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动力电池行业打响 产能扩张“军备竞赛”

作者:夏治斌 张家振 来源:中国经营报 发布时间:2022-01-15 浏览:

中国储能网讯:新能源汽车产业发展火热,也带动动力电池行业迎来了新的发展高潮。

中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“动力电池创新联盟”)数据显示,2021年1~12月,我国动力电池产量累计219.7GWh,同比累计增长163.4%;同期累计销量达186.0GWh,同比累计增长182.3%。

动力电池2021年产销同比大幅增长的背后,与行业内众多电池企业频繁扩产息息相关。以蜂巢能源科技股份有限公司(以下简称“蜂巢能源”)为例,公司在2021年12月份举办的第二届电池日上宣布,2025年全球产能规划目标将提升至600GWh。而公司此前宣布的计划为200GWh。

《中国经营报》记者在采访中了解到,一场新的产能扩张“军备竞赛”正在动力电池行业打响。除蜂巢能源外,诸如国轩高科股份有限公司(以下简称“国轩高科”,002074.SZ)和拟赴港交所上市的中创新航科技股份有限公司(以下简称“中创新航”)等也纷纷提出了2025年产能规划目标,规划产能将分别达到或超过300GWh和500GWh。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受记者采访时表示:“在市场高景气度下,特别是在当今能源转型的过程中,资本大量涌入难免会出现投资过热现象。企业首先要注意适度超前扩产,谨防资金链断裂风险。”

市场供需两旺

中国汽车工业协会在2022年1月12日发布的最新统计数据显示,2021年全年,我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。

在“新四化”行业大潮下,国内新能源汽车销量持续走热,也促使动力电池的需求开始急剧增长。动力电池创新联盟公布的统计数据显示,2021年,我国动力电池装车量累计154.5GWh,同比累计增长142.8%。具体来看,三元电池装车量累计74.3GWh,占总装车量的48.1%,同比累计增长91.3%;磷酸铁锂电池装车量累计79.8GWh,占总装车量51.7%,同比累计增长227.4%。

“基于市场需求支撑,2021年是动力电池行业开启全产业链新一轮扩产潮之年,范围广、规模大、投资力度空前。”于清教表示,“2021年,我国动力电池装车量累计已达154.5GWh,预测2022年动力电池装车量有望超过350GWh,电池材料或将延续偏紧态势。”

另据动力电池创新联盟数据,“2021年国内动力电池企业装车量TOP10”分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源、蜂巢能源、塔菲尔新能源、亿纬锂能、孚能科技和欣旺达。

值得一提的是,上述10家公司中有9家为中国企业,仅LG新能源为韩资企业。此外,在装车量方面,宁德时代继续蝉联动力电池装车量榜首,装车量80.51GWh,占比52.1%;比亚迪装车量为25.06%,占比16.2%;中创新航的年度装车量则为9.05GWh,占比5.9%。

从动力电池企业数量来看,2021年,我国新能源汽车市场共计有58家动力电池企业实现装车配套,较2020年同期减少13家。其中,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh,占总装车量比分别为74.2%、83.4%和92.3%。

在国内动力电池企业取得上述亮眼成绩背后,主要助推因素有哪些?对此,国轩高科相关负责人告诉记者:“随着新能源行业快速发展,动力锂电池下游需求快速增加。公司深挖市场需求,提升产品质量,积极开拓优质客户。在保障新能源汽车产品供应的同时,全力开拓储能、电动低速车及两轮车领域,开发多元化的应用场景。”

蜂巢能源相关负责人则告诉记者:“第一,我们传承了长城汽车的优秀基因;第二,我们强化研发;第三,我们的产品得到了主流汽车厂家的认可,获得了包括长城汽车、吉利汽车、东风汽车、 PSA集团、零跑和哪吒汽车等国内外主流汽车企业在内的订单。”

对于动力电池行业当下的竞争格局,于清教告诉记者,从国内方面来看,宁德时代和比亚迪的市场地位稳固,TOP10企业中排名3~10位的企业波动较大,竞争格局多变;从全球范围来看,在TOP10企业中,我国动力电池企业的市场份额普遍上升,日韩企业则呈现明显的下行趋势。

争相扩充产能

动力电池需求的持续增长,也使得各大电池厂商开始争相扩产。根据电池网2021年12月份发布的统计数据,国内动力电池竞争力TOP10企业规划产能合计已超过2.77TWh。

据不完全统计,在“2021年国内动力电池企业装车量TOP10”企业中,宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源和亿纬锂能等在内的电池企业都纷纷公布了多个扩产计划。

而在电池厂商的扩产规划中,2025年则是关键的时间节点。以蜂巢能源为例,2021年2月份,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新曾透露,蜂巢能源在2025年的规划产能为200GWh,但到了当年12月份,蜂巢能源方面便将产能目标提升至了600GWh。

记者了解到,目前蜂巢能源已经在国内外建设了9大生产基地,包括常州金坛、湖州、马鞍山、成都、遂宁、南京、盐城和上饶8大国内基地,以及海外部署的德国生产基地。

蜂巢能源能否在2025年完成600GWh的产能规划目标?杨红新解释称:“到2025年完成600GWh的目标,看上去很有挑战性。我们把它分解到了乘用车、储能、商用车和非高速车4大战略领域,并都布局了产品,将产品做了平台化、标准化和系列化,全部用公司的短刀产品进行覆盖。”

杨红新进一步表示:“对于产品能否卖得出去,我们做了比较详细的需求分析和论证,并详细测算了未来的主要客户、主要市场和需求总量,以及基于公司产品特点可以拿到的市场份额。从综合测算的结果来看,我们的产品需求可以有比较大的保证。”

不只是蜂巢能源,国轩高科此前也定下了“2025年动力锂电池产能达到100GWh”的战略目标。但在2022年1月5日,国轩高科在回复投资者提问时已将2025年的产能规划目标提升为300GWh。

对于2025年产能规划目标的设定标准和如何实现的问题,国轩高科相关负责人曾告诉记者:“目前,全球汽车市场都在向电动化转型,国际、国内均出台了各项政策促进新能源汽车市场发展,将带动动力锂电池市场空间持续增长,全球电动化浪潮也将进一步深化。”

中创新航亦是如此。在2021年11月17日举行的战略发布会上,中创新航对品牌进行了升级。中创新航董事长刘静瑜在发布会上表示,公司到2025年的产能规划将超过500GWh,并预计在2030年实现1000GWh的产能。

警惕投资过热

在于清教看来,当下动力电池行业的产能“军备竞赛”有着多重因素的影响:中美欧等多个新能源汽车市场快速增量,“电池荒”倒逼车企和电池企业加速产能扩张;为抢占更多客户资源,电池企业提前储备产能。

杨红新表示,国内动力电池在产能、产业链、人才、规模和技术迭代速度在全球范围内已经具备了竞争优势。在这一竞争优势下,国内锂电品牌会有2~3年的发展窗口期。“我们必须在上述窗口期内完成一系列的布局,核心关键词就是要快,要快速扩充产能、研发迭代的技术、开发客户、完善供应链、补充人才,一切都要快。”

“随着电池技术日渐成熟,以及智能制造工艺水平的提升,规模效应正成为降低成本的重要手段。各地政府不断加大新能源汽车和动力电池领域的招商力度,也推动了产业集聚发展,促使企业提升投资规模。”于清教说道。

行业投资热潮之下潜藏的产能过剩风险也值得行业关注。据了解,为引导动力电池行业健康发展,引导产能优化布局,工信部于2021年11月份下发了《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿)两份规范文件。

其中,在产能扩建方面,上述文件要求,锂电池企业应减少单纯扩大产能的项目,降低生产成本,加强技术创新;企业申报新建产能时,上年实际产能利用率应超过50%。

“资本大量涌入难免会出现投资过热现象。企业首先要注意适度超前扩产,谨防资金链断裂风险;其次要发力技术创新,改善产品结构,提升技术溢价。”于清教同时表示,在政府层面,重点是市场准入从严,强化环境监管,严控盲目经营、引导淘汰落后产能等。

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关键字:动力电池

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