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储能调频2021:现有市场日趋饱和,开疆拓土愈发重要

作者:王小争 来源:储能与电力市场 发布时间:2022-01-27 浏览:

中国储能网讯:随着独立储能电站在2021年的储能舞台上绽放光芒,作为曾经的应用明星,火储联合调频,这一年逐渐变得低调。

但2021年,低调中的火储联合调频却在不断地开辟着新的区域市场。在传统发电集团积极地为火电机组开拓新的盈利渠道的背景下,火储联合调频的未来,仍值得想象。

存量市场逐渐饱和

开疆扩土成发展关键

2021年,传统优势区域,广东、山西、京津唐、蒙西,仅在广东有新增投运调频储能项目出现。

山西、京津唐、蒙西,无新增项目出现。近年来,这几个市场的调频补偿额常年稳定在月均3000万左右,市场已呈饱和之势。

广东市场,2021年新增投运10个火储联合调频项目,但有7个为2019年-2020年间就已立项的存量项目。目前广东市场所有在建、投运、规划的火储联合调频项目,已达36个,其中已宣布投运的为27个。

2021年的市场数据显示,仅海丰、平海、桥口、河源、肇庆热电五个火储联合调频项目就占据了近30%的市场份额(五个项目的月度平均调频补偿额总计2344万元 VS 广东市场月度平均补偿额总计7933万元),如果调频效果与这五厂类似,20个左右的项目,基本就可以满足广东市场的需求。

是否还要在广东市场使力布局,南网区域内统一调频市场是否能进一步开放可能非常重要。

在传统优势区域发展暂缓的情况下,2021年新的区域市场却在不断开拓。

据储能与电力市场统计,2021年,新增项目(规划、建设、投运)涵盖广东、江苏、浙江、福建等15个省市,涉及近40个项目。

图:2021年各地新增储能调频项目情况

而江苏、浙江,作为用电大省,与广东的用电情况更为相似,在火储联合调频领域,目前最有想象空间,也最受关注。

2022年,这两个省份,预计出现的投运项目将在全国处于领先地位。

广东调频市场补偿下降

开根号效果显现

2021年,广东省月均调频补偿额为7933万元,相较于2020年月均值(10873万元),下降了27%。

2021年,广东省AGC调频辅助服务里程补偿计算过程中,对性能开始开根号(2021年,k^(1/2),可参考去年的帖子:调频辅助服务2020,广东8月1日开始实施新的调频规则,调频补偿或将大幅降低)。

若系统内机组的平均性能指标为2左右,那么理论上将使调频总收益下拉29%左右,今年的实际数据似乎也佐证了开根号的影响。

备注:调频里程收益=调频里程×结算价格×K值开根号

2022年,综合性能指标的根号将开3次方(k^(1/3),k值在最终计算里程补偿时的影响力将进一步下降,市场补偿总额也将进一步下降,快速调节资源在现有体系下的盈利空间也将进一步压缩。

对快速调节资源的准确评价标准仍然空白

在广东性能开根号的政策下,机组性能越好,其补偿的下降额度越大。

以某百万机组配套储能调频项目为例,该项目2021年的平均月调频里程补偿为699万元,相较于2020年月均1244万元,下降了43%,这一降幅与开根号的影响十分吻合。

系统对调频资源的性能需求似乎一直在变化。中国最早开启的山西辅助服务市场,就经历了激励提高性能,到限制性能最高取值,再到更改调度的计算方式,降低机组的性能指标的过程。

系统到底需要什么样的快速调节资源,规则的设定上,是否要针对快速调节资源出台专门的考核评价、补偿计算体系,可能是下一步电力辅助服务市场改革的推进过程中需要考虑的问题。

现货市场下的火储调频机遇与挑战

现货市场下,火储联合调频机遇与挑战并存。

一方面,火储联合调频项目投资方和实际使用方主体并不一致,电厂在争取发电收益(电价高时多发电),避免发电损失(电价低的时候不愿意发电)时,可能放弃参与调频辅助服务市场,从而影响火储项目投资方的收益。另一方面,由于调频资源的紧缺,在某些时段反倒提高了调频的市场结算价格。

以山西市场为例,2021年,各时段的平均排序价格最低的接近9元/MW(0点-6点),平均排序价格最高的接近15元/MW(16点-21点)。这就意味着,性能较好的火储联合调频机组,平均结算价格最少可靠近10元/MW左右。

如何平衡调频收益与发电收益,将是现货市场下火储联合调频的主要矛盾。项目投资方在火储联合调频项目的运行中,相对话语权较弱,未来合同的设置,对于使用方式的约定,可能需要更多的考虑。

在新能源加速发展的大前提下,火电机组在电力系统中的角色定位必然发生变化,火电机组未来将会承担更多的调节任务。同时,在火电机组普遍收益不佳的情况下,发电集团也必然会开始开拓火电机组新的盈利点。

火储联合调频,技术成熟,已基本实现商业化应用,相比于独立储能电站来说,其投资规模较小,盈利模式清晰,显然是持有并运营的优质储能资源。发电集团对开发火储联合调频项目,盘活现有发电资产,有现成的动力和诉求。

2022年,仍旧值得重点关注。

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关键字:储能调频市场

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