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2022年风电展望:预计新增装机55-70GW

作者:李晓素 来源:风芒能源 发布时间:2022-01-27 浏览:

中国储能网讯:“双碳目标”为能源革命和绿色低碳转型设立了新的航标,为风电、光伏发电发展明确了新的任务。国家和地方政府按照目标导向,不断出台新的政策,为风电发展营造有利的环境。

2021年,全国风电新增装机47.57GW,为风电历年新增装机第二高。累计装机容量约3.3亿千瓦,同比增长16.6%。风电在全国电源总装机容量中约占13%,发电量约占全社会用电量的7.5%。

但“十四五”开局之年叠加平价元年,也让刚刚过去的2021年变得非常魔幻。

首先风电下发指标规模空前巨大。根据风芒能源不完全统计,全年下发指标超过1亿千瓦,部分省份甚至将“十四五”期间指标全部下发。同时项目申报节奏明显加快,从往年的“一年一次”变成“一年多次”,不同于往年只有常规风电项目,2021年国家又引导申报了大基地项目、两个一体化项目、技改扩容项目等多种新型业务开发形式。

其次,风电设备推陈出新速度明显加快。从过去“一代风机需要两年”到现在“半年一个新机型就出来了”,单机容量越来越大,大兆瓦风机时代提前来临。风机价格一路下跌,与之相对应的却是原材料的持续上涨,“两头围堵”下很多中游产业链直呼“行业要洗牌了”。

风电行业在“前所未有的高度”的新征程中,也迎来了前所未有的新问题、新处境。在经历了“加速”与“震荡”的一年后,风芒能源希望通过回顾与反思,找出行业发展的规律与逻辑,把握2022年风电发展脉搏。

新增装机:高景气周期已启动

在双碳目标的督促下,利好政策频出。中国风电行业景气上行周期更加确立。

据风芒能源不完全统计,2021年共有21个省(含新疆兵团)合计65.20555GW常规风电项目完成竞配(不含大基地、一体化项目)。其中,大部分项目要求2022-2023年全容量并网。

截止2021年12月31日,第一批风光大基地(97.05GW)已开工约75GW,其余项目将在2022年一季度开工。12月,第二批大基地也开始申报。项目要求在2023年、2024年内建成并网。

三峡董事长雷鸣山于1月19日表示,2022年集团海上风电估计能开工近4GW。根据风芒能源统计,截至目前业内有8.385GW海上风电项目陆续启动。

另,根据国家能源局不断放出的消息,2022年,驭风计划、老旧风场技改政策也将陆续启动。

高景气的三北、超预期的海上风电、再加上潜力股技改扩容和分散式风电,从装机节奏和市场信息来看,2022年中国风电新增装机有望同比再上升。

风芒能源还了解到,2021年风机招标量估计在60GW左右(海上风电1GW左右)。2021年陆上风机新增装机30.67GW。再减去2020年存量项目交付,应还有30GW左右于2022年交付完成。

预计2022年中国风电在保守和乐观情形下分别有望实现新增装机55GW以上和70GW以上。

机组大型化:高景气发展鼓励预期行为

不断释放的市场空间,给了风电行业发展信心。在新的历史节点上,机组大型化加速是行业共识。不管是招投标还是机型发展,都用了很多预期行为。

新机型发展趋势为大兆瓦、长叶片、高塔筒。从风能展了解情况来看,目前,中国陆上风电已经出现7MW容量机组。陆上风机有机型叶轮直径已超过190米。海上风电已出现16MW容量机组。海上风电有机型叶轮直径已达242米、256米。

据风芒能源统计,梳理新启动的海上风机招标,6MW及以上已成为基本线。部分地区、项目明确要求机组在8MW及以上。

2021年至目前,陆上机组招标中,要求机组在3-4MW居多,高风速区域5-6MW中标数量也陆续增加。甚至在最新的项目开标中,有整机商已报出7MW,7.5MW机组。

大兆瓦风机是风电迈向平、低价时代的重要利器。从过去“一代风机两年”,到现在“半年一个新的机型就出来”,这里面有很多技术上突破。同时也带来了一些质疑。在机组快速迭代的过程中,如何保证质量与资金流是中游产业链需要慎重思考的问题。

价格博弈:内卷、承压极限与不确定性

机组大型化之后,风机价格也相应下降。2020年抢装之后,风电市场明显进入调整活跃期。

不管是为了生存、上市、还是业绩,2021年每隔一阶段都有整机商“接力”下探价格。整机商议价权同比削弱。风机价格一路狂泻。

陆上机组,从3X00元/kW降到2800元/kW、2500元/kW,后一直在2000元/kW左右徘徊。海上风机从2021年第一个项目投中标,就直接价格“腰斩”(3830元/kW)。后一直维持在4000元/kW左右。

2022年风机价格会不会继续下降,是市场关注的焦点,也是市场各方博弈的关键点。

2022年1月24日,三一重能1600元/kW左右不含塔筒预中标国投瓜州项目。2022年1月25日开标的浙能台州1号300MW海上风电场机组(含塔筒)采购中,东方电气报出3548元/kW的折合单价。不含塔筒,海上风机正式跌破3000元/kW。

从该趋势来看,2022年陆上风机价格预计将在1X00元/kW左右徘徊;海上风机2X00元/kW也将成为常态。

值得注意的是,机组大型化只是风机价格下降的原因之一。

在具体市场投中标中,有些项目报价是技术进步带动成本下降,有的项目报价是市场驱动采取低价策略。但不管是市场竞争的结果还是技术创新的驱动,价格下降不应该是原罪。在价格下降的同时,如何守住质量底线才应该是产业链发展共识。

海上风电:竞配方案细化、绑定更深度

2022年逐步迈向平价的海上风电也是业内关注焦点之一。

未来3年是中国海上风电发展的关键3年。在这3年的平价过渡期,要保证年新增装机量,实现平稳软着陆。

目前来看,2022年海上风电还是以存量订单为主。

截至目前,在海上风电领域,地方政府新释放资源很少。新出竞配方案的有江苏的265万千瓦海上风电项目,上海的金山300MW海上风电场一期项目。

江苏强调项目经济平价真实性和可实施性。一个集团公司只能有一个投资主体参与单个项目申报。

上海金山项目还明确要求参与竞配企业,承诺按照本市能源主管部门要求的建设时序建设电化学等储能装置,且配置比例不低于20%、时长4小时以上。

在有限的资源下,即使竞配方案再不断细化,也引无数业主竞折腰。

从风芒能源独家获悉的开标情况来看,整机商抢海上订单竞争也异常激烈。从目前公示的中标情况来看,在海上风电领域,部分整机商与业主、整机商与地方深度绑定。个别整机商想维持、扩大市场占有率,相对艰难。

驭风计划:2022启动实施,“下一片开发热土”

作为下一片开发的热土“分散式风电”,一直以来被业内寄以厚望。

2021年下半年以来,“千乡万村驭风行动”、“大力推进风电分散式开发”,在官方口径中,频频出现。

2021年10月,“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”提议,地方应为因地制宜开发利用风电提供土地、并网等方便的政策支持,结合国家政策规划,与风电行业携手开展“千乡万村驭风计划”,在条件较好地区率先启动“百县千村万台示范工程”,加快推进“直接惠民”样板工程建设。

《行动》提出,“十四五”期间,在全国100个县,优选5000个村,安装1万台风机,总装机规模达到5000万千瓦。

该月,有头部整机企业高管表示,“风电下乡从技术、产品、能力来说完全具备条件。”现在全行业都在等那个“指令性文件”。

从市场信息来看,政策东风有望在2022年正式吹来。中东南部分散式风电开发在政策的加持、技术的支持下,有望成为真正意义上的“开发热土”。

前所未有的高度,也就意味着前所未有的压力。是光荣与梦想,是机遇与挑战。风电行业在不断承压的同时,也是“中国风电”名片不断被打磨的过程。

面对时间紧任务重的“双碳目标”,以及“构建以新能源为主体的新型电力系统”的新历史使命,你准备好了吗?

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关键字:风电

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