Hybrid 油电和 BEV 纯电动车),对比 2018 年有6% (约250万名)驾驶者表示:如果要换掉现在的车,会选择纯电动车作为新的代步工具。如果把范围扩大至电能车 (包含插电式油电、纯电、氢燃料电池车),则愿意更换的驾驶者数量提升至15%(2018年为12%)。

欧洲作为汽车发源地,汽车文化的积淀丰富,消费者对汽车消费的包容度和接受度均较高。

与中国消费者普遍偏爱以品牌、尺寸选车的思维不同,受慢生活节奏和休闲文化的熏染,欧洲用户更倾向选择轻巧方便、美观适用、充满设计感或者偏运动类的车型。与此同时,现代的欧洲用户既有对老品牌的保守和坚持,也有对新创品牌的好奇和勇于尝试。

在新款电动车上,特斯拉已然成功俘获了欧洲消费者的心。2019年,欧洲新能源车销量排行榜的冠军是特斯拉Model3,占2019年欧洲电动汽车总销量的17%,且贡献了纯电动60%的量。

“居民的思维发生了非常快的变化,现在与五年前的情况是完全不同的。可以很有趣地发现,人们现在对于电动车的兴趣是非常高的。” 近日,挪威电动汽车协会秘书长Christina Bu女士在百人会举办的第3期2020新能源汽车产业形势与政策高端研讨会上介绍,只有530万人口的挪威国家,纯电动汽车有30万。2012年新车销售中只有3%是纯电动车,但到今年2月,这一数字已经达到47%,接近一半。

正有越来越多的欧洲用户选择新能源电动车型。根据市场研究机构IHS Markit对轻型汽车产量的分析预测,2019年至2025年,包括家用车与货车在内的欧洲电动汽车产量将激增6倍,达到400多万辆。这一数字将占欧盟汽车产量的五分之一以上,电动车市场份额将越来越大。

小结:

2019年,中国电动车销量120.6万辆,占全球电动车销量的近55%,仅从数量上来看,中国依然是全球电动汽车第一大市场。但是,缺乏政策补贴驱动下的中国电动车市场已连续下跌9个月,欧洲电动汽车2019年开始逆势暴涨,且在政策与市场的双重驱动下,表现出持续上涨的态势。无论是产业政策层面的对比借鉴,还是产品研发层面的参考学习,对于我国新能源汽车产业都有巨大的价值。

与此同时,据海关数据显示,2019年我国电动载人汽车出口25.4万台,同比增长73.1%,虽然其中大部分是低速电动汽车,但主要汽车生产企业的新能源汽车出口都在大幅增长,体现了中国新能源汽车产业的先发优势。走出国门,深度参与国际竞争,也应该是中国电动汽车企业需要坚定信心、深化布局的要点方向。

执笔:楚晴

责编:丛菲菲

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关键字:电动汽车

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