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动力电池成全球抢手货,中国电池厂砸重金抢滩欧洲

作者:张旭 来源:时代周报 发布时间:2022-09-17 浏览:

中国储能网讯:中国动力电池企业正不断将发展目光投向海外。

日前,蜂巢能源宣布将在德国勃兰登堡州再建一家面向欧洲市场的电芯工厂。这将是蜂巢能源在德国萨尔州之后规划建设的第二家海外工厂,也是第一家电芯工厂。

蜂巢能源向时代周报记者表示,一方面欧洲市场是一个潜在的新能源大市场,中国动力电池产业目前还是处于领先位置的,在欧洲锂电崛起前抢先布局是一个很好的机遇窗口期;另外,其在欧洲已经有大客户。此处的大客户,正是Stellantis集团。

无独有偶,不久前,宁德时代与匈牙利德布勒森市签署预购地协议,在欧洲的第二座工厂正式启动。近年来,一场以宁德时代为首的动力电池厂商出海行动蔚然成风,远景动力、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能等,同样加快出海建厂步伐。全球电池市场争夺战,正悄然打响。

押注欧洲

韩国市场调研机构SNE Research的数据显示,今年上半年,全球动力电池装机量TOP10中,中国企业占了6家,其中宁德时代排名第一,市场占有率为34%,而另外5家分别是比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达和蜂巢能源。

不过,中国电池企业强势霸榜背后,一定程度依托于国内新能源汽车市场规模的不断扩大。而在海外扩张方面,部分企业的速度不如LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韩企业。

面对这种局面,中国电池厂商近两年也在加快动作。其中,“宁王”的海外布局格外引人注目。

财报显示,2019年,宁德时代的海外业务收入占总营收的4.37%;2020年,这一数据增长至15.71%;2021年,宁德时代已有278.7亿元收入来自海外,占全部营业收入的21.38%。

今年4月,宁德时代宣布,位于德国图林根州的首个海外工厂正式获得8GWh电芯生产许可,其初始容量为每年8GWh,然后将增加到14GWh,预计首批电池将在2022年底前下线。

宁德时代的第一家欧洲工厂放在德国图林根州,主要是为了给相关车企配套。

9月9日,宁德时代与宝马集团宣布,从2025年开始,宁德时代将为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。这些产品将在中国和欧洲的两座电池工厂生产,每座工厂供应宝马的年产能达20GWh。

而就在与宝马官宣前不久,宁德时代宣布在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂,规划产能为100GWh,投资金额73.4亿欧元。

这是宁德时代在欧洲建设的第二座工厂,与德国工厂相比,匈牙利工厂的规划产能高得多,这也从侧面反映出欧洲新能源汽车市场近年来发展之快。

对于这一项目,宁德时代董事长曾毓群评价道:“德布勒森工厂将进一步提高我们的竞争力,帮助我们更好地响应欧洲客户的需求,从而加速欧洲电动化转型。此次宁德时代在匈牙利的绿地投资,将是公司完善全球战略布局的一大步。”

为何会选择匈牙利?业内人士分析称,可能是看中了当地的产业配套,电池原材料、隔膜及其他辅助材料均可在周边地区采购。同时,匈牙利地处欧洲中心地带,区位优势突出,聚集了一大批整车企业,在匈牙利当地建厂便于公司及时响应客户需求。

盘古智库高级研究员江瀚向时代周报记者分析称,动力电池企业除了要寻找成本更低的地区进行制造之外,还需要更接近市场。“匈牙利是众多美国和欧洲知名汽车制造企业的核心基地,在匈牙利设厂有利于进行配套。同时,在全世界进行多元化布局也能降低市场波动带来的影响,增强抗风险能力。”

广发证券分析称,目前,匈牙利新能源车产业集群已逐渐形成,包括亿纬锂能、科达利、恩捷股份等中游企业,和沃尔沃、莲花、smart、蔚来、比亚迪、上汽名爵等国内外车企陆续布局基地,同时匈牙利的人工、电费等属于欧洲较低水平,宁德时代在此地设厂有望进一步降低欧洲基地平均生产成本,受益产业集群红利。同时,欧洲订单加速放量,有望带动宁德时代全球市占率进一步提升。

掀海外建厂潮?

看中欧洲市场的不止“宁王”。

今年3月底,亿纬锂能宣布,已与匈牙利德布勒森市政府子公司签署意向书,向其购买土地,并建设一座电池工厂,生产新型圆柱形动力电池。

不过,该协议仅为意向书,尚未正式投资建厂。此外,亿纬锂能匈牙利工厂占地面积约为45公顷,仅为宁德时代工厂的20%。更重要的是,两座工厂均位于德布勒森市,且都与车企有合作关系。

有大众集团入股的国轩高科则为其电池工厂选址德国下萨克森州,今年6月下旬举行了揭牌仪式,规划年产20 GWh,一期工厂已启动改造。

蜂巢能源于2020年11月宣布,投资约20亿欧元在德国萨尔州建设其首家欧洲电池工厂,预计2023年底投产,产能将达24GWh。在2021年12月的第二届电池日上,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新介绍,除了在欧洲建厂外,还将同步在南美、东欧等地配合主机厂客户建厂,到2025年,全球化布局将为蜂巢能源带来50GWh左右的产能需求。

各家都在加速布局,不过若论电池工厂数量,现阶段在海外布局较为领先的却是另一家企业——远景动力。

远景动力前身是日产旗下的电池合资公司AESC,后者在被远景科技集团收购后依然与日产及其盟友雷诺合作紧密。从2021年下半年以来,远景动力接连获得了雷诺、本田、日产、梅赛德斯-奔驰等国际头部车企动力电池订单。根据协议,未来五年,远景将向雷诺提供40GWh至120GWh的动力电池,而日产在英国生产的电动汽车,也将搭载远景动力的电池。

为满足国际车企配套需求,远景动力已在中国、日本、美国、英国、法国和西班牙布局11大零碳电池生产基地,2026年零碳电池总产能将超过300GWh,其中海外产能预计在150GWh左右。全球资源协同以及产能的快速提升,成为远景动力参与全球市场竞逐的最大标签。

全球动力电池需求激增

动力电池企业积极布局海外工厂的背后,是欧洲等海外市场需求的快速提升。在欧洲碳减排施压和车企电动化转型提速下,机构预测,欧洲和北美未来几年动力电池需求将保持高位增长。

欧洲汽车制造商协会(ACEA)的统计数据显示,今年上半年,欧洲新能源乘用车销量为112万辆,同比增长8.7%。再加上欧盟决定2035年禁售燃油车,这对于新能源汽车发展将起到很大的推动作用。

大众预计,仅在欧洲地区,到2030年集团的电池需求就将超过240GWh;Stellantis预测,其在欧洲和北美2030年电池需求将超过400GWh。

市场很大,但要想分这杯羹也并不容易。比如,在诸多厂商抢滩欧洲市场之时,孚能科技的德国建厂计划迟迟没有动静。

2019年,孚能科技宣布计划在德国东部的比特菲尔德-沃尔芬建造一座动力电池电芯工厂。这座德国工厂预计2022年底完工,首期产能6GWh,逐年提升至10GWh,可供6万-8万辆电动车使用,孚能科技拟投入超6亿欧元。

2021年9月14日,有投资者曾提问:孚能科技欧洲工厂选址是否确定,进展如何?孚能科技回应称,公司海外项目正顺利进行中。然而又是整整一年过去,这个项目再无下文。对此,9月15日,孚能科技向时代周报记者回应称,以公告为准。

不过,孚能科技的海外布局并未停止。2021年11月,孚能科技与土耳其电动汽车公司TOGG签署合资与供应协议,合资公司主要为TOGG旗下全系产品研发动力电池,按照规划,土耳其合资公司的设计规模是20GWh。

孚能电池董秘在2022年5月表示:“海外TOGG的合资厂今年仍在建设中,预计在明年会开始释放产能,公司会根据全球市场需求来规划海外市场的布局。”

在9月9日的发布会上,孚能科技董事长王瑀透露,随着客户不断开发,孚能科技也积极加速产能布局。根据规划,公司计划2025年全球动力电池产能目标150GWh,其中,欧洲规划产能16GWh,中国规划产能130GWh。

从目前已确定的建厂计划来看,各家动力电池企业的海外布局主要是受既定或潜在订单吸引而来。可以预见的是,随着全球化战略的推进,中国动力电池企业的海外发展或将再次提速,这将为动力电池市场不断注入新的活力。

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关键字:锂电池

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