1.国内新能源装机量增速加快

11 月份，国内风电和太阳能新增装机量增速加快，远高于去年同期。风电新增装机6.3GW，去年同期仅为 1.8GW，同比增长 252.0%；光伏新增装机 4.0GW，去年同期仅为 0.8GW，同比增长 390.2%。截止 11 月底，我国新增风电装机 24.6GW，较去年同期增加 8.1GW，涨幅高达 49.6%；新增光伏装机 25.9GW，较去年同期增加 7.95GW，涨幅高达 44.29%。我国整体发电装机延续绿色发展趋势，发电基建新增装机同比增加，其中风电和太阳能发电新增装机约占 50%；电源完成投资同比增长，清洁能源完成投资占比提高。

值得一提的是，11 月国内户用光伏新增装机规模再创新高，接近 3.5GW。截止 2020年 11 月底，我国光伏户用装机累计新增超过 10GW，远超年初制定的 6GW 指标。

“五大四小”发电集团的竞价实力雄厚。据北极星太阳能光伏网统计，2020 年我国光伏竞价和平价项目规模共计 67GW，其中竞价项目 26GW，平价项目 33GW，竞价转平价项目 8GW。其中，“五大四小”发电集团共拿下 19GW 竞价和平价项目，占今年全国总规模的 28%以上，其中竞价项目 11.5GW，平价项目（含竞转平）7.8GW。国家电投作为“五大四小”发电集团中的新能源主力，位列榜首，共拿下 4.93GW 竞价和平价项目，大唐集团以 4.58GW 排名第二，中广核的平价项目规模位列“五大四小”之首。“五大四小”发电集团是电站收购的主力军。

据北极星太阳能光伏网统计，国家电投、中国华能、三峡集团、国投电力为“五大四小”收购主力军，从年初至今共进行 9 起光伏电站交易，交易规模 2.93GW，交易总额超 94 亿元。其中，华能集团与协鑫新能源间的电站交易备受行业关注，截止目前，双方已进行三次光伏电站交易，交易规模1.127GW，交易总额达 44.65 亿元。

“五大四小”发电集团陆续发布“十四五”期间的新能源发展规划。进入 2020 年以来，“五大四小”发电集团陆续透露关于“十四五”期间能源发展规划、布局，特别是下半年尤为密集。据不完全统计，2020 年，“五大四小”发电集团光伏装机达到 50GW；“十四五”期间，光伏装机规划超过 170GW。

2.全球新能源装机量增长乐观

单月来看：10 月份，美国新增太阳能装机容量达到 0.64GW，同比减少 18.8%，环比减少 35.2%；其中，新增集中式光伏装机容量达到 0.45GW，去年同期仅为 0.33GW；新增分布式光伏装机容量达到 0.19GW，去年同期为 0.44GW。11 月，德国新增光伏装机容量达到 0.61GW；截止 11 月底，德国新增光伏装机容量达到 4.81GW。

2020 年全年来看，美国光伏新增装机容量或将达到 19GW，中国光伏新增装机容量或将达到 40GW，欧洲光伏新增装机量或将超过 18GW，其中，德国新增光伏装机量达 到 4.8GW 以上，排在德国之后的是荷兰（2.8GW）、西班牙（2.6GW）、波兰（2.2GW）、法国（0.95GW），包括荷兰、西班牙、波兰和法国在内的欧盟前五大光伏市场将占到2020 年该地区光伏新增量的 74%。

此外，世界自然基金会近日发布报告称，南非成为非洲大陆第一个实现太阳能发电超过 1GW 的国家，这表明南非政府近年来积极推进的能源结构改革取得成效。

根据 Bloomberg 最新展望，基础情景下，2021-2022 年全球光伏新增装机量将为 157和 159GW；乐观情景下为将 175 和 179GW；悲观情景下将为 133 和 141GW。