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燃料电池车2019年销售增长79.2%,哪种车型会率先脱颖而出

作者:陈大英 来源:能源发展与政策 发布时间:2020-02-05 浏览:
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1月17日,常熟市20辆氢燃料电池客车开通运营,延续了2019年燃料电池汽车火热的行情。

根据工信部最新统计数据,2019年燃料电池汽车产销表现突出,在汽车行业整体数据下滑中实现逆市增长,产销分别达到2833辆和2737量。

表1  2019年汽车产销量同比增长率(数据来源:工信部)

与日本、韩国等国技术路线不同,我国氢燃料电池汽车产业首先选择了商用车领域,被公认为最具竞争优势。一方面可与我国纯电动汽车在车型上形成互补,共同打造绿色低碳交通;另一方面,商用车行驶路线固定,在产业发展初期便于集中建设加氢站进行示范推广,也便于进行安全等方面的管理。2019年工信部公布的共计11期《新能源汽车推广目录车型信息》中,燃料电池车均为商用车。

值得注意的是,燃料电池商用车的车型在2019年变得更加丰富,除了各地政府开展氢能示范应用首选的公交客车依然热度不减外,箱式运输车等专用车也开始快速发展,对高工产研氢电研究所的数据进行分析发现,2019年氢燃料电池专用车生产量比客车多出26.1%,已占全部氢燃料电池车总产量的55.8%。

国发能研院、绿能智库认为,2025年我国氢燃料电池车规模有望达到5万辆,在这场几乎处于同一起跑线的比赛中,哪种车型将在氢能产业高速发展阶段首先取得万辆规模,对建立燃料电池车商业模式和加速头部企业成长都殊为重要。

燃料电池车车型从客车向物流车和多用途车倾斜

分析工信部《新能源汽车推广目录车型信息》,截止2019年第11批共收录燃料电池车103款,分属32家整车企业。

国发能研院、绿能智库梳理发现,车辆类型的分布特征明显,与上半年相比,厢式运输车(保温车)和多用途车辆数量增多,所占比重越来越高。

图1  《新能源汽车推广目录车型信息》各批燃料电池车车型分布

统计2019年全部103款列入推广目录的燃料电池车车型信息,客车占比69%,厢式运输车达17%,保温车(冷藏车)增长明显,共有3家整车企业推出6款车型,占比6%。重型牵引车车型3款,占比为3%。

图2 《新能源汽车推广目录车型信息》2019年燃料电池车细分车型占比

分析各整车厂商所推出的车型信息,共有24家整车厂推出客车车型,而专注于箱式运输车和多用途车辆的整车厂商明显增多,占比达25%。

图3  不同车型对应整车厂商数量

政府采购依然是氢燃料电池车销售的主要推动力

各地发展氢能产业目前面临同质化的窘境,特别是在氢能应用侧,大多数地方政府在推动氢能利用、产业园区招商和促进产业落地过程中,都优先开展燃料电池公交车的示范应用,以便拉动氢燃料电池产业、基础设施等的发展。

现阶段,政府采购仍主导着我国氢燃料电池车的销售。据国发能研院、绿能智库不完全统计,2019年全国已有10个省、直辖市投入运营近400辆燃料电池公交客车。梳理2019年几项重点招标,燃料电池公交车政府采购数量达679辆。

表2  2019年几项燃料电池公交车采购项目统计

由于主要用于各地示范推广,燃料电池公交车采购分布地区广泛,各地通常优先采购本地企业或招商引入企业的产品,包括整车、燃料电池系统或燃料电池电堆。在国发能研院、绿能智库跟踪的2019年20多个投入运营的地方燃料电池公交车项目中,采购本地车辆或燃料电池产品的比例超过80%。

虽然燃料电池公交车总销售量可观,但企业众多且较分散,地方隐形门槛存在,不利于技术充分竞争和产品规模化生产。《新能源汽车推广目录车型信息》2019年燃料电池车型中涉及的36个燃料电池系统厂商中,超过52%仅为1个整车品牌提供产品。

国发能研院、绿能智库认为,当前阶段,获得政府采购订单多的企业市占率高,但因基数不大,尚无法实现相关产业量变向质变的转化。未来必会以市场驱动为主,在我国氢能产业发展的这场长跑中,那些符合市场需求并具备市场竞争力的产品才会脱颖而出。

燃料电池物流车市场潜力大

分析车辆全部生命周期内的总成本(TCO)有助于研究其经济性。在不同车型中,将燃料电池车辆与纯电动车、燃油车当前和未来的TCO进行对比,可以显示哪种车型更具竞争力。

工信部数据表明,2019年我国货车产销量分别为388.8万辆和385万辆,在商用车中的占比分别为89.2%和89%,远高于客车47.2万辆和47.4万辆的产销量。

基于市场容量,本文给出燃料电池公交车和以厢式运输车、保温车为主的物流车的TCO对比数据。

图4  燃料电池车、纯电动车和燃油车TCO对比(数据来源:德勤中国)

随着氢能产业快速发展,氢燃料电池系统和整车应用规模不断扩大,燃料电池车购置成本和运营成本都会实现快速下降。根据德勤中国预测,考虑未来10年不同动力车辆的TCO变化,燃料电池公交车2027年与燃油车持平,2028年与电动车持平。燃料电池物流车情况更为乐观,2025年和2026年分别实现与电动车和燃油车相同的竞争力。

一些潜在重要因素的影响必须考虑。随着绿色交通的深入开展,燃油车排放标准日趋严格,运输配送业务集中的超大城市对燃油车纷纷采取限号牌、限行等政策,燃油物流车受到很大限制,且未来不确定性增加。而燃料电池车、纯电动车在城市交通路权方面优势显著,新增车辆需求会持续走强。

物流车辆易于实现一定区域集中规模投放,对燃料电池电堆、系统和整车企业实现规模发展大有裨益。

早在2017年,上海氢车熟路公司成立并专注燃料电池物流市场,以上海为中心投放500辆燃料电池物流车,已成为全球最大的燃料电池物流车辆运营商之一。氢车熟路采用自营和租赁模式,服务多家知名物流公司。据德勤中国测算,自营模式下,燃料电池物流车已可实现14%的毛利率,而租赁模式要盈利,还要依靠购车、氢燃料及维护等多项费用的持续下降。

国发能研院、绿能智库认为,我国氢能和燃料电池产业势头正盛,燃料电池汽车应用快速发展,物流车辆有较大优势实现领跑。以此为抓手,积极探索支持政策、培育优势企业、并在市场主导下不断扩大应用规模,可推动2025年前燃料电池车辆购车成本及运营成本的显著下降,继而为氢能全产业链发展创造良好的产业环境。

关键字:燃料电池车

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