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2020年全球锂电池产业调研报告

作者:中国储能网新闻中心 来源:起点研究 发布时间:2021-03-05 浏览:
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中国储能网讯:根据起点研究院(SPIR)数据统计,2020全球锂电池出货量为259.5GWh,同比增长34%,预计到2025年将达1135.4GWh,相比2020年增长337.5%。到2030年为6486.6GWH,相比2500%。

未来锂电池行业增长的主要驱动因素是

1)汽车智能化电动化趋势形成,以特斯拉为代表的汽车企业重新定义汽车,未来10年汽车的电动化率将不断提高,预计将从目前的3%提高到50%以上。

2)锂电池技术进步和性能提升,替代铅酸和镍铬其他电池路线加速,锂电池在储能、两轮车、汽车启动电源、UPS、电动工具等领域替代其他技术路线电池的份额未来10年将不断提升,成为绝对主流的技术路线。

3)碳中和目标下,全球能源方式将发生改变,从传统的煤炭能源切换成光伏+储能的形式,光伏+储能的系统成本将不断下降,占有率将得到提升,未来10年内有望低于化石能源成本,实现真正的平价上网,市场空间巨大。预计到2030年光伏+锂电储能的比例将提升至25%。储能锂电池市场规模将大幅增长。

4)5G技术发展,带动加速全球智能网联时代来临,催生更多的新型智能硬件设备锂电池应用和需求,如智能家电、智能家居、智能机器人、智能穿戴设备等。新兴的应用将是锂电池新的增长极。

2016--2030年全球锂电池出货量及预测(GWH)

数据来源:起点研究(SPIR)

从细分领域看,动力类:2020年全球动力锂电池(含汽车、电动自行车等动力类)出货量为190.5GWH,同比2019年增长36.9%。预计到2025年为873.6GWH,2030年为4704.1GWH。

储能类:2020年全球应用于电力电网、工业储能、家庭储能和通信储能等储能领域的锂电池出货量为19GWH,同比2019年增长52%。预计到2025年为167.5GWH,2030年为1566.7GWH。

3C数码类:2020年全球应用于智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、移动电源等3C数码类的锂电池出货量为50GWH,同比2019年增长17%。预计到2025年为94.6GWH,2030年为215.8GWH。

未来锂电池在动力及储能类的应用将成为行业的主要增长动力。

2016-2030年全球三大细分领域锂电池出货量及预测(GWH)

数据来源:起点研究(SPIR)

数据范围说明:

1.本报告数据更新至2020年12月,预测数据到2030年

2.本报告数据来源以起点研究院(SPIR)调研整理为主,结合相关公开数据

3.本报告电子版每份报价,中文版:2万元人民币

4. 联系人:陈先生 0755-26416017  18210795007 邮箱:chenw@qdyj8.com

目录

第一章 锂电池产业相关概述11

第一节 锂电池定义及产业链11

一、锂电池定义11

二、 锂电池产业链情况11

第二节 锂电池的分类13

第三节 锂电池生产制备工艺16

第二章 全球锂电池行业发展概况分析19

第一节 日本锂电池行业发展分析19

一、 日本锂电池相关政策分析19

二、日本锂电池市场规模分析26

第二节 韩国锂电池行业发展分析26

一、 韩国锂电池相关政策分析26

二、 韩国锂电池市场规模分析27

第三节 欧美锂电池行业发展分析27

一、欧美锂电池政策分析27

二、欧洲锂电池行业规模32

第四节 中国锂电池行业发展分析34

一、 中国锂电池相关政策分析34

二、 中国锂电池市场规模分析40

第五节 全球锂电池产业发展趋势分析42

一、 全球锂电池市场发展趋势分析42

二、 全球锂电池技术发展趋势分析43

第三章  全球锂电池行业市场发展分析48

第一节 全球锂电池市场规模和产量分析48

第二节 全球锂电池企业竞争格局分析49

第三节 全球锂电池产能及区域分布分析51

第四节 全球锂电池市场趋势分析53

一、动力锂电池发展趋势53

二、 数码锂电池发展趋势55

三、储能锂电池发展趋势55

第四章 全球重点锂电池重点企业分析59

第一节 日本主要锂电池生产厂家分析59

第二节 韩国主要锂电池生产厂家分析64

第三节 欧美主要锂电池生产厂家分析72

第四节 中国主要锂电池生产厂家分析73

第五节 全球锂电池生产厂家对比77

第五章 全球动力锂电池发展分析82

第一节 全球新能源汽车行业发展分析82

第二节 全球电动两轮车行业发展分析85

第三节 全球动力锂电池市场分析90

第四节 全球动力锂电池技术发展分析91

一、动力电池路线选择91

二、主流电池路线分析93

三、其他电池路线分析96

第五节 全球动力锂电池竞争格局分析99

第六节 全球动力锂电池行业发展SWOT分析100

第六章 全球储能锂电池发展分析102

第一节 全球储能行业发展分析102

第二节 全球通信基站储能锂电池行业发展分析105

第三节 全球电力储能锂电池技术发展分析107

第四节 全球储能锂电池竞争格局分析113

第五节 全球储能锂电池行业发展SWOT分析116

一、 优势:116

二、 机会:116

三、 劣势:116

四、 风险:116

第七章 全球数码锂电池发展分析118

第一节 全球3C数码行业发展分析118

第二节 全球数码锂电池市场分析121

一、 全球3C锂电池市场规模分析121

二、 中国3C锂电池价格分析123

三、 全球3C锂电池主要企业分析123

第三节 全球数码锂电池技术发展分析129

第四节 全球数码锂电池竞争格局分析130

第五节 全球数码锂电池行业发展SWOT分析132

一、 优势:132

二、 机会:132

三、 劣势:132

四、 威胁:132

第八章 全球锂电池产业价值链分析134

第一节 上游矿产资源分析(镍、钴、锂等)134

第二节 锂电池主要材料市场发展分析143

一、中国锂电池正极材市场概况143

二、 中国锂电池负极材料市场概况144

三、 中国锂电池隔膜市场概况146

四、中国锂电池电解液市场概况147

第三节 锂电池设备及工艺发展分析150

第四节 锂电池电芯价值链分析153

第五节 锂电池价值链盈利水平分析155

第九章 全球锂电池行业发展趋势分析157

第一节 锂电池行业技术进展及发展预测157

第二节 锂电池行业市场发展趋势分析166

第三节 锂电池行业投资趋势分析172

第十章 锂电池产品价格分析175

第一节 锂电池产品供需分析175

第二节 锂电池材料成本分析178

第三节 锂电池制造成本分析181

第四节 锂电池价格趋势预测182

附录:全球锂电池产业链主要企业名录184

第一节 全球新能源汽车动力锂电池产业链简介184

第二节 全球新能源汽车动力锂电池企业名录185

图表 1 锂电池产业链 11

图表 2 :锂电池分类 13

图表 3 :锂电池制造工艺流程16

图表 4 :日本政府主导的主要新能源汽车支持政策20

图表 5 :固态锂电池原理22

图表 6 :日本锂电池企业技术路线23

图表 7 :2016-2020年日本锂电池销售额变化(亿元RMB)26

图表 8 :2016-2020年韩国主要锂电池企业营收(亿元RMB)27

图表 9 :欧洲各国新能源补贴政策28

图表 10 :欧洲各国新能源补贴政策30

图表 11 :欧洲各国新能源补贴政策30

图表 12 :欧盟平均乘用车碳排现状与中期碳排目标,电动化势不容缓31

图表 13 :欧盟各品牌罚款情况32

图表 14 :2016-2025年欧洲新能源汽车销量(万辆)33

图表 15 :中国新能源汽车发展主要政策汇总34

图表 16 :中国锂电池发展主要政策汇总39

图表 17 :2015-2025年中国锂电池三大细分领域产值及预测(亿元RMB)40

图表 18 :2015-2025年中国锂电池产值总规模及增速(亿元RMB,%)41

图表 19 :2016-2025年中国不同形状电池产量分布(GWH)44

图表 20 :2016-2025年不同正极材料锂电池产量(GWH)45

图表 21 :全球各国的动力电池能量密度规划对比45

图表 22 :中国动力电池技术发展路线图46

图表 23 :2016-2025全球锂电池产量及预测(单位:GWh)48

图表 24 :2020年中国锂电池市场竞争格局50

图表 25 :2016-2023年全球锂电池核心企业产能预测51

图表 26 :2016-2025年全球锂电池出货量占比情况52

图表 27 :日本主要锂电池企业技术路线概况59

图表 28 :日本松下圆柱电池产品60

图表 29 :松下2016-2020锂电池业务业绩(亿元RMB)60

图表 30 :松下2016-2020锂电池细分终端产量/GWH61

图表 31 :松下锂电池工厂全球布局情况61

图表 32 :2016-2020年日本村田锂电池销售额变化(亿元RMB)63

图表 33 :LG化学配套ZOE的电池产品性能参数64

图表 34 :LG化学主要下游车企客户65

图表 35 :2016-2020年LG化学锂电池营收及利润(亿元RMB)65

图表 36 :2016-2020年LG化学锂电池终端产量66

图表 37 :LG化学锂电池全球产能布局66

图表 38 :三星SDI锂电池技术路线图67

图表 39 :三星SDI2016-2020锂电池业务业绩(亿元RMB)68

图表 40 :2016-2020年三星SDI锂电池终端产量69

图表 41 :SKI2016-2020锂电池业务业绩(亿元RMB)70

图表 42 :2016-2020年SKI锂电池终端产量71

图表 43 :全球锂电池企业top3077

图表 44 ::2020年中国动力电池市场格局79

图表 45 :2020-2023年全球top10企业电池扩产统计及预测79

图表 46 :全球新能源汽车销量预测/万辆82

图表 47 :电动两轮车分类85

图表 48 :各地区电动两轮车过渡期安排.86

图表 49 :不同正极材参数对比87

图表 50 :2016-2025中国电动两轮车新国标下市场规模预测88

图表 51 :2016-2025E全球动力电池产量及预测(单位:GWh)90

图表 52 :动力电池性能与电动客车性能对应关系91

图表 53 :不同动力电池性能对比91

图表 54 :新能源汽车主流电池性能参数92

图表 55 :新能源汽车锂电池性能要求与各技术路线电池对比92

图表 56 :新能源汽车动力电池发展规划93

图表 57 :各类型动力电池能量密度(2020年)94

图表 58 :新能源品牌企业电池供技术路线95

图表 59 :刀片电池性能介绍98

图表 60 :全球动力电池市场格局99

图表 61 :储能技术分类102

图表 62 :2016-2025全球储能锂电池市场规模/Gwh103

图表 63 :通信基站锂电池需求测算106

图表 64 :目前现有储能技术分类107

图表65 :2020全球投运电力储能项目的装机规模占比108

图表 66 :2020全球电化学储能装机规模占比108

图表 67 :2016年全球各种化学储能累计装机量占有率(%)109

图表 68 :2020中国各类化学储能使用占比109

图表 69 :不能储能技术成熟度分析及预测110

图表 70 :不同储能技术的存储周期及成本110

图表 71 :2020年全球锂电池储能市场竞争格局113

图表 72 :2016-2025全球消费电子产品市场规模(亿美元)118

图表 73 :2016-2025E全球3C锂电池产量规模(GWH)122

图表 74 :2016-2025E全球3C锂电池细分领域规模(MWH)122

图表 75 :2017-2020Q4全球3C锂电池价格走势(元/AH)123

图表 76 :2020年中国TOP10数码锂电池企业客户及专利分析127

图表 77 :2020年不同形状3C锂电池产品占比(%)129

图表 78 :2020年中国TOP30数码锂电池企业销售额排名130

图表 79 ::2020年全球锂矿产量国家占比134

图表 80 ::2020年全球锂矿储量国家占比135

图表 81 ::中国锂资源储量情况136

图表 82 ::钴资源产地分布138

图表 83 ::精炼钴产地分布139

图表 84 ::钴原料流动地图140

图表 85 ::全球镍资源产地分布141

图表 86 ::全球镍资源产地分布141

图表 87 ::2017-2025年中国正极材料出货量(万吨)143

图表 88 ::2017-2020年中国锂电池正极材料出货量(万吨)144

图表 89 ::2016-2025年中国锂电池负极材料出货量(万吨)145

图表 90 ::2016-2020年中国锂电池负极材料出货量(万吨)145

图表 91 ::2016--2025年中国锂电池隔膜出货量(万平米)146

图表 92 ::2016--2025年中国锂电池隔膜细分类别销量(万平米)147

图表 93 ::2017-2020年中国电解液出货量(万吨)148

图表 94 :2017-2020年中国锂电池电解液出货量(吨)149

图表 95 ::锂电设备工艺流程图及价值链分析150

图表 96 :国内主要设备企业产品目录150

图表 97 :2020三元动力电池成本拆分153

图表 98 :2020磷酸铁锂动力电池成本拆分153

图表 99 :2020软包电池成本拆分154

图表 100 :截至2020年7月国内已经批量装机的动力电池能量密度TOP10157

图表 101 :锂电池技术路线158

图表 102 :电芯构造160

图表 103 :三元材料不同比例克容量161

图表 104 :负极材料发展趋势162

图表 105 :我国2018----2022年乘用车补贴金额166

图表 106 :欧盟二氧化碳排放目标168

图表 107 :2020年中国动力电池市场格局170

图表 108 :全球动力电池产能建设预测172

图表 109 :2016-2025中国动力电池出货量/GWH175

图表 110 :正极材料价格趋势图178

图表 111 :负极材料价格趋势图178

图表 112 :隔膜材料价格趋势图179

图表 113 :电解液价格趋势180

图表 114 :锂电池制造成本分析181

图表 115 :锂电池价格趋势182

图表 116 :中国锂电池企业名单185

关键字:锂电池、储能

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