高工产研锂电研究所（GGII）初步调研显示来看，2020年中国动力电池市场相比2019年整体呈现出新的变化态势。

从市场规模角度来看，2020年中国动力电池出货量为80GWh，同比增长13%。在疫情影响下，2020年较2019年仍有所提升。主要原因：1）2020年下半年国内新能源终端市场恢复超预期，加之新车型于下半年集中发布，带动了消费者购车热情，使得国内新能源汽车市场销量超过130万辆；2）2020年欧洲新能源汽车市场超预期增长，年销量超过中国，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。

2020年动力电池市场规模约为650亿元，同比下降8.5%，增速小于电池出货量。主要系电芯与模组成本下降导致。

2018-2019年中国动力电池出货量（GWh）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

2018-2019年中国动力电池市场规模（亿元）

注：统计的市场规模以pack端为主，少量为模组及电芯，不含税

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

从市场出货占比及增长驱动力来看，2020年中国动力电池市场同比增幅较大的领域是磷酸铁锂电池。其占比出现大幅度提升的原因：1）下半年中国疫情逐渐控制，市场恢复良好，带动动力电池整体市场出货回升；2）下半年集中发布比亚迪汉、铁锂版model 3以及宏光mini EV等车型，消费者购买意愿提升，加之工信部等部委发布《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，直接带动A0级及以下小型车加速投放市场。鉴于成本及安全性等考虑，以上车型绝大部分采用磷酸铁锂电池，进而直接带动磷酸铁锂电池装机量与出货量提升；3）自CTP技术以及刀片电池技术推广后，电池模组领域成本进一步下降10~15%，由于电池系统集成化提升，铁锂电池系统能量密度提升10%以上，有效提升新能源乘用车NEDC续航里程，性价比进一步提升，客户认可度提升，进而带动出货量提升；4）三元动力电池目前仍为市场主流，绝大多数乘用车仍将需继续采用三元电池，三元动力电池未来继续在高端领域、高续航里程以及具有特殊要求的产品车型领域渗透。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

2020年国家相关部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（2020.4）、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理办法》（2020.6）、《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》（2020.7）、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》（2020.10）、《“十四五”规划》（2020.12）、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（2020.12）等政策用于完善并规范新能源市场发展。GGII预测2021年动力电池市场将主要呈现出以下几方面特点：1）政策端对新能源市场影响逐渐明确，补贴对行业的影响因子继续变小；2）2021年国内新能源汽车产量有望达到200万辆，将带动动力电池出货超150GWh；3）磷酸铁锂动力电池出货量预计明年市场占比将超35%；4）全球新能源汽车产销量将超450万辆，将带动动力电池需求超280GWh；5）单体电池以及系统的价格将进一步下降3%-5%；6）无模组技术以及大模组（含590模组）开发应用加快，助推单车带电量提升；7）电池产能释放速度将成限制行业放量的重要因素，头部企业市场竞争将进一步向资源环节集中。