全年129.6GWh采招结果和中标企业全景分析-中国储能网

中国储能网讯：

2023年中国储能采招市场关键数字：

全年共计完成了686次储能采招工作，订单总规模129.6GWh，对应118.5GWh储能系统需求，是2022年的近3倍。

277家单位参与了各类储能技术的设备投标，比2022年翻了超一番，共有168家企业有所斩获。

201家业主完成了储能设备采招工作，国家电投需求最大，规模超GWh的业主有28家。

在85.4GWh项目级采招中，中车株洲所的中标数量和中标总规模均遥遥领先。在锂电储能系统中标规模排行榜中，海博思创、比亚迪位居二三位；4-10位企业的差距在伯仲之间，分别是新源智储、融和元储、科华数能、远景能源、许继电气、山东电工时代和天诚同创。

在44.2GWh集采框采中，中车株洲所、海博思创、阳光电源以入围14个标段并列第一。比亚迪，宁德时代紧随其后。

根据寻熵研究院、储能与电力市场对2023年全年国内储能采招市场的追踪和统计分析，2023年中国储能市场共计完成了686次储能采招工作，公开信息可追踪到的总采招订单规模为129.6GWh，涉及储能系统、含设备的EPC总包、直流侧采购和集采框采。

为合理评估市场需求规模，对于一个储能项目实施多次采购的情况只统计一次，则对应的实际储能系统需求为48.2GW/118.5GWh。与2022年全年44GWh的储能系统需求相比，2023年的储能系统需求量增加了近2倍。（详见：2022储能盘点：全年44GWh储能项目招标结果及中标企业全景分析）

考虑到下半年储能系统价格快速下降，部分央国企实施了第二轮集采，会导致第一轮集采并未完全执行的情况，预计实际执行的订单将在100GWh以内。

统计说明：集采数目以标段计算；通过集采落地执行的订单不在项目采招中重复统计；对于先后实施了直流侧和系统招标的情况，以系统订单为统计依据。

2023年储能采招市场总览

独立储能成最大细分市场

工商业储能柜采招近2GWh

4小时需求快速提升

在2023年落地的118.5GWh储能系统需求中，以集采形式完成的采招规模为39.69GWh，占比达34%。其余需求以项目级招标的方式落地，涉及可再生能源储能、独立式储能、火储联合、用户侧储能等各个领域，其中独立式储能已经成为储能需求最大的细分领域，此外工商业储能柜的采招规模也达到了1.89GWh（统计为用户侧的一部分）。

在各类储能系统技术中，磷酸铁锂储能系统的采招需求占比达到93%。此外，液流电池和铅炭电池的需求也分别达到3GWh和4.8GWh，前者主要来自国家电投和中核汇能两个标段集采，后者主要来自国家电投在浙江等地推动的铅炭电池用户侧项目。

2小时和4小时已经成为最主要的储能时长配置。其中2小时储能系统占比55%，4小时储能系统快速提升达到了26%；此外还有10.6GWh储能项目/集采标段涉及的是2小时和4小时的混合配置。

从各月采招规模来看，下半年随着储能系统价格快速下降，采招规模也不断走高，9月、11月和12月的采招规模均超过了15GWh。特别是各大央企都在下半年启动了大型集采，为2024年的市场储备设备供应。

2023年储能采招市场参与方情况

储能系统投标企业277家

EPC投标企业379家

直流侧投标企业59家

2023年储能市场的参与方持续快速增加，比2022年翻了超一番。

各类储能技术的设备投标：共计吸引了277家单位参与其中，与2022年的120家相比，参与者数量增长了超1倍。在这277家参与投标的集成商中，有168家企业有所斩获，占比61%。中车株洲所、海博思创和比亚迪在项目招投标和集采框采中双线作战，并且均有不俗表现；还有部分企业表现出侧重集采入围的特点（见后文详细分析）。

储能项目EPC（含设备）的投标：有379家单位及联合体其中，182家单位及联合体有所收获，占比48%。

直流侧投标：59家单位参与，有26家单位获取了订单，占比44%。

2023年共有201家业主/开发商在2023年完成了储能设备采招工作。其中国家电投落地的采招规模达到了18.2GWh，落地规模超过1GWh的业主共有28家。