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光伏企业前景“稳中存忧”

作者:董梓童 来源:中国能源报 发布时间:2020-09-28 浏览:
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上半年,光伏市场表现可谓是冰火两重天。

一季度,受新冠肺炎疫情影响,上市企业业绩惨淡。二季度,随着国内市场的启动,上市企业盈利逐渐转好,取得比较明显的增长。

随着需求不断释放,上市企业纷纷加码扩产。业内预计,下半年我国光伏产业的发展趋势将呈现直线增长。值得注意的是,受事故及检修影响,作为光伏产业的重要上游产品,硅料供应却在不断减少,供应链价格有抬高趋势。

这将会对光伏产业产生何种影响?下游市场需求的火热和上游硅料供应的减少共存,光伏上市企业该如何应对?

市场需求旺盛

超六成企业净利同比上涨

据Wind数据统计,在A股55家光伏概念上市公司中,48家公司上半年实现盈利,占比高达87%。其中,37家公司实现净利润同比增长,占比超六成。

其中,苏美达、通威股份、隆基股份、正泰电器等8家公司营收超百亿元,隆基股份、正泰电器、通威股份、特变电工、晶澳科技等6家公司净利润超过10亿元。

从净利润增幅看,净利润同比增幅超过100%的公司有13家,亚玛顿、岱勒新材、三超新材等表现亮眼。

硅料生产企业通威股份在半年报中指出,上半年,公司高纯晶硅持续满负荷生产,产能利用率达116%。随着下游硅片企业新增产能如期释放,高纯晶硅供应愈发紧张,公司将继续保持满负荷生产。目前,公司高纯晶硅月产量已超过8000吨,产能持续提升。

硅片龙头企业隆基股份业绩同样保持高增长,其上半年实现营收201.41亿元,同比增长42.73%;归属于上市公司股东净利润为41.16亿元,同比增长104.83%。

此外,晶澳科技、天合光能、锦浪科技等组件和逆变器企业同样表现不俗。天合光能表示,今年上半年,光伏组件销量增加,尤其是海外市场高毛利组件销售显著增长。公司实现出货5840兆瓦,较2019年同期增长37%,欧洲、拉美等地区销量均同比增长。

在晶科能源副总裁钱晶看来,虽然新冠肺炎疫情发生后,市场和产业内部都对光伏行业今年的发展充满了担忧,但从目前情况来看,国内光伏企业业绩并没有受到较大影响。“我们出货量很好,也不会下调今年的发展目标。”

国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶认为,下半年我国光伏市场将保持增长势头。“和往年的阶段性折线增长趋势不同,预计今年光伏产业的发展趋势将呈现直线增长。”

光伏企业积极扩产

供应链集中度不断提高

随着出货量的不断提升,光伏上市企业也不断加大资本投入,加快扩产步伐。

在半年报中,通威股份表示,报告期内,公司眉山一期7.5吉瓦高效太阳能电池项目已投产,目前正在产能爬坡中。同时,公司启动了眉山二期7.5吉瓦及金堂一期7.5吉瓦高效太阳能电池项目,预计2021年内投产,届时公司太阳能电池产能规模将超过40吉瓦。

天合光能称,上半年,公司已另签订宿迁6吉瓦高效210毫米大尺寸组件投资项目协议、盐城10吉瓦高效210毫米大尺寸太阳能电池投资项目协议。公司计划在2021年底电池产能合计达到26吉瓦左右规模,进一步提升整体制造能力。

据记者不完全统计,仅今年上半年,就有隆基股份、通威股份、协鑫集成、东方日升、京运通、福莱特等光伏企业先后宣布扩产计划,投资总额逾千亿元。

此外,光伏企业上市步伐也正在加速。截至目前,今年已有10家光伏企业成功上市,2家光伏企业处于在会审核状态。其中,天合光能、中信博、固德威、奥特维四家企业正式登陆科创板,帝科股份、上能电气、英杰电气、金博股份四家正式挂牌创业板,晶科电力、赛伍技术则挂牌上交所主板,三峡新能源和新疆大全正在冲刺IPO。

值得注意的是,随着光伏上市企业积极扩产,光伏产业各供应链环节的集中度正不断提高。据中国光伏行业协会数据,截至6月底,光伏各环节前十大企业产量占比均较年初有提升,多晶硅由92%升至99%、硅片由93%升至94%、电池片由55%升至75%、组件由64%升至70%。

在上述背景下,中国光伏行业协会秘书长王勃华认为,未来产业内落后产能将加速退出,落后企业将加速淘汰。

硅料供应紧张

成行业发展不稳定因素

虽然下半年产业发展前景仍十分乐观,但6月以来,光伏产业供应链主要环节产品价格一直处于波动状态,供需不平衡的情形或将影响市场走势。

据中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会”),截至6月末,国内硅料库存已经基本消化完,市场供应趋紧,价格一直处于上涨状态。据硅业分会9月16日的最新数据,国内单晶复投料价格区间在9.7—10.4万元/吨,成交均价9.94万元/吨,较7月下旬的5.95—6.1万元/吨,成交均价6.06万元/吨大幅上涨。

硅业分会认为,根据硅料和硅片在产企业的生产现状及计划,预计9月多晶硅供应总量在3.7—3.8万吨,需求量在3.9—4万吨,仍有供应缺口,在供需关系实质扭转之前,市场价格走势难以改变。

作为垂直一体化产业链,光伏供应链主要环节关联度较高。一旦上游硅料价格出现波动,后续硅片、电池片、组件价格也随之上扬。截至目前,隆基股份等企业已陆续调高硅片价格。甚至行业内有预测称,受价格影响,下游EPC企业可能决定延期今年竞价、平价项目的建设工作。

在光伏产业链价格战愈演愈烈的背景下,产业内企业有提高自己垂直一体化发展程度的计划。一位不愿具名的某光伏企业高管告诉记者:“组件企业在这次涨价潮中受了‘夹板气’,吸取经验教训,我们公司已经有了发展涵盖硅料、硅片、电池片、组件垂直一体化发展的战略打算,以期减少未来类似事件对公司的影响。”

已有企业在行动。9月15日,晶澳科技公告称,公司拟投资103.91亿元分别对硅片、电池片、组件等一体化产能进行扩建。

也有观点认为,这一次涨价潮是短期现象,第四季度市场供需压力将逐渐平衡,价格会适当回落,恢复甚至低于此前水平。

关键字:光伏

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