彭博新能源财经评估了全球各类电源和储能技术的成本竞争力，并通过《2021年上半年LCOE更新》报告为您呈现我们的评估结果。随着全球经济重新开放和大宗商品需求回暖，2021年上半年见证了材料定价在电力转型行业中的关键作用。全球钢铁价格同比翻番，推高了风电机组的成本。作为晶体光伏电池的主要组成部分，多晶硅价格自2020年5月以来上涨了两倍。然而，材料仅占可再生能源总成本的一小部分。因此，商品价格上升与项目降本增效相互抵消，全球基准LCOE未出现明显上涨。

目前，在占世界人口三分之二以上、全球GDP约77%、总发电量91%的国家中，光伏或陆上风电已经成为最廉价的新增基荷电源。越南和泰国的新建光伏发电成本首次低于新建煤电。

彭博新能源财经估计，现阶段，在中国、印度、德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙和希腊建造典型集中式光伏电站的成本将低于运营行业领先的燃煤和燃气发电站。同样，在巴西、英国、荷兰、波兰、瑞典和摩洛哥，投资新建陆上风电场的经济效益已经超过化石燃料发电厂（含摊销成本）。总体而言，在占世界人口46％和发电量 48％的国家中，新建光伏或陆上风电系统已经可以与现有的典型燃煤和燃气发电厂竞争。

2021年上半年，全球大宗商品价格上涨，导致发电技术的材料成本增加，但目前尚未造成全球LCOE基准上涨。

过去一年中，受到多晶硅产能扩大连续两年低于需求增速的影响，多晶硅价格因供应紧缩而上涨了三倍。彭博新能源财经预计，与去年相比，2021年全球光伏组件价格将平均上涨至少5%。自2020年下半年以来，中国和印度的组件价格分别增长了7%和10%。

作为陆上风电风机的关键材料之一，中国的钢铁价格与去年相比上涨了91％，北美的钢铁价格更是上涨 183％。如果制造商决定将这部分成本转嫁给客户，则风机价格将增加7到17％。事实上，印度的风机价格在2021年上半年已经上涨了5％。

锂、铁等电池制造关键材料的价格也在上涨。然而，对于固定式储能系统，这部分材料仅占主要电池化学原料成本的一小部分，因此对电池包总价格的影响很小。

目前，固定支架光伏系统的全球LCOE基准为48美元/MWh，相较2020年下半年增长1％。对于配有单轴追踪支架的光伏系统而言，其全球LCOE基准为38美元/MWh，同期下降4％。总体而言，自2020年上半年以来，因美元走弱与材料价格上涨造成的光伏组件、布线和结构成本增加，与电厂采用大型组件和扩大产能实现的降本增效相互抵消。智利和巴西项目最高可以降低5％的资本支出，取得68万美元/MW 和76万美元/MW的LCOE，这与我们对成熟欧洲市场中的基准价格判断（68万美元/MW）相一致。彭博新能源财经预计，2021年，全球大多数项目均将选择能效20.1%、容量400到550W的光伏产品，平均电厂规模超过50MW。在过去六个月内完成融资的光伏项目中，最低LCOE可达到22到29美元/MWh。这些项目几乎遍布各大洲：智利、印度、阿联酋、中国、巴西和西班牙。

彭博新能源财经判断，2021年上半年的陆上风电全球LCOE基准将维持在41美元/MWh，相较于6个月前不曾变化。弃风问题有所恶化，电力价格波动加剧，这些情况都导致项目的融资成本增加。电力价格蚕食效应已经引起了瑞典和澳大利亚开发商的担忧。土耳其的风电并网以当地货币里拉结算，但国际参与者可能认为该货币不够稳定。2021年上半年，中国风机价格下降，部分原因在于当地开发商可以用较大的项目规模锁定更优价格，也在于当地的市场需求在终止固定上网电价补贴后的下降。美国的税收抵免政策退坡使开发商现在必须专注于商家价值，而非发电量，这会改变美国开发商对项目位置的偏好。2021年上半年，全球最低的陆上风电LCOE出现在巴西、印度、美国德克萨斯州、加拿大、墨西哥和西班牙，均在17到28美元/MWh 之间。2021年，全球风电项目将主要采用额定功率为3.5到6.5MW的陆上风机，较2020年平均增长10％。这样一来，2021年上半年的全球项目平均规模将高于70 MW。对比之下，过去三年中的平均项目规模为65MW。

彭博新能源财经判断，目前，四小时储能系统的全球LCOE基准为138美元/MWh（含充电成本），这已经连续六个月没有变化了。然而，尽管平均基准没有变化，但各地的差距正在拉大。在大多数国家中，由于电池固定资本支出下降，储能系统的LCOE平均下降了1到10％。然而，日本近期融资项目的固定资本支出远高于先前预估，因此LCOE也随之增长。

彭博新能源财经判断，2021年上半年海上风电的全球 LCOE基准为82美元/MWh（含海上输电成本）、69美元/MWh（不含海上输电成本），较2020年下半年增长 2％，主要原因是受到美元走低的影响。2020年，海上风电风机的平均容量为7.0MW，较2016年的2.6MW 提高了168％。较大的风机可以降低单位成本之外的所有平摊成本。英国和荷兰最近获得融资的项目主要采用11到14MW 的风机，这有助于海上风电LCOE进一步降低至53到69美元/MWh（含海上输电成本）、39到53美元/MWh（不含海上输电成本）。

彭博新能源财经首次将碳捕获和封存系统纳入煤炭和天然气的LCOE计算中。根据对过去项目的分析，彭博新能源财经估计，在五个关键地区中，搭配CCS系统的煤电LCOE为133到449美元/MWh，气电LCOE为156到336美元/MWh。目前，使用绿氢的气电LCOE为293到535美元/MWh。2021年上半年，小型核反应堆在负载跟随模式下的LCOE为354美元/MWh，在全天运行模式下的LCOE为240美元/MWh。更多信息，请期待即将发布《LCOE亮点：氢能、CCS和小型核反应堆》

彭博新能源财经的LCOE分析针对25种不同技术和全球54个国家，涵盖超过700个近期完成融资的项目和 13,000个LCOE模型预测。所有针对技术成本和技术参数的更新，正式用户请访问彭博新能源财经的专有项目融资模型：能源资产估值评价模型（EPVAL）或2021年上半年LCOE数据查看器。

一组数据

38美元/MWh

2021年上半年集中式追踪式光伏系统的全球LCOE基准

41美元/MWh

2021年上半年陆上风电全球LCOE基准

138美元/MWh

2021年上半年四小时储能系统的全球LCOE基准