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“十四五”氢能产业发展态势分析

作者:王高峰 来源:第一元素网 发布时间:2020-07-06 浏览:
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氢能以其清洁、零排放、高热量等自身优势,作为“能源”正在获得业界的认可。过去几年间,中国上下掀起了一股氢能热,数十个地方政府出台了支持氢能产业发展的规划。

面对“十四五”,下一个五年氢能产业会迎来怎样的发展态势?制约氢能产业发展的因素又有哪些?本文就“十四五”氢能产业的发展做出以下5个基本判断。

(一)氢能产业处于风口期,“十四五”将迎来新的发展机遇

近几年来,氢能产业在中国迎来了重大发展机遇,主要得益于两个方面的原因,一是相比于十多年前,氢气的制备成本大幅下降,尤其是化工副产氢提纯技术的进步,让氢能产业发展具备了规模化的物质基础。二是日韩等国氢燃料电池汽车的快速进步,让业界看到了氢能在交通领域应用的巨大发展空间。

在低碳发展和能源转型的大背景下,氢能产业在中国获得了自下而上的发展态势,即产业、地方政府和二级市场积极性非常强,这也是推动氢能产业较快发展的最大因素。尤其是地方政府的积极介入,把该产业在区域布局的竞争格局进一步确立。

但是氢能目前发展的态势,地方政府方面还存在较大的制约因素,一方面是部分地方政府盲目布局氢能产业,对氢能源了解不足,未来可能存在一定的安全风险。

另一方面,氢能在中短期内需要地方政府大量财政补贴,疫情影响下,地方政府的财政收入锐减,尤其是部分经济较差的省份,短期内不适合大规模发展氢能产业。

(二)氢能在交通领域的应用,未来5-10年将迎来较快增速,但爆发式增长还有较多制约因素

新一轮氢能之所以迎来发展风口,一个巨大的推动力源自于氢能在交通领域的应用,尤其是日本和韩国在乘用车市场上的表现,打开了氢能汽车产业的想象空间。

当前日本丰田、本田为主的汽车厂商,韩国现代等车企,已经将乘用车规模化生产,尤其是丰田汽车,旗下mirai燃料电池汽车市场销量总量超过了1万台,二代mirai正在推向市场,而其产能拟在两年内扩大10倍,更引发了市场的强烈关注。

未来5-10年内,燃料电池汽车在全球范围内将呈现快速增长态势。美国、日本、中国、欧洲等区域将是氢燃料电池汽车的重点区域,中国目前以商用车为主,主要应用在物流、公交和大巴等领域,在各地政策的支持下有望获得较快发展。

但氢能汽车能否获得爆发式增长,还有以下几个制约因素亟待突破:

一是氢成本的下降速度。目前北京及周边市场上,终端的氢气市场价格在70元/公斤,长三角和珠三角区域价格在80-120元/公斤。以北京区域大巴车为例,每百公里氢能耗8公斤,即每百公里需560元,与汽柴油车相比竞争力严重不足。

二是补贴政策能否延续。目前氢燃料电池汽车有较高的财政补贴,一般大巴车而言,行程满2万公里,获得补贴约100万元。在氢能加注环节,北京及周边地区,每公斤氢气政府补贴约30元,上述补贴未来能否继续,将直接关系到氢能源汽车的普及和运用程度。

(三)加氢站将在“十四五”期间大规模建设,国有资本将是投资加氢站的主力

氢能源汽车的发展,最重要的环节是加氢站及相关基础设施的布局能否快速启动。截至2019年底,中国加氢站超过50座,在建10多座,规划中的加氢站数十座,未来发展空间巨大。

若氢能方面的政策支持强度不退坡,到“十四五”末,中国加氢站数量可能超过150座,未来的投资主体将以中石油、中石化、国家能源、等中央企业为主,民营和合营为辅。

当前一座35MP加氢站的投资成本在1800-2500万元之间,政府补贴300-500万元不等,按照当前的氢气的价格,每天约加注400辆氢燃料汽车可以实现收支平衡,但从目前车辆情况看,国内在运的加氢站几乎全部处于亏损状态。

值得一提的是,中石化、中石油等传统油气销售企业建设的油氢混合站,将大幅减少加氢站的运营成本。目前,为鼓励加氢站投资,部分地区采取加氢站和加油站捆绑的模式,即企业在该地投资一座加氢站,可以获批一座加油站,再以加油站盈利补贴加氢站运营。

(四)燃料电池汽车产业链上,未来5-10年电堆等主要零部件国产化比例将大幅提高,燃料电池整车的价格会继续下降

燃料电池汽车目前成本高企,一辆燃料电池大巴车的售价是同类型汽油车的2-3倍,价格高企的主要原因是燃料电池及其核心部件电堆价格较高,且主要依赖于国外技术。

目前,我国80%以上的电堆采用国外技术,其主要生产商国鸿氢能、潍柴动力技术均来自于加拿大巴拉德公司,国内自主研发的电堆技术正在逐步完善和成熟,未来国产化的比例将会大幅下降。

以明天氢能为代表的自主技术目前正在投入运营,该技术来自中科院大连化物所和同济大学,被认为是电堆自主化的代表,随着技术的进一步成熟和完善,燃料电池汽车的成本有望获得进一步下降。

另一方面,目前中国燃料电池的出货量还较小,但布局的产能已经超出需求量的几十倍。

2019年,中国氢燃料电池汽车产量仅为3018辆,而当前我国燃料电池的整体产能已高达15万块/年,因此,未来燃料电池产业将面临较为激烈的市场竞争,价格也会随之大幅下降。

(五)随着氢能产业的发展,氢能的应用场景会大幅增加,未来几年,氢能在天然气等其他领域的应用将会更受重视

目前市场对氢能的应用主要集中在交通领域,以乘用车、商用车和氢能船舶等为主,但氢能的应用场景非常广,据相关专家介绍,氢能与天然气混合燃烧未来将会有较大的市场空间。

天然气一直以来被认为是清洁能源,但近期研究发现,天然气燃烧带来巨大的氮氧化物污染,已经成为大气污染物和气候变暖的主要污染源之一。

而天然气加氢燃烧,可以大幅降低氮氧化物的排放,如在CNG汽车中加入20%的氢气,可以将氮氧化物的排放减少4倍,而在天然气管道中加入少于5%的氢气,也会大幅减少燃烧过程中氮氧化物的排放量。

从中长期看(2050年),由于能源转型大趋势及氢能独特的优势,氢能产业继续被看好,但近期能否获得快速发展,主要取决于两个因素,一是政策补贴是否会延续,或是否会进一步增加补贴,第二是产业链成本下降的速度。

关键字:氢能

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