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2019年3月全国乘用车市场运行特征分析

作者:中国储能网新闻中心 来源:崔东树看车市 发布时间:2019-04-14 浏览:
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19年3月乘用车市场零售达到174万台,同比去年3月增速-12%,相对18年4季度以来的增速谷底,近几个月呈现逐步回升的较好态势。。

3月车市持续分化,其中豪华车增速7.5%,主流合资品牌增速-12.3%,自主品牌-15.7%。日系和德系表现较强,自主等压力仍大,上海车展的新车发布对车市应该有很好的促进效果。

1.   3月市场产销零综合走势


3月各大类车型增速分化仍较明显,其中轿车零售同比增速-12%,SUV零售同比增速-10.7%, MPV零售同比增速-20.2%。

3月车市持续分化,其中豪华车增速7.5%,主流合资品牌增速-12.3%,自主品牌-15.7%。日系和德系表现较强,自主等压力仍大,春节后市场结构性观望稍有体现。

各车企应对国六标准实施的进度差异较明显,部分日系车企国六车型提早投放,稳定渠道和购买信心,近期表现较好,。

近期影响车市增长的北方市场和县乡车市的两个维度的市场零售表现较弱现象尚未改善。虽然部分厂家紧抓热点启动汽车下乡宣传工作促进销量提升,但总体增量仍偏弱。

2.   近年狭义乘用车零售走势


19年春节前旺销期短,节后休眠期长,综合导致1-3月累计增速偏低。由于2018年1-3月零售累计增速4.6%,高于年度增速11个百分点,是春节因素的大年。而2019年是春节因素的小年,虽然3月环比2月回升57万台的回升较好,但单月和累计仍是1-3月的开局呈现历年的增速偏低位。

19年3月乘用车市场零售达到174万台,同比去年3月增速-12%,相对18年4季度以来的增速谷底,近几个月呈现逐步回升的较好态势。3月环比2月增速48%是近期最强的,体现春节因素的扰动较大。19年1-3月的全国乘用车市场累计零售508万台,零售同比累计增速-11%。。

在16年购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上,17年1-3月同比增-3万,18年1-3月增长25万台,仍属历史新高。19年车市主要是受到春节因素干扰,导致3月单月异常偏低,同时仍受到经济增长压力较大和楼市等外部环境影响,19年1-3月同比增-60万。回落到2015年水平。

3月第一周全国乘用车市场零售达到日均3.4万台水平,同比增长达到-25%,3月起步零售较低,似乎市场尚未进入春季启动期。但相对于前几个月的第一周的起步零售-40%以上的起步表现看,3月的第一周零售走势已经是逐步改善的趋势。3月第二周的零售达到日均4万台,同比增速-15%的相对平稳水平。第二周走势较第一周改善较明显。

第三周的日均零售达到4.47万台,环比第二周是小幅增长走势,由于外部信息的复杂,随着进口豪车的降税降价等信息传导,市场有一定的增长较慢的特征,由于个别消费的观望情绪,市场的零售相对低迷。

由于月末加上税收调整,第四周零售目前数据还不完整,但目前预估的第四周零售是7.5万台,单周实现零售的零增长,但全月仍是同比下降12%。

从17年和18年的3月零售走势看,月初偏低,月末拉升的现象明显,这也是3月的新车效应等形成的月末较强表现效应。今年的3月面临前期没有出现的税收和环保的复杂局面,今年3月初的新车节奏相对较慢,市场热度不足,未来4月应该有改善。

3.   近年狭义乘用车批发走势。


19年4月1日的增值税调整降3个点是重大的制造业利好,各制造行业都受益巨大,部分车企也迅速跟进降价行动,3月批发表现相对较好。

18年车市的批走势出现前高后低趋势,对2019年年初压力很大,19年3月份达到192万台,同比增长-10%,3月批发回归到16年3月水平。

虽然部分厂家启动汽车下乡工作,但前期影响车市增长的县乡车市零售表现较弱现象尚未改善,形成普及消费不强但升级较好的局面。

19年年初的批发增速剧烈下滑。19年1到3月份环比下滑的波动幅度达到较高水平。

19年1-3月份车市批发增量达到-85万台,同比增长-14%,相对于18年1-3月份的同比增长速度3.8%表现较弱18个百分点。17年1-3月增速6%,18年1-3月3%,今年1-3月批发增-14%,今年的增长较去年下降了18个百分点。

楼市挤压消费和区域分化对车市压力较大。楼市涨价的泡沫危机始终伴随车市的压力,17年3月是北京拉动全国炒楼,4月后北京政策调控,炒楼去库存炒房蔓延到全国,但大城市的购房降温改善车市。2018年的中小城市炒房热严重升温,导致泡沫仍在延续,中西部楼市危机严重,冲击车市,冲击SUV、冲击自主品牌的发展。

3月第1周全国乘用车主力厂家批发达到日均3.9万台水平,同比增长达到-32%,3月起步批发较低,似乎市场尚未进入春季启动期。但相对于前几个月的第一周的起步批发-40%以上的起步表现看,3月的第一周批发走势已经是逐步改善的趋势。

第2周的乘用车主力厂家批发达到日均4.75万台水平,同比增长达到-16%,厂家批发销量表现明显改善。

第3周的乘用车主力厂家批发达到日均5.12万台水平,同比增长达到-16%,厂家批发销量环比平稳增长。而去年同期的第三周是很强的。

最后一周的数据不完整,差距较大,因此暂供参考。由于4月开始的增值税降税政策的利好,因此3月的经销商进货热情提升,去年3月最后一周偏弱,今年的3月最后一周厂家销量达到日均6.88万台,同比增长2%,车市批发3月最后一周走强。

4.   产销库存月度变化特征


3月产销差异较大。3月狭义乘用车生产200.3万台,同比增长-7.4%;厂家批发191.7万台,同比增长-9.7%;由此形成厂家库存增加8.6万,渠道库存增长15.7万。历年春季开局3月都是渠道加库存的备货,今年随着国六实施前的去库存考虑,加之增值税的减税的避税效应,减缓了渠道零售节奏。

3月都是渠道加库存的备货,今年随着国六前期的去库存考虑,部分整车企业因生产少而销售偏低,也间接拉低了车市的零售数据。由于行业处于低迷心态下的求生存状态。厂家去库存效果较好,渠道也是维持生存。

由于相对历年的年末火爆,2018年产销压力较大,下半年经销商没有赚钱月份,尤其是担心年末国六标准实施,19年3月库存增长较明显,随后逐步下降。

5.   历年狭义乘用车促销表现


2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。2018年车企促销力度相对较大,尤其是4-12月份增长相对较猛。19年3月促销没有明显加大的感觉,价格促销力度较大。

19年的价格信息还不完整,价格基本平稳,该有的价格收缩也不明显。

6.   狭义乘用车各级别增长特征


19年3月各大类车型增速分化仍较明显,其中轿车同比零售下降12%,SUV同比零售下降11%, MPV零售同比下降20%。

3月车市产销增速偏低稍低于预期增速,轿车贡献度减小强,SUV市场增速最,MPV持续最差。

3月轿车中的a级车型表现相对增长较强,而SUV中的b级和c级SUV,表现较强。

7.   自主品牌份额走势


2009年3月份自主品牌份额40%,较16年、17年、18年的份额下降,增长压力较大。19年3月的自主份额相对2月走弱。

自18年8月以来,连续8个月的自主品牌份额都同比下降较大。从18年的下半年开始,就相对17年有所下降,19年的头3个月下降速度仍然较大。

8.   2019年3月品牌产销特征


2019年3月总体来看零售相对偏弱,车市生产批发的增速总体在-10%左右,而零售在-12%。

在3月生产中,豪华品牌的生产同比零增长,合资品牌增长1%,自主品牌负增长20%。19年1到3月份总体来看,豪华品牌生产同比增长5%,合资品牌和自主品牌生产同比下滑都是20%,

在3月厂家批发中,豪华品牌同比增10%,合资品牌厂家销量同比下滑5%,自主品牌批发同比下降-19%。而在厂家批发中,1到3月份,豪华品牌总体下滑0%,合资品牌下滑11%,自主品牌下滑21%。

在车市零售中,豪华品牌3月5%,合资品牌下滑8%,自主品牌下滑17%。综合1到3月份看,豪华品牌同比增长4%,合资品牌同比下滑8%,自主品牌同比下滑17%,

9.   新能源与传统车走势对比


19年新能源车继续保持开门红的强势走势。3月新能源销量10万台,同比增长100%;1-3月累计批发新能源车25万台,累计增量13万台。

3月新能源表现较强,传统车压力巨大,形成剧烈的分化走势。

1月狭义乘用车市场批发增长-17%,3月继续下滑到-10%,批发呈现结构性分化特征,3月新能源车增118%,走势相对顽强。3月的传统燃油车批发同比增长-13%,3月新能源乘用车批发增速高达101%。

2018年1-3月的批发累计增长-14%,零售累计增长-11%。新能源成为拉动销量主力。

10、4月全国乘用车市场展望

4月有21工作日,较去年同期持平。为促进消费,今年5月劳动节有四天假期,因此迎接五一小长假出游的4月购车换车潮也是值得期待。但由于目前的结婚率持续走低,从2013年的9.9‰逐步走低到7.2‰,春季结婚购车等刚需也不是很强。

1季度乘用车仍是唯一低迷市场,4月将有改善。目前金融条件改善、中美贸易摩擦边际缓和、且基建投资预期升温等因素有利于卡车市场改善。大中型客车市场受新能源补贴政策促进也是3月暴增。而消费购买力的增强是缓慢的释放,相信今年全年将减轻企业税收和社保缴费负担约2万亿元将温和推动乘用车市场的回暖。

4月1日的增值税调整降3个点是重大的制造业利好,各制造行业都受益巨大,4月乘用车零售因此会有环比改善。目前制造业各行业的价格相对稳定,进口和高端汽车官宣降价较快,有利于消费观望心态的改善,高端豪华车持续走强。

近期山东宣布7月实施国六,其他地区仍有不确定性,经销商1年多来都很艰难,因此渠道进销都相对谨慎,4月产销增长应相对较稳。

关键字:新能源车

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