新能源成转型排头兵
近年来，国际社会对中国的碳排放总量指手画脚，企图遏制中国经济发展空间。“发达国家试图给中国碳排放总量设限，从经济学上讲，是在劳动力、资本总量、技术进步之外，施加给我国经济增长一个新的约束条件。”国内一位知名经济学家曾告诉本报记者。与此同时，中国政府已宣布控制温室气体排放的行动目标，到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%.可见，我国实现经济增长与缩减碳排放的平衡将是未来面临的一个严峻挑战。
在这个大框架下，按照国家相关规划，2020年非化石能源在我国一次能源的比重将提高到15%.为此，“十二五”期间首要任务就是要培育和发展新兴能源产业，其中包括核电、水电、风能、太阳能和生物能源等可再生能源。《规划》中也将新能源纳入七大新兴产业。“随着产业结构调整与培育新兴战略产业步伐加速，新兴能源产业的战略地位将愈加突出。”有业内人士表示。
而在全球经济复苏步履蹒跚之时，在我国对内要实现“转方式、调结构”，对外要应对气候变化、承担相应国际责任的要求下，加快发展新能源经济显得尤为重要。美国未来趋势学家杰里米。里夫金的专著《第三次工业革命》引起全球广泛关注。他认为，世界正迎来以新能源和新信息技术为特征的第三次工业革命，这将为全球经济的复苏和增长提供重要动力。“新能源在第三次工业革命中将扮演着非常重要的角色，特别是在高油价以及地缘政治日趋紧张的今天，风能、太阳能、潮汐能、生物能源等新型能源具有极大的优势，可以成为推动经济发展的基础。”
核心技术企业凸显
行业或将加速整合
据记者了解，我国光伏、风电等新能源产业在经历了快速发展之后，均出现了产能过剩的局面，虽然相关产品在产量方面已经位居全球前位，但是依然缺乏核心技术，摆脱不了“世界工厂”的帽子。以风电为例，全球风电领域技术已基本成熟，目前正向大容量、低风速、高效率等方向发展。但目前，我国只对少数风电设备拥有自主知识产权。由于不掌握设计原理性技术，也就无法完全掌握关键技术，特别是核心技术，这导致国产设备可靠性、效率与国外设备相比，还有很大差距。
而管理层也意识到新能源发展存在的问题，在新《规划》中有重点体现。对此，中银国际分析师刘波表示，《规划》在新能源方面重点强调了要发展“技术成熟”的产业以及推进“技术产业化”，与“十一五”规划相比，该《规划》突出了国家对于新能源产业在“技术”及“产业化”方面的要求，新能源产业将由原来一味追求“量”的粗放式的发展，转变为追求技术方面的突破。“这与之前出台的《太阳能光伏产业‘十二五’规划》中‘支持优秀企业做大做强、淘汰落后产能’的指导思想是相吻合的。该规划的出台表明政策上将向部分核心技术企业倾斜，行业整合将加速。”他表示。
据记者了解，作为新能源领域的“三驾马车”之一的光伏行业就处于行业整合阶段。国泰君安分析师侯文涛表示，“光伏制造业整合期将持续1至2年。”光伏从暴利时代进入薄利时代，不是所有企业均可生存。在产业链各环节的利润水平均被大幅压缩的现状下，企业暴利不再，整个行业进入了薄利时代，必将有众多不具竞争力的企业被淘汰。
整体板块不尽如人意
核电却成新宠
统计显示，新能源板块在6月以来的8个交易日中，只有11日是整体上涨的，其余7个交易日均是下跌。事实上，从5月以来，该板块就是涨少跌多。对此，有分析人士认为，从历史数据看，油价不断升高过程中，新能源板块一路上涨，两者之间存在明显的正相关关系，这种影响主要是通过提高估值实现。而此时，国际油价不断下行，国内成品油价格今年内也连续两次下调，并预计7月份或将再次下调，新能源板块虽然前景广阔，但受油价下行的影响很大，呈现出疲软的态势。
此外，行业供求失衡也是板块走软的重要原因。刘波表示，由于目前光伏、风电市场供需失衡，且核电重启方面低于预期，新能源板块未来走势不是很乐观。方正证券分析师张远德也表达类似看法，他分析称，“随着欧洲下半年政策靴子落地，抢装潮的结束，市场需求将大幅萎缩，再加上欧债危机、美国双反等不确定因素，预计下半年光伏产业链各环节利润将继续恶化，市场竞争格局的重整持续时间将超出预期。”
但与此同时，核电行业却成为板块新宠。“《核电安全规划》已由国务院审议通过，核电重启最大障碍已解除，启动步伐将明显加快。目前我国在建项目将在2014年、2015年形成一个装机小高峰。”张远德分析称，预计新批的3000万KW项目将在2018年左右形成又一装机高峰。而AP1000有望成为我国三代核电的主导技术。主设备厂商东方电气、上海电气；耗材厂商中核科技、江苏神通、东方锆业都将重点受益。
