研究背景

碳中和是中国绿色和可持续发展的重大发展战略，当前道路交通实现碳达峰和碳中和面临很大的挑战，汽车行业碳中和路线图的研究是实现碳中和总体目标的重要保障。电动化是实现汽车行业碳中和的重要路径之一。

中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）研究并形成了中国汽车电动化路线图，可以初步回答中国乘、商用车的关键节点发展目标以及对应目标的实现路径。该成果是汽车行业碳中和路线图研究的重要组成部分之一。

我们将向大家介绍面向2035年的中国汽车电动化路线图的整体研究思路、电动化目标研究及分区域、分车型的电动化实现路径。

面向2035年的中国汽车电动化路线图研究框架

面向2035汽车电动化发展，我们在对能源、环境、气候变化、国际竞争等多角度系统分析的基础上，设定温和与激进两种电动化发展目标，并基于政策、技术、市场发展趋势，研究分阶段、分区域、分车型研究形成的汽车电动化路线图。

中国汽车电动化发展目标图

采用自上而下的方法，根据能源、气候变化、环境、国际竞争四个方面的外部约束提出关键节点的电动化发展目标。提出两种情景模式，一是温和情景目标下，2025年新能源汽车销量占比应达到20%，2030年占比40%，2035年占比60%；二是激进情景目标下2025年新能源汽车销量占比应达到25% ，2030年占比50%，2035年70%。

汽车电动化发展具体目标

考虑到商用车的部分应用场景电动化较为困难，乘用车电动化目标略高于商用车。乘用车部分，温和情景下2025年、2030年、2035乘用车电动化目标分别为22%、46%、66%，激进情景下2025年、2030年、2035乘用车电动化目标分别为28%、55%、78%。商用车部分，温和情景下2025年、2030年、2035商用车电动化目标分别为9%、19%、28%；激进情景下2025年、2030年、2035商用车电动化目标分别为12%、24%、33%。

分区域电动化实现路径：采用聚类算法将337个地级以上城市按电动化优先等级划分为五大类（如图3所示）。考虑到我国地域辽阔，城市间情况差异较大，因此在汽车电动化发展目标的实现路径上有必要分区域进行推进。我们考虑大气污染治理的紧迫程度、气候条件、新能源汽车市场基础、政策基础和城市规模5类关键影响因素，采用聚类算法进行城市电动化优先等级划分，具体划分结果如下表所示。

城市优先等级划分及代表城市

乘用车全面电动化路线图

出租租赁电动化路径。由于出租租赁市场电动化要求受政策影响较大，具有较强的确定性，预计电动化比例较高。试点区域与1类城市2025年基本实现出租租赁领域全面电动化，2、3、4类城市推进节奏类似，温和情景下2035年出租租赁领域基本全面电动化，激进情景下2030年出租租赁领域基本全面电动化。

私家车及公司用车领域分区域电动化路径。结合乘用车总体电动化目标及出租租赁领域的推进进程，可得到私家车及公司用车领域的发展目标。温和情景下2025、2030、2035年销量占比分别应达到18%、40%、61%，激进情景下分别应达到23%、51%、74%。

进一步研究了私家车及公司用车电动化目标的分区域实现路径，我们认为，到2035年，温和情景下试点，1类区域私家车及公司用车电动化比例应达到85%左右，2类区域应达到75%左右，3类区域应达到60%左右；激进情景下1类区域应达到90%左右，2类区域应达到90%左右，3类区域应达到77%左右。

商用车全面电动化路线图

我们首先对不同车型未来的市场占比情况变化进行趋势预判，分析不同车型的电动化适宜性，最后结合商用车总体电动化目标，给出分车型、分地域分步推进的目标实现路径。

商用车电动化目标的实现路径研究框架

根据国家和地方政策、规划中的重点推进应用场景，得到各车型的政策影响力大小，结合经济性分析和主要应用场景特征得到各车型电动化适用性，综合分析得到分车型推进次序，我们按电动化推进次序将商用车归纳为四个梯队：

第一梯队（新增车辆目前已基本实现全面电动化）：公交;

第二梯队（大规模推广）：城内中型、大型客车；环卫车；微型、轻型厢式物流车；

第三梯队（规模化推广）：轻型客车；其他微型、轻型货车；自卸车；

第四梯队（示范推广）：城际中型、大型客车、牵引车；载货车；其他专用车。

客车电动化推进次序

货车电动化推进次序

上述两幅图中气泡大小代表预期的2035年对应车型的市场规模；横坐标数值代表电动化适用性，其数值越大，代表该车型更适合切换为电动车；纵坐标数值代表政策影响力，其数值越越大，代表该车型更易受到国家和地方政策的影响。

基于商用车各阶段电动化总体目标、各类车型的市场占比情况、各类车型电动化推进次序，可得到商用车分阶段、分梯队的电动化路径，具体如下：

第一梯队保持高电动化比例。在温和及激进情景下，第一梯队车型新增或更换车辆在2025年新能源销量占比应持续保持在90%左右。主要考虑目前公交的电动化比例较高、日均行驶里程适中、行驶路线较为集中且政策支撑力最强。

商用车的电动化重点在第二梯队车型发力。温和情景下第二梯队车型2025年新能源销量占比应达到25%左右，2030年达到50%，2035年达到75%左右；若要达到更严苛的激进情景目标，则要求2025年新能源汽车销量占比应进一步提高到40%左右，2030年提高到65%左右，2035年提高到85%左右。主要考虑市内的中型、大型客车与公交的电动化适用性接近，但政策影响力稍弱；环卫车受政府管控力度最强，行驶路线固定，较为适宜电动化。另外，微型、轻型厢式物流车是国家和地方政策中重点提到的优先推进电动化的车型，且经济性优势也较为明显。

第三梯队车型需要一定程度的电动化比例。温和情景下2035年应达到20%左右，激进情景下应达到26%左右。主要考虑轻型客车、轻型货车电动化适用性较高但政策对其影响力较弱；自卸车大多用于矿山、工地等低速小范围场景，长期来看有电动化潜力。

第四梯队车型电动化程度目前较低，适合做示范推广。在2035年温和以及激进情景下新能源汽车销量占比应达到10%左右。主要考虑应用于城乡、城际客运的中型、大型客车、牵引车、载货车等主要用于长途运输的车型电动化较为困难，因此电动化设定较低。

中国汽车全面电动化路线图温和情景

中国汽车全面电动化路线图激进情景

中汽中心已启动“面向碳中和目标的汽车产业实施路线图”研究工作，由中国汽车战略与政策研究中心、中汽数据、标准化研究所等六家院所联合围绕中国汽车低碳技术路线图、中国汽车产品低碳路线图、中国汽车低碳标准路线图、中国汽车低碳政策路线图、中国汽车产业碳中和实施路线图等开展研究，践行央企社会责任，引领行业实现碳达峰、碳中和目标。