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上半年全球电动车市红火 全年有望超过500万辆

作者:张冬梅 来源:中国汽车报 发布时间:2021-08-17 浏览:
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今年上半年,全球电动汽车市场延续了2020年火热的增长势头。作为两大主要电动汽车市场,中国和欧洲依然保持着高速增长,今年谁将夺得全球最大新能源车市的头衔仍有悬念。而美国终于开始觉醒,奋起直追。在拜登政府明确表态支持电动汽车产业发展后,通用汽车、福特、Stellantis、丰田、大众、现代等主流车企争相在美加大了电动汽车推广力度。虽然特斯拉在美国新能源车市依然占据主导地位,但其市占率不断下滑。

根据Clean Technica网站日前发布的统计数据,今年上半年,全球电动汽车销量突破250万辆,市场份额约为6.3%。由于下半年汽车销售通常会更为强劲,Clean Technica预测,2021年全年,全球电动汽车销量超过500万辆不是问题,且如果芯片短缺问题得到缓解,甚至可以达到600万辆。另外,考虑到美国正在大力推动电动汽车产业发展,新能源汽车销量有望迅速攀升,今年12月,全球电动汽车所占市场份额可能会首次达到两位数。

市场篇

中国:增长迅猛 更趋市场化

中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)公布的统计数据显示,今年6月,受车用芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响,中国汽车产销分别完成194.3万辆和201.5万辆,分别同比下降16.5%和12.4%。不过,新能源汽车产销量依旧保持高速增长,分别完成24.8万辆和25.6万辆,同比增长135%和139%。

今年上半年,中国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆,同比增长24.2%和25.6%,其中,新能源汽车产销分别累计达到121.5万辆和120.6万辆,同比增长2倍。今年上半年,中国新能源汽车累计销量已与2019年全年持平,新能源汽车渗透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.36%,其中6月的渗透率已超过12%。

考虑到中国主推纯电路线,从车型类别来看,纯电动汽车占据了绝对优势。上半年120.6万辆的新能源汽车销量中,纯电动乘用车贡献了94.1万辆,纯电动商用车贡献了6.4万辆。也就是说,上半年纯电动汽车销量超过了100万辆。

数据显示,今年上半年,各大车企的新能源汽车销量普遍暴增。总体而言,传统车企的新能源汽车销量仍然占据市场大头,而上汽通用五菱、比亚迪、广汽埃安、蔚来等国内本土厂商的强势增长是市场的重要驱动力。例如,比亚迪上半年新能源汽车销量为15.5万辆,同比增长155%,其中6月单月销量首次突破4万辆。广汽集团旗下新能源汽车品牌——广汽埃安5月、6月连续实现销量破万辆,上半年累计销量为4.48万辆,同比增长128%。

另外,蔚来、理想、小鹏等新造车企业也集体表现优异,是助推中国新能源汽车销量增长的动力之一。其中,蔚来上半年累计交付4.2万辆,已接近去年全年的交付量。小鹏和理想的上半年销量大约均为3万辆,同比增幅也较高。小鹏G3的改款车型G3i不久前上市,而小鹏5或将于9月上市,这两款新车有望助推小鹏汽车在今年下半年的销量再次提升。而理想汽车不久前在微博上给自己立下了一个“2025年达到160万辆”的销量目标。零跑汽车和哪吒汽车上半年销量均突破了2万辆,实现了较高幅度的同比增长。

对于新能源汽车产销量快速增长,中汽协副秘书长师建华指出,这主要得益于政策推动、市场需求增加、使用环境持续向好、企业产品质量提升等,在这些因素的共同作用下,中国新能源汽车产业将持续向好。在他看来,随着新能源汽车技术进步、续驶里程提升等,消费者对于新能源汽车产品的接受程度越来越高,新能源汽车已经进入了真正的市场化阶段。中汽协预测,今年中国新能源汽车销量有望达到240万辆,实现76%的增长。

欧洲:纯电、插混并驾齐驱

随着欧洲电动汽车市场兴起,欧洲汽车制造商协会(ACEA)也开始按季度统计欧洲各国的电动汽车注册量数据。ACEA的数据显示,今年上半年,欧盟、欧洲自由贸易联盟以及英国的纯电动乘用车销量合计为49.2万辆,同比增长122%,市场占有率为6.7%;插电式混合动力乘用车销量为53.7万辆,同比增长200.4%,市场占有率为8.3%。也就是说,上半年欧洲电动汽车乘用车销量共计102.9万辆,占据15%的市场份额,且较去年同期的40万辆增长了约1.5倍,增幅相当高。如果再加上ACEA尚未公布的商用车电动汽车销量数据,则可以预见,欧洲上半年电动汽车总销量很可能与中国不相上下。

从具体市场来看,今年上半年欧洲纯电动乘用车销量榜单中,销量破万辆的国家有6个,依次是德国14.9万辆、法国7.25万辆、意大利3万辆、瑞典2.26万辆、荷兰1.6万辆、奥地利1.5万辆。除了法国同比增长61%外,其他5个国家均为3位数增幅。

再看上半年欧洲插电式混合动力乘用车销量榜单,销量破万辆的国家有9个,依次是德国16.4万辆、法国7.2万辆、瑞典4.65万辆、意大利3.8万辆、比利时2.6万辆、西班牙1.9万辆、丹麦1.84万辆、荷兰1.6万辆、芬兰1.2万辆,增幅均在1~5.5倍之间。

结合以上两组数据可以看出,与主推纯电路线的中国不同,欧洲纯电、插混可谓并驾齐驱;且与纯电动汽车相比,插电式混合动力汽车更容易被欧洲消费者接受,也就能帮助汽车厂商在短期内尽快满足欧盟日益严格的排放标准,因此得到了现阶段车企的大力推广。保时捷、奥迪、宝马、奔驰、捷豹路虎、丰田、三菱等品牌都在欧洲加速布局插电式混合动力产品线,将其视为中期排放达标的重要手段。LMC汽车咨询公司此前预测,欧洲插电式混合动力汽车销量在2021年将达到83万辆。结合上半年的数据来看,这一预测其实是偏保守的,如果下半年依然维持上半年的增长势头,全年销量破百万辆并不成问题。

车型方面,Clean-Technica网站统计了主要畅销车型在欧洲的销量。数据显示,今年上半年,欧洲电动汽车销冠是特斯拉Model 3,售出6.75万辆;亚军是大众ID.3,售出3.1万辆;季军是雷诺ZOE,售出3万辆。之后依次是沃尔沃XC40 PHEV(插混)、大众ID.4、福特Kuga PHEV、现代Kona纯电动、标致3008 PHEV、宝马330e等。可以看出,在传统车企中,欧洲本土厂商的优势更明显一些。

另外,虽然短期内插电式混合动力车增速更猛一些,但从长期来看,车企将其视为过渡技术,最终还是要走向纯电动。例如,大众集团计划到2030年,将其全球纯电动汽车销量占比提升至50%;Stellantis集团也提出,令其旗下14个品牌探索纯电动技术路线,并筹备了4个以纯电动汽车为中心的生产平台。

美国:政策转向 推动市场升温

美国是较早推动电动汽车发展的国家之一,但前任总统特朗普执政期间,与绿色环保相比更看重就业及经济发展,对于电动汽车颇有“放任自流”之态,为此美国电动汽车市场规模和增速被中国和欧洲远远甩在身后。不过,现任总统拜登上台后,积极释放信号,大力鼓励发展电动汽车,而美国本土车企也受全球汽车行业电动化浪潮影响,积极转型,市场重新呈现火热之态。

美国Cox Automotive咨询公司和《凯利蓝皮书》的统计数据显示,今年上半年,美国纯电动汽车销量约为21.7万辆,同比增长114%,占据2.6%的市场份额;油电混合动力汽车和插电式混合动力汽车合计46.5万辆,同比增长141%,共计占据5.6%的市场份额。

美国纯电动汽车销量的增长,很大程度上是由特斯拉ModelY带动的。今年上半年,美国纯电动车市场的销冠依然是特斯拉,旗下车型销量共计13.8万辆,市场占有率为64%,其中Model Y贡献了7.28万辆,远高于去年同期的0.3万辆。不过,值得注意的是,去年上半年特斯拉在美国纯电动汽车市场的占有率达到八成以上,而今年同期仅为64%。随着其他车企纷纷推出新款电动汽车产品,特斯拉在本土市场的占有率不断下滑。

作为本土车企,通用汽车和福特都希望借助政策东风,迅速提升在美新能源车市的份额。通用汽车计划到2025年在全球范围内推出30款纯电动车型,而已经上市的雪佛兰Bolt是其主力车型之一。这款车上半年在美国的销量接近2万辆,同比增长1倍以上。考虑到雪佛兰Bolt已经不再享有7500美元的联邦补贴,这是一个惊人的增速。

福特野马Mach-E也是一款值得关注的车型,它是野马家族首款纯电动SUV,对标特斯拉Model Y。野马Mach-E一经推出就备受关注。这款车上半年在美国的销量接近1.3万辆,且由于芯片短缺,其生产受限,否则销量会更高。效仿野马,福特另一款经典车型F-150皮卡也推出了电动版,即福特F-150闪电,这款车在今年5月正式发布前两天,拜登本人甚至也到场试驾,给其带来了超高的关注度,新车亮相后12小时内订单超过2万辆。很明显,这肯定会是一款爆款车型。福特也计划全面向电动化转型,预计到2030年,其全球销量的40%将来自纯电动汽车。

此外,日产聆风、丰田RAV4、奥迪e-tron、大众ID.4等车型在美国市场的表现也不错。或许正是因为如此,拜登近日宣布的“2030年零排放汽车占比50%”的目标,得到了通用汽车、福特、Stellantis、现代、丰田等美国及海外主流车企的普遍支持。很明显,随着传统车企加快转型,特斯拉在美国一家独大的局面将逐渐终结,转而形成百花齐放的市场格局。

车型篇

特斯拉Model Y、理想ONE“后生可畏”

从车型来看,上半年全球电动汽车市场的销量冠军依然是特斯拉Model 3,售出24.4万辆;排名第二的五菱宏光MINIEV售出18.2万辆;季军是特斯拉Model Y,销量约为13.8万辆。前三名与之后的车型拉开了很大差距,例如第四名比亚迪汉EV、第五名大众ID.4的销量均不到4万辆。

值得注意的是,从最近几个季度的产销情况来看,特斯拉Model 3和五菱宏光MINIEV目前已经进入稳定期,前者季度销量维持在12万辆左右,后者季度销量约为9万辆。第三名的特斯拉Model Y正处在上升期,月销量递增较为明显,6月达到创纪录的36727辆,而且这款车尚未登陆欧洲和澳大利亚市场。据外媒日前报道,考虑到德国柏林工厂暂时无法投产,特斯拉已经决定运输一批Model Y到欧洲市场,最快8月或9月开启交付。届时,在欧洲市场的加持下,特斯拉Model Y可能会更加高歌猛进,全年销量很可能会超越主要依靠中国市场的五菱宏光MINIEV。

当然,对于五菱宏光MINIEV这款小车来说,现在的成绩已经相当优秀。同样走微型电动汽车路线的还有长城欧拉黑猫、长安奔奔EV、奇瑞小蚂蚁等,也进入了前20强。另外,还有一款增幅较大的车型是理想ONE,上半年销量突破3万辆,同比增长两倍多,接近去年全年销量。如果单看6月,其交付了7713辆,刷新了单月销量纪录,同比增长3倍多。

大众ID.4也可以说是未来可期,不仅欧洲和美国销量在迅速增加,其在中国的销售也终于有了起色,上半年销量逼近比亚迪汉EV,而6月单月销量已经是后者的两倍,排在第四位。同属ID家族的大众ID.3表现也不错,上半年销量也突破了3万辆,排在第九位。

整体来看,上半年销量20强中,纯电动车型占大头,插混车只有寥寥数款。另外,与中国市场一样,全球电动车市也呈现出“两头强中间弱”的局面,高端和经济型电动汽车势头更猛。

品牌篇

德系车企势头强劲

在上半年全球电动汽车品牌销量排行榜中,特斯拉和上汽通用五菱依然位列冠亚军,但两者差距颇大,特斯拉几乎是上汽通用五菱的两倍。看来,短期内特斯拉作为电动汽车品牌“一哥”的地位依旧无人能撼动。其中,特斯拉6月销量首次突破10万辆。

后来居上的大众品牌势头相当猛,上半年成为第三名,领先第四名比亚迪2600多辆。不过,比亚迪后劲十足,6月销量比大众品牌要多5000多辆。看来,双方的胶着状态还将持续一段时间。随着集团层面全面向电动化转型,大众品牌旗下电动汽车也逐渐开始在欧洲、美国和中国等主要市场走量。至于比亚迪,今年可以说是销量与股价齐飞,旗下车型多点开花,比亚迪汉EV、比亚迪秦PLUS、比亚迪宋PLUS等需求大幅上涨,这也离不开刀片电池和DM-i超级混动系统所带来的助力。

宝马、梅赛德斯-奔驰、奥迪的成绩也不错,上半年分别位列第五位、第六位和第九位。德国高档品牌在电动汽车市场未来可期,皆因其所属的三大汽车集团均有了清晰的电动化转型路线。就在今年7月中旬,大众集团发布“2030战略”,提出其利润来源将从燃油车逐渐转向纯电动汽车,且到2030年,纯电动汽车市场份额将达50%。7月下旬,奔驰官方宣布,企业战略将从“电动为先”向“全面电动”转型,2022年至2030年,纯电动汽车领域的投资将超过400亿欧元,并将在条件允许的市场,为2030年前实现全面纯电动做好充分准备。宝马集团则在今年3月的财报发布会上宣布,到2030年纯电动汽车销量占比将达50%,且届时纯电动汽车累计交付量将达1000万辆。当前,上述三大品牌的新能源产品线中还有不少插混车型,但今后都将重点转向纯电动车型。

上半年全球电动汽车品牌销量20强榜单,共有7家中国厂商上榜,除了蔚来之外,其余均为传统车企。不过,考虑到理想ONE的上半年销量已经突破3万辆,且涨势喜人,或许不久后,20强榜单上又会增加一家中国新造车势力企业。

关键字:电动汽车

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