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2011年度投资主题 新能源设备是最直接和最快的受益者

作者: 来源:中国储能网| 发布时间:2011-01-04 浏览:
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华泰联合:新能源设备商是最直接和最快的受益者(荐股)

  新能源设备商是最直接和最快的受益者:

  媒体新兴能源产业发展规划基本上是在原先准备的新能源行业振兴规划的基础上,一路考虑了国家发展战略性新兴产业的方针,节能减排目标及其实现等方面综合制定的。拟用十年时间实现能源结构的深度调整。媒体描述十年投资五万亿。因为牵扯到投资,我们认为受益最大的是新能源发电。我认为十年太久,不如先看十二五,到“十二五”末,中电联预计,清洁能源发电量占全国总发电量的比重将超过30%,三大主力是水、核、风。五个关注发电方式是水、核、风、太阳能、和生物质能。我觉得五年内水、核、风、太阳能都有机会。十年内则是风、太阳能和生物质能。还有洁净煤、智能电网、储能、车用新能源。大规模投资中的有一部分可能通过银行信贷用于开发电站,最后转到设备商手中,还有一部分可以给新能源设备用于产能建设。新能源设备商仍是最直接和最快的受益者。强调一下水电和核电,因为建设周期问题,大型水电项目建设周期少则五年,多则需要七八年,如果投资慢了,必将对低碳目标的完成产生重大影响。近两年就会很快显现出来。水电设备A 股里有浙富股份,很纯粹,市占率和成长性均衡。核电设备股看好综合发电设备商上海电气,有一定的后劲。

  两面性看待规划:

  不排除里面包括节制无序圈地式的开发规划。从而有时间协调和解决新能源的并网问题。如此的话,新能源电站开发应该在十年里保持一个相对稳定的增长。水电装机总增长50%,但是这几年就都要开工,而且基数大,蛋糕就大,有1 亿千瓦,而且还不能按年平均切。如果有序开发的话,风电和太阳能年复合都在20%以上。风电和光伏推荐银星能源和海通集团。(华泰联合证券研究所)

  国金证券:可再生能源成长性组合与稳健型组合

  看好子行业:新型电池及其产业链,风电接入相关的储能和无功补偿,核电细分子行业(主设备,铸锻件,不锈钢管,锆管/阀门等耗材),风电产业链中有进口替代机会的产品(变流器,润滑系统)和太阳能产业链中耗材市场(切割刃料/切割液);

  建议跟踪的子行业:光伏供需和价格变化,新型太阳能发电方式(CPV,CSP),风电整机行业;

  推荐成长性组合:当升科技,荣信股份,浙富股份;推荐稳健型组合:东方电气,中国一重,中国西电。(国金证券研究所)

关键字:年度 投资 新能源

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