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宁德时代定增调研阵容豪华 引曾毓群出马送上“定心丸”

作者:俞立严 来源:上海证券报 发布时间:2022-06-17 浏览:

中国储能网讯:□BMS上芯片部分目前进行国产化

□有进军美国市场的计划

□通过长协、投资合作、回收利用、自行开采等方式保障锂资源供应

□与车企合作共赢,并推动自身技术进步

继上周报警辟谣后,本周宁德时代董事长曾毓群亲自出马,给众多投资机构送上“定心丸”。调研纪要显示,2月14日,高瓴、腾讯、红杉、淡马锡等50多家机构(投资者)造访宁德时代,一向低调的宁德时代董事长曾毓群与董秘、财务总监对多个热点问题进行了回应。宁德时代有关负责人2月17日对上海证券报记者透露,机构此番针对宁德时代的定增开展了调研。

“最近,宁德时代股价波动较大,牵涉的利益相关方众多,曾毓群和投资人坦诚沟通,很有必要。”有资深汽车行业专家表示。

顶级投资机构联袂调研

此次调研机构阵容豪华,显然是为宁德时代正在推进的巨额定增而来。

从披露的名单看,高瓴资本、腾讯投资、淡马锡、红杉资本、华平投资、KKR都是国际顶级股权投资机构,其中高瓴资本在宁德时代上一轮定增中收获颇丰。

向来专注互联网行业赛道投资的腾讯投资,赫然出现于调研队伍中,折射出互联网龙头对新能源产业赛道的重视。富达基金、华平投资、KKR的联袂而来,也展现出外资对宁德时代的重视。

1月17日,宁德时代发布的《向特定对象发行股票募集说明书》(注册稿)显示,公司本次拟募集资金不超过450亿元,发行对象为不超过35名特定对象。

前述这些机构最终会否参与定增,又能否成功竞价获配,目前难下定论。不过,宁德时代此次高达450亿元的融资需求,给了这些机构大手笔入股的机会,也需要这些机构鼎力支持。

此次巨额融资,有望帮助宁德时代巩固其龙头地位。“虽然宁德时代的地位目前难以撼动,但需要和LG等电池龙头展开更激烈的竞争,也需要更多资金支持。”汽车行业分析师张翔说。

曾毓群回应市场关切

面对前来调研的机构,宁德时代方面坦诚相待。

交流活动中,有机构询问,电池生产工艺过程中是否用到美国的技术、材料或设备?宁德时代方面回应:“电池生产过程中公司没有直接涉及,BMS上芯片部分源自美国,目前也在进行国产化。”

同时,有关宁德时代在美国建厂的消息也多次传出。宁德时代方面表示,公司与美国客户互动较多,既包括造车新势力,也包括传统车企,双方共同探讨了各种供应及合作方案,以及本地化生产的可能性,但具体情况需考虑到多重因素对品质与成本的影响。“美国市场,宁德时代是一定要进的。”曾毓群表示。

曾毓群还透露,宁德时代正在和美国的车企、储能客户等洽谈合资建厂等合作,比较理想的是在墨西哥、加拿大建厂。

机构还关注包括碳酸锂在内的动力电池原材料价格暴涨问题。曾毓群表示:“碳酸锂等原材料短期成本上升对公司有一定影响,但可通过多种方式对冲。”

宁德时代介绍,公司通过长协、投资合作、回收利用、自行开采等方式保障锂资源供应。其中,在回收方面,锂回收率已超过90%,锂回收目前在供应保障中起到一定作用;在自行开采方面,除了此前的海外投资合作,公司也在宜春等地投资锂资源,自行开采锂矿。

此次调研中,机构投资者并未针对特斯拉与宁德时代的具体合作发问,但提出了CTC集成方案是否动了整车企业底盘设计制造“蛋糕”、企业能否继续保持高毛利、如何看待友商扩产和国际化竞争等问题。

合作共赢、技术进步——宁德时代给出了两个关键词。对于CTC方案,宁德时代表示,这一方案源自客户打造新能源车产品竞争力的需求,公司会与车企通过专业化分工,各自发挥所长,合作推出有竞争力的产品;至于高毛利和友商竞争,宁德时代认为都可以靠技术进步解决。

储能是机构普遍关心的一条赛道。宁德时代此前发布了钠离子电池技术,该电池具备较好的低温性能,是打开储能市场的利器。据悉,宁德时代在海外储能市场已经频频发力。

还有机构提问,储能在美国市场占有率较高,如何看待美国储能政策变化的风险?

宁德时代表示:“公司与美国储能客户有过探讨,客户希望本土化供应,综合考虑动力电池产能、客户需求、生产成本等因素后再确定。”

在接待机构调研时,曾毓群还适时为“巧克力电池”进行推广。“电动化替代较难的是8万元至12万元价位区间的车型,以‘巧克力电池’换电产品配套相应车型,可使新能源车(不含电池)首购成本低于燃油车,换电速度等于燃油车加油,解决性价比的问题。”

综合来看,这份调研纪要全部披露了20个重要问答,涉及面非常广,大部分问题都获得颇有质量的回复,既彰显了机构对宁德时代的关注,也体现了宁德时代的诚意。

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关键字:宁德时代

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