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“芯痛”加剧 国际车市跌声一片

作者:张冬梅 来源:中国汽车报 发布时间:2021-10-19 浏览:

“缺芯”对汽车行业造成的影响已经超出预期。汽车芯片短缺问题在2020年下半年引发关注,进入2021年,叠加疫情影响,芯片短缺问题愈演愈烈。在刚刚过去的第三季度,芯片短缺造成的停产、减产潮此起彼伏,而且还因此出现车型减配、新车及二手车价格上升等现象,全球车市受到不小的冲击。

根据主要市场汽车协会及权威机构的统计,在刚刚过去的9月,与中国市场一样,美国、欧洲主要国家、日本、俄罗斯、巴西等国车市均出现了两位数的同比下滑,降幅颇大。需求旺盛与供应不足的矛盾,在不少市场表现得较为明显。为此,美国、巴西、俄罗斯等国的汽车协会或咨询机构纷纷下调各自的全年市场预期。

美国:汽车供不应求 白宫出手“抢芯”

美国GoodCarBadCar汽车销售跟踪网站的数据显示,今年第三季度,美国新车销量为337.6万辆,较去年同期的400.5万辆下滑了15.7%。如果单看9月,美国新车销量为109.5万辆,同比下滑20%。

很明显,缺芯给美国汽车行业造成了较大冲击,而不少机构对此已有预料。“经销商没有足够的汽车来来满足消费者的需求。尽管私人消费者购车需求仍居高不下,消费者在9月的购车预算达到数10亿美元,但汽车制造商却受到芯片短缺和供应链中断的影响,削减汽车产量。”以J.D.Power为代表的数家咨询公司在一份报告中指出。

从车企来看,通用汽车、福特、丰田等美国市场的主要“玩家”降幅都不小。其中,丰田9月在美国的销量为15.3万辆,同比下滑22.4%;第三季度则为56.6万辆,同比微增1.4%。相比之下,长期在美国占据领先优势的通用汽车受缺芯的打击更大,第三季度销量出现32.8%的暴跌,仅为47.7万辆,低于丰田,且降幅超过了外界预期。据了解,缺芯已导致通用汽车在北美的工厂大幅减产,且不得不采取权宜之计,改产不含某些功能芯片的全尺寸皮卡和SUV。通用汽车北美总裁史蒂夫·卡莱尔近日表示,芯片供应短缺情况正在得到改善,希望能在第四季度弥补一些产量损失。

还有不少车企销量均出现下滑。例如,Stellantis集团第三季度在美国的销量为41万辆,同比下滑19%;本田汽车销量为34.6万辆,同比下滑11%;日产销量为20万辆,同比下滑10%;梅赛德斯-奔驰销量下滑21%。不过,韩国车企现代汽车和起亚汽车是例外,前者第三季度销量实现了4%的增长,而后者刷新了史上在美第三季度销量纪录,售出17.7万辆。这可能与现代及起亚在芯片供应管理方面较为给力有关。

面对“芯片荒”,美国政府已经开始采取行动。9月下旬,白宫邀请各大芯片巨头参加半导体高峰会,并在会上表示,为了提高芯片供应链透明度,找出当前芯片短缺的根本原因,只能强制要求台积电、三星等芯片企业交出自家的商业机密数据。近日,白宫再次发出通知,要求相关企业在45天内,交出相关数据,包括库存、销售及客户等商业机密信息。美国政府的这一要求引发半导体行业震动。

欧洲:整体普降 电动汽车增幅较高

今年9月,欧洲主要国家汽车市场可谓“跌跌不休”。其中,英国9月新车销量为21.4万辆,同比下跌34%,为23年来同期最低水平。“这是一个令人失望的9月,进一步证明了疫情和芯片短缺对该行业的持续影响。”英国汽车工业协会(SMMT)首席执行官迈克·霍斯说,“尽管夏季新车需求强劲,但由于芯片不足,新车供应已连续3个月受到影响。”

德国车市跌幅也不小,9月新车销量为19.7万辆,同比下跌26%。德国汽车进口商联合会(VDIK)总裁莱茵哈德·希尔佩尔表示,受疫情影响,2020年德国新车销量很低,而2021年该行业依然“停滞不前,甚至出现倒退”。今年前9个月,德国新车累计销量为202万辆,同比下降1.2%。德国大陆集团认为,芯片短缺将持续至2022年。欧宝、大众位于德国的工厂均出现了暂时停工的现象。

芯片短缺已导致雷诺、Stellantis等车企在法国的工厂多次暂停生产,使得法国9月仅售出13.4万辆新车,同比下跌21%。

意大利和西班牙车市也面临相似的处境。意大利9月新车销量为10.5万辆,同比下跌33%,连续3个月销量同比下滑;西班牙为6万辆,同比下跌16%。西班牙汽车经销商联合会表示,由于芯片短缺造成生产停滞,汽车经销商没有足够的库存来满足消费者的需求,且不知库存何时能恢复正常,2021年新车销量可能会与2020年一样低;2020年西班牙新车销量为85万辆,较2019年下滑32%。

虽然整体车市普降,但得益于政府的补贴和大力扶持,欧洲各国新能源汽车销售情况颇佳。例如,英国9月纯电动汽车销量创下新的纪录,达到3.2万辆。德国9月电动汽车销量大涨近60%。法国9月电动汽车销量增幅也达到两位数。在意大利,9月插电式混动车和纯电动汽车的销量翻番,达到1.4万辆,二者合并的市场份额为13.3%,而去年同期仅为4.4%。

日本:受东南亚疫情冲击 减产潮加剧

自今年7月开始,一向表现较为坚挺的日系车企也开始了阶段性停工减产,直接导致日本新车销量下滑。日本汽车经销商协会(JADA)的统计数据显示,今年7月、8月、9月的日本新车月销量分别为37.7万辆、32万辆、31.8万辆,分别同比下滑4.8%、2.1%和32.2%。与之相比,今年1~6月的月度销量均为正增长,尤其是5月销量同比增长近50%。

事实上,进入7月后,芯片短缺对于日本车企的影响已经日益显现出来,东南亚疫情加剧也给日本车企造成了较大冲击。东南亚是日本制造业的“前线”,日系车企近年来逐渐将供应链向东南亚转移,例如泰国是丰田的第三大海外生产基地,大量零部件企业在此汇集。第三季度东南亚疫情较为严重,部分地区采取了封锁措施,导致日本车企的零部件采购一度出现停滞现象,当地汽车工厂也被迫多次停产。

虽然丰田在应对芯片短缺方面要好于竞争对手,但“芯片荒”持续时间过长,丰田芯片库存终究有限。丰田在8月中旬表示,受疫情等因素引发的零部件供应不足影响,该公司对8月下旬及9月的生产进行大幅调整,全球减产规模达到约36万辆。其中,丰田在日本本土有15家工厂共计28条生产线,从8月底到整个9月,其中的14家工厂27条生产线临时停工。

除了丰田外,其他日本车企也出现了不同程度的停工减产。本田曾于9月中旬宣布,由于芯片短缺以及海外疫情蔓延导致的零部件发货延迟,预计其日本工厂8月及9月汽车产量较原计划减产60%,10月上旬减产30%左右。日产首席执行官内田诚此前也表示,预计全年将有50万辆汽车的生产受到影响。

从第三季度整体来看,日本新车销量共计101.5万辆,同比下滑15%。尤其是9月超过30%的同比暴跌显然不是一个好现象,日本车企减产的态势有可能在第四季度仍然持续。

印度:疫情缓解 豪华车市场火热

与芯片短缺相比,印度汽车市场受疫情的影响更大一些。近期得益于疫情持续缓解以及疫苗接种加速,印度车市及整体经济显示出加速增长的迹象。今年9月,印度汽车市场表现不错。近日,印度汽车经销商联合会(FADA)发布统计数据显示,上个月,印度乘用车销量为23.3万辆,同比增长16.3%;商用车销量为5.88万辆,同比增长47%。

不过,FADA指出:“芯片短缺危机也开始影响印度,乘用车市场已经受到冲击。由于供不应求,经销商无法满足客户需求,客户面临漫长的等待期。商用车领域继续积蓄实力,尤其是中型商用车首次超过疫情前的水平。”

展望未来,FADA表示:“短期内市场前景喜忧参半,经销商增加了两轮车的库存,但由于持续的芯片危机,乘用车的库存目前处于最低水平。芯片短缺危机不太可能在半年内得到缓解,尽管整车厂商不断推出新产品,以保持客户的热情,但乘用车销售可能还是会停滞不前。而且,随着燃料价格飞涨及购买力下降,印度农村的入门级车型目标客户恐怕无力满足自身的移动出行需求。”据了解,印度经销商的乘用车库存已经降至15~20天的历史新低,而该领域需求旺盛,FADA担心,长期的等待会导致客户耐心不再,从而放弃购车。

一些跨国车企决定退出印度市场,例如福特前不久宣布,将停止在印度生产汽车,并关闭在印度的所有汽车工厂。相比而言,豪华品牌在印度的情况较为乐观。保时捷、兰博基尼、梅赛德斯-奔驰等品牌高管均表示,高端豪华车销量已经接近印度的历史最高水平。斯柯达汽车大众印度公司负责集团旗下斯柯达、大众、奥迪、保时捷、兰博基尼5大品牌在印度的运营,该公司总经理格博帕莱表示:“我们现在非常看好印度豪华车市场的前景。”

俄罗斯:芯片供应短缺 中国品牌热销

近日,欧洲商业协会汽车制造商委员会(AMC)公布统计数据称,受全球芯片短缺和原材料价格上涨的影响,今年9月,俄罗斯乘用车和轻型商用车销量为12万辆,同比下滑22.6%。

“如预期所料,销量下滑的趋势仍在持续。不过,前三季度俄罗斯累计售出了126万辆乘用车和轻型商用车,较2020年同期增长了15.1%。”欧洲商业协会汽车制造商委员会主席托马斯·施塔尔策尔在一份声明中指出。

即便如此,该委员会依然对前景表示担忧。施塔尔策尔指出:“9月俄罗斯汽车销量严重下滑,这与生产停滞及全球芯片供应不足有关,还有其他一些新的影响因素,如全球范围内的能源危机、原材料成本的上升等。这些因素也将在未来几个月导致俄罗斯新车销量继续下滑。鉴于目前的市场情况充满了不确定性,AMC计划在11月下调对2021年全年俄罗斯车市的预期。”

从车企的表现来看,今年9月,俄罗斯市场最畅销品牌拉达的销量同比暴跌51%,排名第二的起亚品牌同比下滑16%,季军现代汽车同比下滑26%。大众品牌也同比下滑27%。不过,也有一些品牌表现不错,例如丰田品牌在该月同比增长18%,雷克萨斯品牌增长55%,标致品牌增长36%,马自达品牌增长了19%。

俄罗斯汽车经销商Avtomir高管阿尔乔姆·贾宾表示,近段时间俄罗斯汽车市场缩水与大部分品牌汽车严重短缺有关。他指出:“由于配件不足,尤其是用于汽车智能系统的芯片短缺,汽车厂商对于满足迅速恢复的市场需求显得力不从心。”在这种情况下,中国车企抓住了俄罗斯市场供不应求的机遇,全力以赴满足消费者需求。中国品牌汽车9月在俄销量合计达到1.11万辆,同比增长64%,市场份额达到9.3%。其中,哈弗品牌9月销量为3513辆,同比增长147%;今年前9个月在俄累计销量已突破2.5万辆。

巴西:生产受限 商用车拉动需求

今年9月,巴西车市的表现亦十分疲软。巴西汽车制造商协会(Anfavea)的统计数据显示,今年9月,巴西汽车产量为17.33万辆,同比下滑21.3%。今年前9个月的累计产量为164.9万辆,同比增长24%,主要集中在轻型商用车和重卡领域。虽然增幅不小,但主要是因为去年同期基数较低,且这一增幅仍然低于市场预期。

销售方面,9月巴西新车销量为15.5万辆,较去年同期的20.8万辆下滑了25%,且低于今年8月的17.28万辆。今年前9个月的累计销量为157.7万辆,同比增长14.8%,主要得益于皮卡、货运和客运车辆的拉动。此外,有如此增幅也是由于去年同期基数较低。

出口方面,巴西前9个月累计出口汽车27.7万辆,同比增长33.8%。不过,虽然9月订单量较大,但实际出口量为2.36万辆,较8月的2.94万辆下滑了近两成。

Anfavea认为,芯片供应危机严重打击了全球汽车制造业,也导致9月巴西汽车产销出现较大的降幅。该机构预测,芯片短缺将导致2021年全球汽车减产700万~900万辆,回到2020年的水平。原材料短缺及成本上升、物流问题等,已经严重影响到巴西的汽车生产。

Anfavea主管路易斯·卡洛斯·莫拉斯表示,基于9月的市场表现,该机构不得不下调2021年全年巴西的汽车销售、生产及出口预期。其中,Anfavea将全年销量预期下调至203.8万~211.8万辆,较2020年下滑1%~3%。相比之下,该协会在年初预计,全年汽车销量将同比增长13%,至232万辆。2021年全年产量预期也调整至212.9万~221.9万辆,同比增长6%~10%,而此前预计的是同比增幅为22%。出口预计将为35.7万~37.7万辆,同比增长10%~16%。

“我们仍然面临巨大的困难,难以准确预估巴西汽车业的短期前景。由于全球供应危机,汽车生产的不确定性很大。消费者在购买新产品方面仍有着强劲的需求,但我们的产品数量不足以满足这一需求。”莫拉斯表示。据了解,9月巴西汽车制造商和经销商总库存仅能支撑17天,而此前正常情况下通常为40天。目前,在巴西,轻型车的平均交货时间为3至4个月,重型车的交付时间则还要增加1倍。

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