2020年第四季度的新能源汽车的产量达到了一个高潮，10、11月分别从15.8万、18.8万和20.18万，对应6.63GWh、7.51GWh和8.29GWh。

拿到4季度乘用车动力电池的数据以后，我做了很长时间的分析和解析，这里面还是有比较有意思的发现。因为可以从整车和电池两个角度来探讨2020年4季度的实际情况，能从产量出发而不是从上险或者批售看到一些不一样的东西。

整车和电池的基本情况

第四季度的新能源汽车的产量达到了一个高潮，10、11月分别从15.8万、18.8万和20.18万，对应6.63GWh、7.51GWh和8.29GWh。

图1 2020年Q4的新能源汽车达到了一个很惊人的产量状态

从整车来看，目前已经衍生出来几个梯队，按照产量的数据来排名，形成第一梯队月产2万+，第二梯队季产2万和季度产1.5万的三个梯队。

图2 整车企业Q4季度产量的几个梯队

单从电池来看，我们可以发现，磷酸铁锂目前在BEV里面的应用非常快，目前12月达到了6.54万台，为三元13.63万台的1/2不到一些。月度装车的数量从10月的0.98GWh（14.7%）拉升到2.32GWh（28%）。相对而言三元电池的装机台数比较平均，10月12.9万台到12月也就13.63万台，装车量卡在了6GWh左右。

图3 磷酸铁锂和三元电池在新能源乘用车里面的使用

这个动能主要体现在BEV的磷酸铁锂的快速使用上，下面这张图做了一个分解，能清晰看到装车台数的差异。

图4 装车台数按照电池性质的分类

这里的驱动因素，最主要还是成本更低所驱动的，三元走的高容量的方向，单车装电量三元的纯电动目前接近50kwh；而磷酸铁锂的只有36kWh，这里还有一大部分Model 3铁锂版本拉动的因素。在PHEV里面，也出现围绕高性价比所打造的11kwh平均电量和围绕高续航三元20kwh的平均电量。

图5 PHEV、EV和三元LFP两种性质单车平均带电量

LFP和三元的主导供应局面

在磷酸铁锂电池供应领域，目前出现了围绕宁德时代、比亚迪为首，国轩和瑞浦能源跟随的局面，宁德时代目前的LFP乘用车电芯主要用在五菱宏光mini EV和特斯拉Model 3这两台重量级的车型上，比亚迪的LFP主要用在汉EV上面。

图6 2020年Q4 主要的磷酸铁锂装机量情况

在三元领域，主要是宁德时代、LG化学、比亚迪和中航锂电的供应局面。宁德时代的供应情况，我想单独拿出来分析，包括宁德时代和LG Chem在特斯拉和通用汽车两家的使用比例情况，值得注意的是后续几家二线的异军突起的情况。目前三元的量，中航锂电已经快速拉起来，接近比亚迪了，这是很有趣的情况。

图7 三元电池的情况

备注：这里把LG和松下合并供应的都给LG算上，目前特斯拉在国内的电池供应如下所示，从12月开始标准里程版LFP版本全面替代三元版本，长续航的版本Model Y的数量拉起来也比较快，随着后续调整，里面就两个供应商来供应两种不同的电池。

图8 10-12月特斯拉不同电池版本安装量的情况