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中创新航启动IPO 前次融资估值已超500亿元

作者:中国储能网新闻中心 来源:科创板日报 发布时间:2022-01-06 浏览:

中国储能网讯:《科创板日报》(上海,记者 曾乐)讯,近日,据中国证监会国际部披露,中创新航科技股份有限公司(以下简称:中创新航)已提交《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料,拟赴香港IPO。申请一旦获得受理,中创新航将可向香港交易所正式递交上市申请。

同时,有媒体报道称,中创新航上市募资规模为10亿美元(约合人民币63.56亿元)。华泰国际参与有关IPO安排,预计将有多家银行加入。

针对上述情况,《科创板日报》记者试图向中创新航方面进一步了解相关信息,对方回应表示:“暂不方便透露。”

前次融资估值超500亿元

资料显示,中创新航(原名:中航锂电)成立于2007年,从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发。其客户包括:广汽新能源、长安汽车、吉利汽车等。

天眼查信息显示,截至目前,中创新航共获三轮融资,累计公开融资额超120亿元,投资方包括:成飞集成、金圆集团、小米长江产业基金、广汽资本、国投创合等。

当前,中创新航第一大股东为常州金沙科技投资有限公司(以下简称:常州金沙),持股比例约为21.01%,而常州金沙隶属于常州市金坛区人民政府。成飞集成为中创新航第二大股东,持股比例约为12.60%。

成飞集成财报显示,2020年,中创新航营收为26.7亿元,净利润为1.3亿元。2021年12月13日,成飞集成在投资者平台表示,中创新航增资投前估值为500亿元。

据不完全统计,截至目前,中创新航已签约落地产能约265GWh,在全国布局了洛阳、常州、厦门、成都、武汉、合肥、黑龙江等生产基地。

中银证券研究表示,2017到2020年,中创新航装机量稳步增长,客户集中度逐渐提升,前三客户占比达90%以上。近年来,中创新航装机量逐步向长安汽车和广汽新能源集中,二者的销量增长也带动了中创新航装机量的大幅度提升。

其中,中创新航还与广汽新能源共同合作开发了“弹匣电池”。华创证券研究显示,“弹匣电池”中,电池类似子弹匣结构,整个电芯隔热舱采用航天纳米技术,可承受1400℃高温,实现安全性的提升。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年1-11月,中创新航国内动力电池装车量达7.5GWh,在行业中排名第三,仅次于宁德时代、比亚迪,国内市场份额为5.85%。

在全球市场中,韩国研究机构SNE Research数据显示,2021年1-11月,宁德时代占据全球动力电池装机量的榜首,市场份额达31.8%;比亚迪市场份额为9.0%,排名第四;中创新航位于韩国SKI、三星SDI之后,排名第七,市场份额为2.7%。

二线电池厂商加速进击

资本动作方面,除中创新航启动IPO外,长城汽车旗下蜂巢能源计划于今年寻求科创板上市。此前,有知情人士向《科创板日报》记者独家透露,“蜂巢能源计划2021年下半年完成股改,预计2022年上半年完成申报。”

天眼查信息显示,2021年11月26日,“蜂巢能源科技有限公司”的名称变更为“蜂巢能源科技股份有限公司”。

日前,法兰泰克发布公告称,宁波梅山保税港区天鹰合创创业投资合伙企业总认缴规模6300万元,其中公司为有限合伙人,认缴金额为2000万元,占本基金总认缴规模的31.75%。该基金将定向投资蜂巢能源。而后,法兰泰克公告表示,标的基金已按原定投资计划完成对蜂巢能源的投资。

天眼查信息显示,截至目前,蜂巢能源共获六轮融资,累计公开融资额超200亿元,投资方包括:长城汽车、国投招商、大族激光、星宇股份等。

产能规划方面,当前,受新能源汽车下游超预期增长刺激,国内动力电池厂商正开展一场“扩产竞赛”。

此前,《科创板日报》记者从中创新航战略发布会获悉,2025年该公司规划产能超500GWh,2030年达1TWh。与此同时,蜂巢能源更是宣布2025规划产能600GWh。

2021年12月,宁德时代在回复深交所问询函时表示,公司按当前市占率测算,到2025年设计产能至少应达520GWh。

中银证券研究表示,随着动力电池行业的快速发展,部分二线电池企业加大研发投入、积极布局新增产能、完善供应链、开发先进动力电池技术,产品逐步具备成本和技术优势,进入到了主流主机厂的供应链。未来随着动力电池需求的巨大增长,具备优势的二线电池企业有望进一步提升市场份额,突出重围。

“比起二线电池厂商,动力电池头部企业在原材料合同签订方面,有较为明显的上下游产业链话语权优势。但与此同时,二线电池厂商具有配合厂家、供货及时的优势。面对二线电池厂商的竞争,动力电池头部阵营企业有被蚕食的可能。”有业内人士向《科创板日报》记者分析表示。

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