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便携式储能为何“疯狂”?

作者:中国储能网新闻中心 来源:高工锂电 发布时间:2022-05-18 浏览:

中国储能网讯:便携式储能的市场,已经来到了红海阶段。

疫情时代叠加海外线上消费需求逐渐走低令整个跨境电商“哀嚎遍野”,2021年,中国卖家在亚马逊市场上的市场份额从42%下降到了36%。就在大势颓靡不振的逆势下,便携式储能反倒是“逆流而上”风光无二,这一点,在华宝新能源的招股说明书上体现的淋漓尽致。

经查阅,2021年华宝新能源便携式储能产品的销售额达到了18.35亿元,而对比2019年的2.50亿元,销售额翻了近10倍。作为消费电子大军中的一员,便携式储能近两年的发展尤为迅猛,一时之间红杉、高瓴、中金、达晨等纷纷布局,老牌如华为、傲基、品胜等公司,也正在推出各自的便携式储能产品。

从整个产业链来梳理,便携式储能电源产业链上游为原材料及相关设备供应商,涉及到锂离子电池、连接线材、塑料件、数据接插件等材料;中游为便携式储能电源生产商。以华宝新能源为例,其核心零部件中的电芯、电池组与逆变器主要来自于外采。而为其提供逆变器的拓邦股份,以及提供电芯、电池组的比克电池,在近三年内一直稳居其前五大供应商之中。

虽然我国便携式储能电源行业起步较晚,但在经过多年的发展与积累后,国内便携式储能电源行业已经形成了庞大的市场规模,成为全球最大的便携式储能电源生产国和出口国。数据显示,中国占据了 90% 以上的便携式储能电源产量和出货量,美国与日本排名第二、第三。

从企业出货量来看,华宝新能市场份额最大,其2020年占据约16.6%的市场份额,其次是正浩科技、德兰明海和安克创新等,海外企业中Goal Zero市场份额最大(其主要由国内的豪鹏科技、博力威为其代工)。截至目前包括欣旺达、鹏辉能源在内的多家锂电池企业已对便携式储能用锂电池展开布局。

考虑到部分电池类企业、电源类企业以及充电宝生产企业也具备进入该市场的技术基础和能力,因此,整个便携式储能市场中小企业较多。再而便携式储能产品种类较多,容量差异较大,定价差异幅度不均,存在同行价格“内卷”的问题。

针对此,华宝的做法是将相应市场竞争抛给自己旗下的“电小二”与“Jackery”,公司的主营业务从充电宝的代加工及销售,变成了锂电池储能产品及其配套产品的研发,定位不再局限于充电宝转而上升到储能领域,彻底与同行拉开了维度差距。

与电力储能、通信储能类似的是,便携式储能上游所需原料包括电芯、逆变器及各类电子元器件等。电芯依然是占据成本的“大头”,上游电芯价格直接关产品的成本与利润,对于价格更加“敏感”的C端而言也直接影响着销量。

在电芯供应格局上,国外三星SDI、LG化学与国内的比克电池、鹏辉能源、利维能、横店东磁等圆柱电池企业均有批量供货,不过目前市场集中度较小,竞争十分激烈。考虑到2KW以上的储能在未来属于备电容量更大的高端产品,对产品安全、电池热电管理等要求更高,附加值也更高,未来将成为头部便携式储能锂电池企业竞争的重点。

中游则为便携式储能电源生产商,截止2021年底,市场上主要以100-500Wh的产品为主,容量在500-1000Wh的低容量产品市场份额近几年有所上升。1000wh以上的新品在今年应该是头部企业发力的重点,随着上游电芯单体能量密度的提升以及电池成本得到一定控制,便携式储能产品的高容量占比将会继续提升。

目前便携储能产品在下游的应用上有两个方向,一是户外活动,二是应急发电。其中户外活动包括户外旅游、野营、运动等,受众群体颇大,特别是在发达国家,户外活动的普及率相当高。随着未来整个户外用品市场的繁荣,作为户外活动不可或缺之物,便携储能产品自然也有广袤的发展空间。

应急发电方面则对应的是全球近年来不可抗力因素导致的灾害频发,例如近日由于异常高温、持久干旱等问题令美国多州再度拉响缺电警报,无论是加利福尼亚州还是得克萨斯州,缺电就像过去几年的类似情形在反复重演。日本处于亚欧板块与太平洋板块交界处,地震频发催生了庞大的便携式储能刚需。

综合来看,户外仍是便携式储能电源最大的应用领域,但近年来,随着锂电池成本的下降和用户购买力的提升,应急领域及车充、DIY以及电力缺乏等其他领域市场占比不断提升,也有望成为新的增长曲线。

最后在终端道方面,随着电商平台的发展,全球便携式储能电源销售渠道逐渐由线下转为线上,2020年受新冠疫情影响,更是加速了线上渠道渗透率的提升。以华宝的招股说明书举例,报告期内公司主营业务线上销售收入占比分别为35.04%、67.83%、83.53%和87.92%。占比逐渐提高,这也是其他便携式储能“玩家”现状的缩影。

日后随着全球智能化的速度加快,物联网终端设备、智能手机及平板电脑、笔记本、无人机等智能终端的日益普及,便携储能产品渗透率将会持续提高。且随着行业标准化发展,具有技术优势和品牌优势的企业将会更快抢占市场,部分低端产能则面临淘汰,整个便携式储能行业将逐渐向头部企业聚集,行业集中度将逐渐提升。

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关键字:户外储能

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