2019年,受全球油气需求增长乏力,以及中东、南美部分产油国地缘风险加剧等因素影响,全球油气资源并购市场基本延续了2018年的低迷走势。根据能源咨询公司伍德麦肯兹最新统计数据,2019年全球油气资源并购交易总量为266宗,较2018年降低36%,是近20年来的最低;并购交易总金额为1290亿美元,较2018年增长约20%,但仍处于2009年以来较低水平。
从交易的时间节点来看,2019年一季度,全球油气资源并购活动成交金额仅为60亿美元;二季度,全球油气资源并购活动成交金额出现大幅增长,为810亿美元,是年内峰值;三季度,全球油气资源并购市场重归平淡,成交金额降为280亿美元;四季度,油气资源并购活动成交金额仅为140亿美元。
从交易的规模结构来看,在单笔价值低于5亿美元的小型并购范围内,2019年交易总金额为115亿美元,明显低于2018年的251亿美元;但在单笔价值5亿~50亿美元(不含50亿美元)的中型并购范围内,2019年交易总金额为506亿美元,略高于2018年的448亿美元;在单笔价值50亿美元及以上的大型、超大型并购范围内,2019年交易总金额为670亿美元,大幅高于2018年的376亿美元。
从交易的地域分布来看,北美地区仍是2019年全球油气资源并购活动的热点,全年实现并购交易金额为900亿美元,占市场总规模的69.8%,并购交易数量为138宗,是近10年新低,说明部分并购交易规模扩大。欧洲地区并购交易数量为30宗,并购交易金额为148亿美元。此外,非洲、拉美和俄罗斯—里海地区上游并购交易金额分别为110亿美元、50亿美元和20亿美元;亚太和中东地区上游并购交易金额分别为50亿美元和10亿美元。
从交易的市场主体来看,大中型国际石油公司在2019年上游并购交易中异军突起,全年完成油气资产购入交易610亿美元,基本占并购交易市场总规模的“半壁江山”;以私募基金为代表的非传统上游油气工业背景交易主体表现抢眼,全年完成油气资产购入交易460亿美元,占交易市场总规模的36%;国际石油巨头和国家石油公司全年完成油气资产购入金额分别为161亿美元和60亿美元。