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3.3万亿的光伏市值与领涨的逆变器概念

作者:费心懿 曹恩惠 来源:21能闻 发布时间:2022-06-27 浏览:

中国储能网讯:

编者按:《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现,总结影响行情表现的关键因素,任何观点不构成投资建议。

本周(6月20日到6月24日),A股光伏板块继续拉升。

21世纪经济报道新能源课题组结合Wind数据,统计了75只A股光伏概念股,覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至6月24日收盘,上述75只光伏概念股合计市值约3.30万亿元,较上周增加1399.1亿元。

在经历了前一阶段的板块回调后,A股光伏板块现阶段的资金活跃度较高,连续多周延续涨势。其中,逆变器、HJT、光伏设备等概念这几周的表现较为活跃。

与此同时,在行业高景气度下,光伏的装机需求较为旺盛,年度新增装机目标较为乐观。不过,值得注意的是,光伏产业链上游今年以来的供需关系紧张情况还在加剧,原料价格高企或将带动产业链其他环节的价格上调。

1、光伏装机目标达100GW

强劲需求带动A股光伏市值站上3.3万亿

本周,政策面上的刺激较为寡淡。不过前期的多则政策利好依然在发酵,也为行业的长远目标立格。

6月24日,交通运输部等四部门贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见正式发布。其中提出“积极发展新能源和清洁能源运输工具”,再度促进新能源产业加速发展。

不过,另一则报告进一步预示,今年的光伏装机预期有可能大幅增加。

同日,水电水利规划设计总院发布了《中国可再生能源发展报告2021》。该报告提到,2021年我国新增可再生能源发电装机容量1.34亿千瓦,可再生能源累计装机容量历史性突破10亿千瓦大关,水电、风电、光伏发电装机均超过3亿千瓦,海上风电装机跃居世界第一。

2022年,随着以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地分批建设,整县屋顶分布式光伏试点有序开展,户用光伏的持续增长以及各类“光伏+”项目、一体化项目的实施,中国光伏发电将进入集中式与分布式齐头并进的发展阶段,预计2022年中国新增光伏发电装机规模将达到1亿kW(100GW)左右。

国家能源局此前公布的2021年光伏发电建设运行情况显示,2021年我国光伏发电新增并网容量54.88GW。上述新出炉的预期目标也意味着,我国今年的光伏装机规模增速将达到182%。

在旺盛需求的联动下,产业链各环节再次掀起涨价潮。

中国有色金属工业协会硅业分会本周发布的数据显示,国内单晶复投料和单晶致密料的价格分别达到27.31万元/吨和27.04万元/吨。在硅料供需紧平衡的态势下,多晶硅价格涨超过去年最高价,且降价拐点尚不明朗。

受到原料价格影响,硅片厂家也开始着手调整产品价格。

6月24日,TCL中环(002129.SZ)宣布,对P型、N型单晶硅片价格进行调整。其中,N型硅片210mm(150μm)价格由5月19日的9.49元/片上涨至10.02元/片,涨幅为5.58%。P型单晶硅片仅公布了155μm和150μm价格,各尺寸P型单晶硅片价格上涨0.22元/片到0.43元/片,涨幅为3.8%到5.5%。

除此之外,光伏行业近阶段的扩产动作频繁,而产能扩张对资金需求程度较高,因而本周也有大厂公告募资扩产事宜。

6月23日,南玻A(000012.SZ)发布公告称,拟通过公开发行可转债募资28亿元,用于年产5万吨高纯多晶硅项目、补充流动资金及偿还债务。6月24日,天合光能公告,拟发行不超过88.9亿元可转债,用于年产35GW直拉单晶项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

与此同时,通威股份(600438.SH)本周公告今年以来签下的第三张硅料销售长单。

6月22日晚间,通威股份发布公告,买方宇泽半导体(云南)有限公司签订了2022年到2026年共16.11万吨的多晶硅料。按当前市场报价,这笔订单的销售额将达到385亿元。而这也意味着,通威股份今年以来签下的三笔硅料销售长单累计销售额预计将达1336亿元。

在基本面持续向好的影响下,A股光伏板块总市值已经站上3.3万亿元,创下新高。

2、三只千亿市值光伏龙头股价创下年内新高

光伏逆变器概念领涨

从本周交易情况来看,光伏板块在五个交易日内的整体表现不错。

21世纪经济报道新能源课题组注意到,根据Wind数据,本周有67只光伏概念股涨幅为正。其中,周涨幅超过20%的个股有3只,周涨幅超过10%的个股有17只。

锦浪科技(300763.SZ)、协鑫集成(002506.SZ)、帝科股份(300842.SZ)在板块内领涨,涨幅分别为35.14%、24.48%、22.59%。

本周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司

制图:21世纪经济报道

本周下跌的个股有7只。大全能源(688303.SH)、特变电工(600089.SH)、横店东磁(002056.SZ)在板块内领跌,跌幅分别为4.32%、2.95%、2.63%。

本周股价周跌幅居前的十家A股光伏公司

制图:21世纪经济报道

在龙头股方面,虽然市值超过千亿的个股数量与上周持平,但隆基绿能(601012.SH)、通威股份、晶澳科技(002459.SZ)三家千亿龙头股,本周股价均刷新年内新高。这其中,通威股份市值突破2600亿元,晶澳科技市值一度逼近2000亿元。

本周股价周最新市值居前的十家A股光伏公司

制图:21世纪经济报道

值得一提的是,本周,逆变器概念的个股普遍大涨。

锦浪科技涨势强劲,周涨幅为35.14%。昱能科技(688348.SH)、固德威(688390.SH)、上能电气(300827.SZ)、科士达(002518.SZ)等逆变器概念股在本周表现尤其亮眼,周涨幅分别达到35.14%、19.52%、16.80%、16.77%、12.48%。

其中,锦浪科技、昱能科技、上能电气、科士达,本周最新市值攀至今年以来的新高。

事实上,由于全球光伏逆变器及储能市场的快速膨胀,逆变器概念股走上风口,也赢得了资本市场的热捧。

最新登陆资本市场的禾迈股份和昱能科技在发行阶段便获得超募。

2021年12月,禾迈股份登陆科创板的发行价为557.80元/股,是目前科创板发行价“最高”的个股。彼时,其预计发行募集资金总额不超过5.58亿元,实际募得55.78亿元,超募50.2亿元是预计发行价的十倍。

本月初正式登陆上交所科创板的昱能科技也收获了不错的市场反应,上市当天股价开盘报301元,较发行价上涨84.7%。

此外,近期又有两家逆变器企业有望登陆A股市场。

6月16日,首航新能首次公开发行股票申请获得深圳证券交易所创业板发审委受理,拟公开发行不超过9300万股A股普通股股票,募集资金15.11亿元。

6月24日户用分布式的头部公司古瑞瓦特向香港交易所提交了上市申请。

国内逆变器江湖几经洗牌,形成了“两超多强”的局面。与此同时,在新能源产业发展的大机遇之下,光伏逆变器上市公司正在成为资本的“宠儿”。

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