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1000GWh产能下的锂电设备机遇

作者:中国储能网新闻中心 来源:高工锂电 发布时间:2020-06-17 浏览:
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全球动力电池扩产推波助澜,智能装备市场规模打开新的产值大门。

来自高工产研锂电研究所(GGII)的判断是,全球化竞争下,头部电池企业扩产对设备企业具有直接带动作用;头部设备企业进入国际一线电池企业供应链,“出海”速度正在加快。

与此相匹配的是,先导智能、嘉拓智能、利元亨等领先装备企业已经进入国际车企/动力电池巨头供应链,全球化路径逐渐延伸至远。

近日在第十三届高工锂电产业峰会上,GGII分享了《新一轮产能扩张对于锂电装备需求分析》的分析报告,从市场需求、产值规模、革新路径、合作风向等方面全面剖析了锂电装备市场。

报告指出,2022年,全球新能源汽车产量预计将超过520万辆,其中中国市场占比超过50%。届时,中国锂电池市场超260GWh,其中动力电池超190GWh,出货将主要集中在top10 企业。

目前,国产用锂电设备的国产化率已达到90%-92%。受新增产能带动,到2022年,属于国产锂电设备的市场份额将达到180-190亿元。

GGII分析,新冠疫情下,动力电池市场扩产不及预期。但中长期来看,动力电池市场受全球汽车电动化带动,依然具有广阔空间。

现阶段,设备市场订单主要流向头部设备企业,原因为:1)头部设备企业与终端客户合作深度高,且具备较强抗风险能力;2)头部设备企业在客户、技术、产品、稳定性以及资金等方面更具有优势;3)二线设备企业在产品、技术等方面优势不明显;4)二线电池企业扩产放缓。

调研信息反馈,头部设备企业正在通过提升良品率,革新工艺,降低运营成本,研发一体化设备,提供半整线/整线等模式,进一步拉开与二线设备企业的差距。

具体来看,提升设备稳定性、降低损耗率,是头部设备企业提升良品率的重要路径。通过提升设备技术含量与生产效率持续研发方向,建立标准化、柔性化模块,缩短研发周期,成为其降成本的核心路径。

值得注意的是,单位产能投资额大幅降低,国际化、智能化、一体化、整线交付是未来锂电制造市场发展的重点方向。

峰会上,先导智能董事长王燕清表示,采用全智能产线可节省人工65%以上,产品合格率达到95%,先导智能采用模块化设计可大大缩短客户换型时间,后续的智能化升级改造也更为便利。

先导智能进军全球的底气是,拥有核心技术、全球化产业规模和丰富的头部客户合作经验;与国际接轨,具备全球化产品思维,符合国际产品设计标准;理解并应用智能制造手段,以信息化、智能化降低产线运营成本;建立全球化服务体系。

嘉拓智能副总经理周研认为,国产设备介入国际企业的突破口和契机主要在产线及设备改造、供应链整合、工艺革新及新项目合作开发、新工艺测试等环节。目前嘉拓智能已经针对多家国际企业展开合作。

纵观市场发展曲线,GGII分析,国产锂电装备市场增长空间依然巨大,逻辑是动力与数码市场增长未来持续可期。

动力电池领域,受终端市场电动化加快影响,全球锂电池进入新一轮扩产竞备赛。2020-2025年,全球动力电池企业产能扩张规划已超过1000GWh。

3C数码领域,数码锂电池市场成熟度高,连续性强,且更向着5G、精细化、智能化、小型化方向发展。国内数码领域全球占比逐渐提升,未来将超过75%。

此外,电动工具、锂电自行车、储能等领域,中国锂电池在全球的出货占比也在逐渐提升。

头部设备企业与二线设备企业如何抢抓全球锂电池扩张机遇,围绕于此,GGII认为:

对于头部设备企业而言:1)加深与国内外头部电池企业合作;加强与头部电池企业进行设备联合开发,定向开发,包括半整线/整线设备开发等。

头部电池企业具备较强的设备与工艺开发能力,设备企业与电池企业合作,由电池企业提供技术与方向指导,设备企业落实与生产。

2)集合企业自身优势,自主开发与自主推动领先设备;力求降低成本,提升良率,提升技术优势。

3)同国内、外具备不同产品与技术优势的设备企业进行合作,联合开发设备,实现跨界设备协作、工艺优化,避免专利纠纷。

4)依托技术、成本、规模、服务优势,展开全球化布局趋势。

对于二线设备企业的而言,机遇在于聚焦细分市场,挖掘合作潜力,严控外部经济与竞争压力下的企业资金链风险。

可以看到,受智能穿戴、新型娱乐设备等带动,数码电池市场仍具有扩产需求。环保、新国标以及“出海”等因素作用下,小动力电池未来3-5年将处于快速上升期。在“5G”、商储市场带动下,中国储能电池市场未来3-5年将以超30%的年复合增长率增长。船舶、叉车、重卡、工程机械等细分领域也在逐渐爆发出市场活力。

在市场延拓层面,匹配市场需求定向开发专一产品;配套头部设备企业,进行附加设备导入;联合电池企业定向开发或低成本设备等;与已合作企业,持续加大合作与投入等。

在应对疫情压力层面,可开发企业相似应用领域,精简成员,缩减开支,对风险较大的电池客户谨慎合作,成立专门团队负责收款,控制账期,缩短战线。

关键字:锂电池

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