这个月SNE发布的全球动力电池装机量数据比较晚，不过这个月的数据非常有意思，主要的几个地方在于：
1）3月份全球装机量为22.1GWh，对比三月中国9Gwh，从长期来看海外的需求会比国内高一些
2）宁德3月份海外的装机量，如果把SNE-中汽协国内装机量减去的话，出来的数据为2.48GWh，也就是当月海外装机量是国内的54%，这个数据很惊人了
3）把宁德和LG Chem在海外的量比一下来看，这个数据一个是2.48GWh，一个是3.85GWh。从同比来看，雷诺和PSA这样的此消彼长，使得欧洲的电池用量中国电池的占比进一步提升。
第一部分 动力电池装机量
由于季度末的原因，3月全球电动汽车电池市场同比增长2.5倍，装机容量为22.1 GWh（对应的国内为9GWh），也就是当月从全球占比来看，国内占全球的用量为40%左右；而Q1占比在48.5%。随着欧洲和美国的需求上来，争夺海外市场变得更重要了。
图1 中国和国外的动力电池装机
在全球用量里面，宁德的量很快，目前海外的使用仅次于LG和松下，其实从这个月来看，供给欧洲达到了2.58GWh（这部分和季报里面Q1出口动力电池货值25.17亿元，是匹配的）。目前韩国另外两家电池企业需要注意的地方，目前这两家都是依赖于主要客户，三星SDI达到1.2GWh的增长是由奥迪E-tron （这部分有效的降低了LG Chem的软包使用）和菲亚特500e的销量增加推动的。SK Innovation受起亚Niro EV和现代科纳EV（欧洲）的良好销售推动，这也是从LG Chem分下来的。
备注：下一步随着现代起亚的800V系统交付，SK Innovation的用量会进一步增加
图2 主要企业的分项目用量
第二部分 海外市场的需求
如果单独把LG Chem和CATL进行对比的话，国内市场稳固的条件下，把欧洲的供给占下相当一部分,如果按照海外12.61GWh的数字来看，宁德3月占有率为20%左右，LG和松下分别为30%和28%。3月份，LG的主要用量包括中国制造的1万台特斯拉Model Y型，欧洲的大众ID.3和福特野马Mach-E，但是去年的ZOE等是失速的。
图3 LG和CATL区域性装机进行比较
这个市场占有率的变化也比较能说明当下的情况，2021年我们能看到欧洲动力电池市场从全面韩国供应到中国供给加入，到2023年估计本土的欧洲动力电池也会加入一部分。
图4 当前Q1市场占有率的变化
小结：5月之后陆续行业的数据会出来一部分，当然我也会比对SNE和EV Volumes的差异，3月看全球的数据挺意外的，因为是有个明显的转折点。如果按照季度性全球需求50GWh估算，今年全球的需求为200GWh，40%市占率是80GWh，和之前所说的120GWh还是有差距，我们还是跟踪这个120GWh的落地。
