主流车企加速布局，材料、工艺创新实现产品性能的再次提升。

2020年全球新能源汽车市场稳步增长，动力电池装机量随之同步增长，中韩企业领跑行业，日系仅松下进入TOP10，主流车企加速布局动力电池业务，新材料、新工艺成为电池企业技术研发的重点方向；磷酸铁锂性能上限持续被挖掘，市占率有所回升，动力电池安全问题在技术的创新下得到缓解。

受益于新能源汽车的快速渗透，预计2025年动力电池需求量将接近1000GWh，2030年超过2500GWh；三元仍是未来主流技术路线，随着电池产品技术迭代升级，下一代三元电池电芯成本有望在2023年实现80美元/kWh，电池包成本将有望下降至95美元/kWh。

盖世汽车研究院围绕动力电池产业现状及发展趋势、市场分析、技术与成本、重点企业进展及规划等方面对产业进行解读，为电动车产业人员、电池从业人员、车企人员、投资机构及相关读者提供参考。

近期，以德系三甲为代表的主流车企纷纷加速布局动力电池业务，宝马电池技术中心正式启用，主要聚焦高能量密度和低钴化两个方向发展，长期也会储备固态电池技术；大众发布了零部件转型计划，电芯和充电业务是其中的重点方向，未来大众将采用标准化、模块化、简单化三个策略打造自己的电池系统，其特点是通用模组可支持不同的电芯重量及可拓展的电池包结构，对于下一代电池集成技术，大众考虑采取CTP或CTC两个方向；奔驰通过入股孚能科技布局电池业务。

全球市场来看，CATL蝉联2020年全球动力电池企业装机量头名，LG超越松下跃居第二，TOP10基本被中韩企业霸占，日企仅松下上榜，但总体出货量呈现下滑态势，中国有六家入围TOP10，中航锂电进步较快。

国内市场总体趋于稳定，三元占据主要地位。2020年动力电池装机累计63.3GWh，同比增长1.8%。三元电池装机量保持65%的份额，头部企业采用创新的生产工艺使LFP电池性能显著提升，因而其市场份额也开始不断回升

前五家企业的集中度较高，CATL继续高歌猛进，市场份额接近一半，前五家企业份额超过80%的，目前国内企业方形电池占据主导；2020年， LFP电池占比开始回升，并在2020年12月超过了50%。从电池企业来看，大部分企业LFP电池装机量和占比均有所提升

从当前量产电池产品来看，CATL811体系电芯产品实现99美元/kWh，优于108美元/kWh的松下NCA产品和109美元/kWh的LG化学NCM622产品。但是基于特斯拉的技术储备来看，未来其下一代电池电芯产品成本有望下探至40美元/kWh；随着电池产品技术迭代升级，下一代NCA/NCMA产品电芯成本有望在2023年下降至80美元/kWh，而新一代电池包产品2023年则有望下降至95美元/kWh。