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动力电池产业链2-3月排产跟踪

作者:中国储能网新闻中心 来源:宏策股 发布时间:2022-03-05 浏览:

中国储能网讯:2-3月份新能源车排产跟踪,3月国内锂电市场需求继续向好,动力电池各环节排产环比均有所提升,新能源汽车市场淡季不淡,延续高增速,排产情况超预期。目前板块估值已进入历史底部区间,围绕两条主线布局:1)以长期的【行业格局】和【盈利能力】作为基准,优先选择电池、碳纳米管、隔膜、前驱体龙头;2)绝对估值便宜的负极、电解液、铜箔龙头。

1、电池环节:2、3月份排产数据淡季不淡,宁德时代三元排产增速较为明显。

宁德时代排产:2月三元、铁锂分别为8GWh、11.2GWh,环比-1%、持平。3月预计分别为10.1GWh、11.8GWh,环比+26%、+5%。

比亚迪排产:2月三元、铁锂分别0.4GWh、6.0GWh,环比持平、-2%。3月预计分别为0.4GWh、6GWh,环比持平。

2、正极环节:新增产能逐步释放,排产情况超预期。

长远锂科排产:2、3月三元分别为3200、3800吨,环比-14%、+19%。

当升科技排产:2、3月三元分别为5800、6000吨,环比-9%、+3%。

容百科技排产:2、3月三元分别为6000、8000吨,环比-8%、+33%。

德方纳米排产:2、3月铁锂分别为10200、11000吨,环比-7%、+8%。

3、负极环节:受环保检查及假期影响,排产节奏正常。

江西紫宸排产:2、3月分别为9600、13000吨,环比+4%、+35%。

凯金能源排产:2、3月分别为7500、7000吨,环比持平、-7%。

杉杉股份排产:2、3月分别为11000、13000吨,环比+5%、+18%。

贝特瑞排产:2、3月分别为22000、27500吨,环比+10%、+25%。

4、隔膜环节:下游需求旺盛,春节期间未停产,影响有限。

恩捷股份排产:2、3月湿法分别为3.5、3.8亿平米,环比-8%、+9%。

星源材质排产:2、3月湿/干法分别为0.75/0.30、0.85/0.35亿平米,环比持平/-14%、+13%/+17%。

5、电解液环节:受假期影响较小,排产节奏正常。

天赐材料排产:2、3月分别为1.8、2.2万吨,环比-10%、+22%。

新宙邦排产:2、3月分别为0.67、0.70万吨,环比-4%、+4%。

新签订单和排产等前瞻指标持续向好,市场担忧有望逐步减弱,建议三条主线:1)以长期的【行业格局】和【盈利能力】作为基准,优先选择电池、碳纳米管、结构件、隔膜、前驱体龙头;2)大圆柱和钠离子电池等新技术受益的高镍三元+硅碳负极+铝箔;3)22年产能偏紧、绝对估值便宜的负极、铜箔、电解液龙头。新签订单和排产等前瞻指标持续向好,市场担忧有望逐步减弱,建议三条主线:1)以长期的【行业格局】和【盈利能力】作为基准,优先选择电池、碳纳米管、结构件、隔膜、前驱体龙头;2)大圆柱和钠离子电池等新技术受益的高镍三元+硅碳负极+铝箔;3)22年产能偏紧、绝对估值便宜的负极、铜箔、电解液龙头。 (来源:宏策股)

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关键字:动力电池

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