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新规剑指储能逾千亿元蓝海,徐翔出手市场闻风而动

作者:中国储能网新闻中心 来源:上海证券报 发布时间:2022-12-04 浏览:

中国储能网讯:“储能,才是大赛道,徐翔刚刚买了!”11月28日,一位投资者在和记者交流时表示。

徐翔真的买储能了?记者查询发现,该投资者说的其实是大恒科技(600288)日前的一份公告。在部分投资者看来,徐翔母亲郑素贞为大恒科技的实际控制人,大恒科技的投资决策则可溯源至徐翔。

11月25日,大恒科技披露,控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司与南网储能(600995)签订了股票认购协议,拟以12.69元/股的价格认购866.8万股南网储能的非公开发行股票,认购总金额约1.1亿元。

南网储能日前披露的相关公告显示,公司此次配套募资发行约6.3亿股,募集资金80亿元。其中,中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购20亿元,中国国有企业混合所有制改革基金有限公司认购8.1亿元,东方电气(600875)集团东方电机认购5.4亿元,哈尔滨电机厂认购了5亿元。

另据南网储能披露的认购结果,与北京中科大洋科技发展股份有限公司同时参与认购的,还有两家徐翔的“老朋友”:宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和2号私募证券投资基金认购了1.8亿元,宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆1号私募证券投资基金认购了1.05亿元。

徐翔和他的朋友缘何钟情于南网储能?有接受采访的券商研究员分析,完成重大资产重组后,南网储能已成为南方电网旗下抽水蓄能业务和储能业务的上市平台,拥有7座已投产运营的抽水蓄能电站,合计装机容量为1028万千瓦。当前在建及开展前期工作的抽水蓄能电站16座,总装机容量(预计)1860万千瓦,新型储能电站3座,总装机容量(预计)37.5万千瓦。

“应该是基于对储能业务前景的看好。”前述券商研究员表示。

仁庆私募和大恒科技一起行动并不令人意外。上证报此前调查显示,注册地位于宁波东钱湖旅游度假区安石路777号的宁波仁庆私募基金管理有限公司,与徐翔隐隐相关,此前已多次与大恒科技、宁波中百(600857)等徐翔家族实际控制的公司一起行动。

譬如今年4月谱尼测试(300887)的再融资,大恒科技出资1.5亿认购了271.25万股,宁波中百出资1亿元认购了180.83万股,仁庆私募旗下的仁庆仁和1号私募证券投资基金也出资1亿元认购了180.83万股。

再如4月底科翔股份(300903)的再融资,宁波中百掏出5000万元认购了259.20万股,仁庆仁和1号私募证券投资基金则认购了1亿元的份额。

这两笔定增股份已于日前解禁,“徐翔”和他的朋友们在定增市场战绩如何?

以科翔股份为例,今年4月底的发行价为每股19.29元,今年5月公司实施了每10股转增8股并派现0.5元的权益分派,据此估算宁波中百等认购对象的投资成本约为每股10.7元。科翔股份11月28日的收盘价为11.83元,仍有10%左右的浮盈。

谱尼测试今年4月份定增的发行价格为55.30元/股,公司今年也实施了每10股转增8股的2021年利润分配方案,据此认购成本约为30.72元/股。谱尼测试最新股价为36.05元,若持股至今,账面盈利约17%。

有券商人士认为,认购时的“折价”提供了较好的安全垫。以南网储能为例,每股12.69元的认购价格为定价基准日(10月19日)公司股价的84%。南网储能最新股价为15.25元,参与认购的投资者已有约20%的浮盈。

重磅新规出炉!

这一行业市场规模或达1320亿

11月25日国家能源局发布了《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》两份文件(以下统称“电力市场新规(征求意见稿)”),相关内容进一步给虚拟电厂、储能商业模式完善指明了方向。

新规首次确立独立储能商业模式。

根据电力市场新规(征求意见稿),电力市场主体包括各类型发电企业、电力用户(含电网企业代理购电用户)、售电企业和储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等其他市场主体,并且明确各地探索建立容量补偿机制、强调辅助服务市场与现货市场相结合等。

值得一提的是,电力市场新规(征求意见稿)核心意义在于首次在国家层面确立独立储能商业模式,要求推动辅助服务市场建设;明确了储能参与主体,推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易;此外,还提出要探索市场化容量补偿机制。各地按照国家要求,结合电力市场发展情况和实际需要,探索建立市场化容量补偿机制。

民生证券电力设备及新能源行业最新研报认为,国内大型储能商业模式目前以共享储能为主,潜在收益来源包括容量租赁费用、现货市场、辅助服务、容量电价补偿。电力现货市场的推进使得国内大型储能在电力市场中的定位更加清晰,潜在收益来源更为丰富,商业模式全方位跑通。大型储能的经济性有望加速提升。

虚拟电厂想象空间大增

相比储能近年来已为市场所熟悉,虚拟电厂是一个更加新兴的概念,市场前景一度也只存在于理论市场空间。此次发布的电力市场新规(征求意见稿),明确将虚拟电厂列为新兴市场主体,无疑打开了虚拟电厂的市场想象空间。

国电南瑞(600406)用电业务技术专家接受记者采访时表示,虚拟电厂是基于先进的物联网控制技术,实现广域的电力负荷聚合并能被电网灵活调用,参与电力市场常态化运行,是新型电力系统用户侧智慧能源的核心主体。

国泰君安证券研报认为,随着风光发电量占比不断扩大,虚拟电厂削峰平谷的功能越发显著。虚拟电厂是整合分布能源、与电网或负荷端集中交互、减少集群对电网冲击力度的关键环节。虚拟电厂深度伴随新能源的发展与创新,其与新能源的深度利用密不可分。

开源证券研报认为,虚拟电厂是全国统一电力市场的重要主体,有望受益政策催化加速商业化落地。预计虚拟电厂投资规模在2025年和2030年将分别约为785亿元、1062亿元。中金公司(601995)研报预测,虚拟电厂调节负荷量占比有望在2030年达到5%。我国虚拟电厂行业有望在2030年触及1320亿元的理论市场空间。

虚拟电厂建设、运营已提速

市场热捧虚拟电厂概念的同时,国内虚拟电厂建设、运营悄然提速。

据不完全统计,河北、山东、江苏、浙江、上海、广东等地都在大力开展虚拟电厂项目。

11月25日11时26分,华能浙江虚拟电厂1号机组顺利完成72小时试运行,标志着全国首台(套)接入调度系统参与实时响应调节的虚拟电厂正式投产。

10月下旬,国内首家集中式储能电站虚拟电厂落户国家能源集团。据测算,工程建成后每年可通过直接参与调峰、调频等服务收益5000余万元,通过实时接入采暖、电动汽车充电站、分布式新能源发电等可调资源节约15亿元电网新建投资成本。

为了推进虚拟电厂发展,南方电网公司也直接上线运营相关平台。这个名为分布式源荷聚合服务平台已签约电力用户1449个,聚合资源规模达7392兆瓦,涵盖广东、广西范围内新型储能、工商业负荷、电动汽车充电设施等多类调节资源,最大可调节能力达到101万千瓦。

近日印发的《南方电网公司加快推进分布式源荷聚合服务业务发展实施方案》还从总体要求、发展策略、重点任务、职责分工等方面提出分布式源荷聚合业务发展具体措施,并对业务布局、商业模式、业务主体、协同策略等进行了顶层设计,有序推动分布式源荷聚合服务业务健康发展。

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