融资近80亿元!谁才是吸金王?2024年上半年储能及相关投融资分析-中国储能网
2024 08/12 12:01:08
来源:中国储能网

融资近80亿元!谁才是吸金王?2024年上半年储能及相关投融资分析

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作者:田甜

  中国储能网讯:据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计,2024年上半年,与储能及其相关的融资和并购事件,总共发生158起。其中未透露金额的85起,其余73起融资事件,经过数据量化,融资总金额达到79.56亿元。

  从细分领域来看,储能系统集成、氢能、负极材料投融资最为活跃,分别为23起、19起、15起。然后是正极材料13起、固态电池12起、电池安全与热管理11起、钠电池11起、能源开发运营11起,锂电池10起。

  从融资的轮次来看,融资轮次大多偏早期。上半年轮次主要集中在天使轮、A轮、战略投资、Pre-A轮等,分别为44起、27起、22起,还有19起未披露轮次。

  其中,天使轮、天使+轮、天使++轮总计48起。Pre-IPO轮仅1起。股权融资1起。

  从各轮次融资的金额来看,除去未透露金额的案例,战略投资融资规模最大,高达46.10亿元;Pre-A、A轮、A+轮融资金额为22.43亿元;天使轮、天使+轮、天使++轮总计融资9.63亿元;Pre-A轮总计8.63亿元。

储能系统集成

  储能系统集成领域,共发生23起融资。其中,未披露融资金额的7起,其他16起总计融资17.47亿元。

  在整个储能产业链中,因为投资门槛低,系统集成领域涌入大量企业。可以说是整个产业链中最卷的环节。

  在这一领域,能够获得融资的企业,大多是比较成熟,或者背景深厚的企业。

  比如工商业储能排名第一的西安奇点能源、上游材料企业科力旗下的科力远数智能源、国电投背景的融和元储、深圳永泰数能、广州智光储能、弘正储能、创世团队来自比亚迪储能板块的未蓝新能源等。

  其中,智光储能先后于3月份和4月份获得两轮战略投资,金额高达13.18亿元。

  智光储能投资方,包括南网建鑫基金、穗开投资、粤财创投、广州新兴基金、久赢投资、国开金融、粤财控股、广州新兴基金、广东粤财基金、广州城投、广州开发区投资集团。

  不难发现,这些资方大多具有广东地方国资背景,这与广东省全力推进产业储能产业发展的战略一脉相承。

  奇点能源融资金额排名第二,3亿元,轮次为C轮,投后估值56亿元。资方为交银投资、

  建信投资、中集集团、广州产投集团,均有国资背景。

电池材料

  2024年上半年,我们总共收录到关于电池材料的融资案例34个,包含正极材料、负极材料和电解液。

  其中,未透露融资金额的19起,其余15起融资总计金额为12亿元。大多为早期投资,除去未透露轮次的7起,天使轮、天使+轮、A轮、A+轮总计19起。

  电池材料也是高度内卷,行业全面承压。这样的大背景下,获得融资的企业,主要集中在适用于未来新电池的材料,比如高性能锂电池、固态电池、钠电池、超充电池、大圆柱电池等。

  其中,锂电池硅碳负极材料的融资共8起。其中5起未透露融资金额,另外3起总计融资2.95亿。

  特斯拉4680电池采用硅碳负极材料,硅碳负极有望取代石墨成为下一代高能量密度锂离子电池负极材料。

  洛阳联创锂能科技有限公司先后于2月和3月获得战略投资和A轮融资。战略投资金额为2.25亿元,A轮未透露。均由云晖资本投资。

  杭州星科恒智科技天使轮获得5000万元融资,排名第二。投资方为红杉种子基金、险峰、

  麟阁创投、水木清华校友种子基金、云道资本等。

  钠离子电池材料相关的融资共9起,3起未披露金额,其余6起总计融资5.2亿元,大多处于天使轮、A轮早期融资。

  钠电产业的瓶颈主要集中的负极材料。其中,有关钠电负极材料的融资高达7起。国科炭美新材料(湖州)有限公司吸金能力最强,上半年先后融资2次。

氢储能

  2024年上半年,我们共收录到19起与氢能相关的投融资案例,涵盖了制—储—运—加—用等各个环节。其中7起未披露融资金额,其他10起的融资金额总计12.1亿元。

  目前,国内电解水制氢主要有碱性水电解(ALK)、质子交换膜电解(PEM)两种技术路线。融资案例中,两种路线都有涉及。

  在获得融资的企业中,风光龙头旗下的氢能公司是重要组成部分,具有先发优势。

  比如,由正泰集团和上海重塑能源联合成立的上海泰氢储能源获得1.5亿元的 Pre-A 轮融资;明阳智能旗下的北京明阳氢能科技有限公司获得数亿元的A轮融资;隆基绿能旗下的西安隆基氢能获得A轮融资,未透露具体金额。

  近几年来,风光等行业的龙头先后转战储能赛道,而且进一步押注氢能赛道。除上述企业外,阳光电源、金风科技、中能建等也布局了氢能业务。

  在制氢装备中,电解槽是核心单元,是水电解制氢氧的主要设备。上述大企业,大多集中在这一环节。

  在披露融资额的氢能企业中,上海舜华新能源融资金额最大,高达5.9亿元,几乎占到总金额的一半。由京城电机战略投资。其业务涵盖车载供氢系统、加氢站设备、工程技术服务三大板块。

其他细分领域

  电池安全与热管理领域总计发生11起融资案例。比较成熟的企业有杭州高特电子、杭州协能科技、深圳天邦达。融资轮次分为是Pre-IPO、C轮、战略投资。

  上半年的融资案例中,高特电子是唯一一家Pre-IPO轮次的企业。

  能源开发运营领域,总计发生11起融资案例,涉及光储充、分布式能源、集中式场站和零碳园区等。

  其中,融资金额最大的,是阳光电源旗下的阳光新能源。先后获得两轮战略投资,总计8.47亿元,估值为198亿元。

  上海玫克生储能完成D轮次数亿元融资。美克生能源是面向新型电力系统的分布式绿色能源聚合服务商。具体来说,就是开发投建工商业储能电站和分布式光伏项目,并利用数字化、智能化手段运营。

  固态电池、钠电池等下一代电池技术总计发生23起融资案例。其中,中科海钠完成B+轮融资,未透露具体金额。东渐集团旗下乐普钠电完成A+轮融资,金额为1亿元。

  储充换领域,蔚来能源投资(湖北)有限公司获得上半年单笔最大融资,15亿元。

2024年上半年典型投融资案例

【责任编辑:孟瑾】