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2020年4月新能源车产7.3万台、锂电池362万度,下降30%

作者:崔东树 来源:崔东树 发布时间:2020-05-28 浏览:
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根据崔东树个人测算,2020年4月新能源汽车产量7.3万台,同比下降31%;电池装机总电量约362万度,同比下降34%。20年1-4月的乘用车电池需求932万度,同比下降48%,表现偏弱。20年4月的三元电池占比达到75%,磷酸铁锂大降。

从电池配套特征看,市场竞争格局剧烈变化,LG、宁德时代、比亚迪的总体优势地位明显。

二线企业的表现巨变,中航锂电、合肥国轩、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技等随着配套企业的变化而份额波动。

一、新能源电池总体需求特征

1. 总体电池需求特征


2019年一季度新能源车补贴政策延续18年的政策,因此19年一季度的新能源车和电池需求呈现旺盛的状态。

2020年的政策在4月23日发布,需求不旺,导致目前的总体表现偏弱。。

2. 2020年新能源车和电池需求


根据崔东树个人测算,按照汽车生产合格证数据:2020年4月新能源汽车产量7.29万台,同比下降31%;电池装机总电量约362万度,同比下降34%,

2019年上半年是延续18年的政策的惯性增长,因此今年4月的环比增长30%特征使新能源汽车电池需求暂时冲刺。

3. 历年新能源车产量数据


20年的新能源车产品增速低,尤其是4月的整车的增速偏低,这也是体现了市场低迷。

4. 电池需求结构特征明显


2020年4月的电池需求362万度,大幅低于2019年4月的电池548万度需求,也稍低于2018年的4月产销。考虑贴退坡前后的干扰因素,因此2020年4月的电池需求还稍差。

5.  各类车型电池需求结构特征明显


4月的乘用车电池需求273万度,同比下降34%,表现偏弱。去年4月乘用车的电池需求较好,今年的下滑正常,需求偏弱。

4月客车的电池需求较低,达到57万度电,同比下降34%。

2020年初专用车用电需求增长较猛,随后下滑较大。4月的专用车电池需求32万度,较去年同期的49万度大幅下降近34%。

二、新能源车产品电池需求特征

1. 整车产品电池需求特征-按电池数量角度


以上数据为电池电量的数据,2017年的全年的电量是3600万度,18年是5867万度。19年是6293万度,数量较高。

三元锂占比提升趋势明显。2019年的三元电池占比达到66%,较18年上升12个百分点。20年4月的三元电池占比达到75%,磷酸铁锂大降。锰酸锂的需求逐步减弱。钛酸锂基本没有市场。

2. 三元锂电池结构需求


三元里电池近几年持续爆发式增长,每年的平均增长速度在100%左右,2019年三元锂电池需求量达到4010万度,

其中上半年增长较强,下半年表现相对偏弱。2020年走势虽弱于2019年,但相对好于2018年较多。

3. 磷酸铁锂电池需求


2019年磷酸铁锂电池,需求相对比较平稳整体需求量达到1998万度。相对于2018年同期降低37%。2020年在4月份的电池需求仍较低。

三、近几年的各类车电池需求特征

1、电动车电池需求特征


2020年的客车产品的磷酸铁锂占比100%,仍是相对保守。

专用车的三元锂占比13%,降成本的推动下,专用车的三元的趋势相对是下降的状态。

四、电池企业表现分析

1. 主力电池厂家表现优秀

由于目前电池企业扩张过快,很多电池企业,在很多地方设立的不同的公司,电池企业数量大幅增长。我们为了便于分析,把各地公司都汇总成为总体公司。

由于前两位的装机增长,3~5位的电池企业份额相对下降,从2018年的5%上升到2019年的8%,主要是松下和LG的电池进入较强,其他的中间企业下降幅度目前不大。

2.  主力电池品种的厂家表现


电池的技术线路很重要,如果技术方向正确,其发展的势头就很顺利,政策也会使其受益。本松下、韩国LG化学、三星SDI等多采用三元锂电池的技术路线,比如新能源巨头特斯拉就采用了松下的镍钴铝酸锂三元锂电池,就是所谓的NCA,在Model S和Model X上采用的是松下18650电池组,而最新的MODEL 3采用了更大容量的21700圆柱体电池组。

各类车型的电池线路的企业差异较大。三元和磷酸铁锂的线路各有强势厂家。比亚迪的三元电池的占比在三年内上升,19年达到32%的月度峰值,也是很好的。

磷酸铁锂的电池仍是宁德时代最强,20年达到60%。磷酸铁锂的主力厂家优势相对明显,近期国轩等表现优秀,主要技术相对成熟,产品竞争相对稳定。

3. 主力电池厂家产品结构


宁德时代的三元里的产量占比在快速提升中。尤其是宁德时代为代表2020年的三元锂占比自身总量达到70%,2020年4月达到自身66%比例。

比亚迪的磷酸铁锂产量在19年至今装车达到15%,体现了大巴的需求不强。比亚迪的乘用车的新能源车表现还是很强的。19年以来的的比亚迪乘用车表现较好。

中航锂电的三元电池较强。

合肥国轩和亿纬锂能的客车的磷酸铁锂需求走强,主要是客车的退补效应。

4. 主力整车厂家表现


整车企业的配套表现较好,主要是LG的产品较强。而且近期中航锂电的表现很好,为广汽新能源促进很大。

5. 主力电池厂家表现


近期表现较强的是比亚迪,近期为长安的配套打开局面。

国轩的配套主要是北汽新能源和奇瑞汽车等。

中航锂电的配套是广汽乘用车和长安汽车。

关键字:动力电池

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