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2021年中国电解液出货50万吨,同比增长100%

作者:中国储能网新闻中心 来源:GGII 新产业智库 发布时间:2022-01-13 浏览:

中国储能网讯:高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2021年中国锂电电解液同比增长100%。

2018-2021年中国电解液出货量分析(万吨)

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年1月

从市场增长驱动力来看,2021年电解液市场增长主要受动力、出口、储能等带动。1)动力电池领域,2021年全球新能源汽车销量超600万辆,同比增长超过80%;中国新能源汽车销量超350万辆,带动国内动力电池出货量同比增速超170%;2)储能锂电池市场受国内环保和双控等政策推动,带动国内储能电池出货量增长超110%;3)电动工具市场受海外锂电池企业战略转移,我国电动工具锂电池国产替代率上升,带动出货量同比增速超50%。

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年1月

从产品价格走势来看,核心原材料六氟磷酸锂价格从2020Q4的10.6万元/吨上升至2021Q4的52万元/吨。价格上涨原因有:1)下游锂电池同比增速超150%,对六氟磷酸锂需求带动明显;2)六氟磷酸锂产能不足,扩产时间超12个月,短期内产能供不应求;3)国内双控政策影响,六氟磷酸锂等企业产能利用率降低,进一步加剧供不应求局面。

从电解液年度价格走势来看,整体价格呈现上升趋势,原因有:1)上游原材料六氟磷酸锂、VC等原材料价格上升幅度超300%,推动电解液成本大幅上升;2)受原材料供应不足和下游需求旺盛,电解液行业供不应求,拉动价格上涨。

2019-2021Q4中国六氟磷酸锂季度均价(万元/吨)

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年1月

2019-2021Q4中国电解液季度均价(万元/吨)

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年1月

从市场竞争格局来看,2021年中国电解液市场TOP6市场占比为75%,TOP3市场占比为62%。市场集中度变化的原因有:1)头部企业具备一定的原材料话语权,较二线及以下企业更容易获得上游原材料,产能利用率高;2)头部企业与头部电池企业合作紧密,下游锂电池集中度提升,带动头部企业出货量;3)下游需求旺盛,二梯队企业产能利用率提升,导致TOP6集中度下滑。

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年1月

GGII预计2022年电解液市场将呈现以下特点:1)上游原材料六氟磷酸锂、VC等随着新增产能投放,供求关系缓解,价格将下滑,下滑幅度有望超50%;2)头部企业集中度继续提升,头部电解液企业与下游头部客户绑定加深,竞争力进一步加强;3)国内电解液海外出口量进一步提升,全球供应能力加强;4)市场逐步由卖方市场转向买方市场,行业竞争要素由供应能力转向产品性能、成本等因素。

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关键字:电解液

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