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2020光伏股票暴涨五大原因

作者:中国储能网新闻中心 来源:能见Eknower 发布时间:2020-02-22 浏览:
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股市犹如过山车,一睁眼万丈深渊,又一睁眼直插云间。

近期,光伏股票全线翻红。据能见不完全统计,自去年12月份至今,光伏概念股整体涨幅在35%-50%左右。其中最令人叹为观止的景象出现在2月12日,光伏板块整体涨停,位居所有板块之首。当日涨停股票包括:爱康科技、北京科锐、东方日升、博威合金、捷佳伟创、罗博特科、迈为股份、帝尔激光、北玻股份、中环股份、金辰股份、山煤国际、通威股份。

至今为止,光伏股票依然总体向好。有观点指出,光伏行业逐渐脱离补贴市场化发展后,依托远高于社会平均投入资本回报率,积极融资扩产的企业将实现跨越式发展。

从大方向看,能源是经济之本,为全球GDP占比最高的行业。随着近期光伏股的逆势飙升,国内光伏行业的几条发展主线也已经浮出水面。

01

气候问题

今年年初,国人的目光全都聚焦在新冠肺炎。实际上,在这场典型的天灾加人祸导致的灾害背后,有一场同样严重的天灾值得世人注意。

2月9日,巴西科学家在南极北端西摩岛测得高达20.75℃的气温,这是有观测记录以来南极洲首次测得超过20℃气温值。从1850年代到现在,全球气温升高了大约1°C。自有记录以来,最热的七个年份全部产生于过去十年间(2010-2019)。

众所周知,气候变化是地球最大的威胁,气候变暖带来的最直观影响则是极端天气的频发,气候问题更会加重去碳化的情绪。

在能源领域,太阳能则是应对全球气候变化的较强有效手段,根据IRENA的数据,如果能够实现2050年全球光伏装机8.5TW的目标,届时全球二氧化碳排放量将减少4.9吉吨,唯有如此,全球才有机会抵御最严重的全球性气候变暖问题。

据The Verge报道,亚马逊CEO贝佐斯在其Instagram页面上宣布将投入100亿美元,通过一个名为贝佐斯地球基金来对抗气候变化。

02

巨头行动

南极气温爆表引发企业家援助,各国能源巨头也迅速行动,BP、TOTAL等化石燃料巨头进入新能源领域,中国煤企跑步入场光伏产业,为光伏股打了一剂强心针。

据了解,全球石油巨头英国石油公司BP一直谋求在新能源领域转型,如今已经开始进行绿色氢研究、开发快速充电技术,并且收购了英国最大的电动汽车充电公司。

当能源革命成为大势所趋,向清洁能源转型成为煤炭企业不被未来淘汰的关键。至今已有神华、同煤、山煤、晋能、陕煤、平煤、淮南矿业、露天煤业、潞安等9家大型煤企加入光伏产业。

值得注意的是,近期迎来市值巅峰的特斯拉继续引领着能源革命。据悉特斯拉正在弗里蒙特建造一条试点电池生产线,这将是该电动汽车制造商首次生产自己的电池,预计会在4月份的电池投资人会议上宣布电池成分等具体信息。

03

成本新低

光伏电价越低,相对传统能源就更有优势,需求增长越快。随着各国项目不断刷新低价纪录,海外市场的发展超出预期,光伏资本市场向好也成为了必然。

在全球石油与天然气的生产基地中东,光伏市场正在崛起。阿联酋和沙特阿拉伯推动了中东地区光伏发电的市场需求,由近年光伏发电竞标趋势观察,其竞标得标价格逐年下滑,2019年甚至创下USD 0.0169/kWh(约0.1189元人民币)纪录,远低于全球平均竞标得标价。

除此之外,在巴西A-4可再生能源拍卖中,光伏平均中标电价1.75美分/千瓦时(按最新人民币对美元汇率计算,1.75美分约为0.12元人民币)。

于国内市场而言,从硅料到组件,中国已经占到全球光伏产能的90%。除此之外,中国整个大工业的复杂产业链,使得蒸汽,工业气体,中间化学品,小金属等等较多品类的制造要素能够以社会平摊成本的方式实现,故而中国光伏产业的低成本优势很难被替代。

04

技术迭代

与此同时,由于新技术的快速发展,光伏行业即将迎来210+HIT+钙钛矿的未来,光伏行业的投资也围绕着这三点在进行。

在这种情况下,对于国内硅片、电池片企业而言,大规模发展技术变得更加迫切。而在产业链中游,为了获取市场份额,各龙头企业处于紧急布局的状态中。

2月11日,通威高调宣布将投资200亿建设太阳能电池项目,引发太阳能板块逆势爆发,也引发了对主推210硅片企业中环股份的关注,与之同样备受关注的还有HIT电池板块。有观点表明,通威股份在HIT布局400MW中试线,在2年-3年后的潜在技术迭代周期可占据发展先机。

05

格局固化

在这一波涨势迅猛的光伏行情背后,光伏行业的竞争格局正在发生深刻变化。强者恒强,2020年光伏行业各环节已然进入了终局之战。

上游多晶硅料部分,在韩国OCI,德国瓦克、国内高成本多晶硅料产能退出的同时,通威、大全、新疆协鑫、东方希望、新特能源等低成本厂商不断扩张,多晶硅产能迅速向头部集中。

上游硅片,随着金刚线切割的普及,硅片端单晶、多晶路线之战胜负已分,昔日巨头保利协鑫风光不再。由于中下游的电池效率提升达到瓶颈,硅片尺寸之争大幕拉开,中环股份在去年石破天惊,推出大尺寸硅片。隆基与晶科在“市场派”中游走,硅片由谁引领未来仍未可知。

中游电池,前主流的电池路线为双面单晶PERC,目前受到资本市场和产业界追捧的下一代技术是HIT电池。中环股份收购国电光伏、与SunPower合作,力图构建从大硅片到异质结电池、叠瓦组件的整条防线。隆基股份有效控制了单晶PERC电池的光衰,从而实现了单晶路线对多晶路线的碾压,但对于电池技术端变革,隆基目前还未有明显动作。

下游组件的发展较为稳定,晶科能源连续多年蝉联组件出货全球第一。

在下游BIPV与储能方面,特斯拉光伏屋顶是近期最大热点,但造价偏高。而隆基股份BIPV的战略先从工商业分布式开始,据悉2020下半年将发布工商业分布式BIPV光伏屋顶产品。

当前,全球范围内大多数电站已经不需要政策性补贴支持,业内判断光伏行业有望实现10%-20%左右的长期复合增长率,龙头公司估值偏低,叠加成长性,光伏行业便成为了资本追逐的热点。

关键字:光伏

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