中国储能网讯：高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2021年中国磷酸铁锂正极材料出货量47万吨，同比增长277%。

2018-2021中国磷酸铁锂正极材料出货量（万吨）

数据说明：2020年及之前数据未包含电池企业自产

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

从增长驱动力来看，带动2021年磷酸铁锂正极材料出货量高速增长的主要原因有：1）GGII调研数据显示，中国动力电池出货量220GWh，其中铁锂动力电池出货量117GWh，铁锂动力电池出货量同比增长270%，磷酸铁锂正极材料需求量提升；2）在补贴下降的情况下，磷酸铁锂电池的性价比优势凸显，中国市场磷酸铁锂电池装机量占比迅速提升；3）在碳交易市场压力下，中国储能锂电池出货量37GWh，同比增长110%；4）磷酸铁锂电池及其电池包的结构创新使搭载磷酸铁锂电池车型的续航里程普遍达到400~600公里；5）磷酸铁锂电池的低温性能持续改善，磷酸铁锂电池技术的进步、热管理系统的进步以及热泵空调的逐步普及，改善了搭载磷酸铁锂电池车型的低温续航能力；6）镍冶炼成本上涨有利于磷酸铁锂电池维持长期的相对于三元锂电池的价格优势：印尼不允许红土镍矿尾矿深海填埋，将会增加红土镍矿的冶炼成本，将在未来增加1500~2000美元每吨镍金属成本；7）中国磷、铁资源丰富，在印尼推动新能源产业链本土化情况下，有可能禁止镍钴中间品和高冰镍的出口，推动部分市场需求转向磷酸铁锂；8）磷酸铁锂正极材料核心专利于2022年3月在海外到期，将为磷酸铁锂电池的海外推广减少障碍；9）2022年韩国LG、三星有望启动磷酸铁锂电池的量产；10）海外车企正积极试水磷酸铁锂电池。

从磷酸铁锂及磷酸铁价格走势看，2021年磷酸铁锂正极材料价格整体呈上升，平均上涨幅度超100%，主要原因有：1）上游原材料供不应求，价格上涨，助推磷酸铁锂成本上升：①电池级碳酸锂价格由年初的5.3万元每吨涨到年末的27万元每吨；②工业级磷酸一铵的价格从3800元每吨上涨到6000元每吨；③副产硫酸亚铁的成本由接近运费上涨到500元/吨；④净化磷酸的价格由5000元/吨上涨到12000元/吨；2）磷酸铁锂正极材料需求大幅度增长，优质磷酸铁锂正极材料企业满产，导致产能供应紧张，推动磷酸铁锂材料价格上涨；3）磷酸铁扩产周期长：磷酸铁的扩张周期在12~18个月，磷酸铁锂的扩产周期在6-8个月，磷酸铁相对于磷酸铁锂产能较低，造成磷酸铁涨价。

2019-2021磷酸铁锂正极材料及磷酸铁季度价格走势图（万元/吨）

资料来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

从磷酸铁锂正极材料企业竞争格局看，2020年TOP5市场份额为83%，2021年TOP5市场份额为64%，市场集中度下降，原因是：1）2016年到2020年上半年，受补贴政策影响，磷酸铁锂正极材料需求几乎停止增长，竞争激烈，不少磷酸铁锂材料企业停产或破产，市场集中度提升；2）2020年下半年开始，磷酸铁锂需求大幅度增加，很多停产的磷酸铁锂企业复产，并引起新的竞争者进入磷酸铁锂行业，磷酸铁锂正极材料企业变多，市场集中度降低。

资料来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

GGII预计2022年中国磷酸铁锂和磷酸铁市场将呈现以下特征：1）受碳酸锂涨价带动，磷酸铁锂的价格有望突破12万元/吨；2）磷酸铁锂材料受动力和储能市场增长带动，成为市场主流，市场占比有望超50%；在动力锂电池市场，磷酸铁锂电池占比有望超过60%；3）磷酸铁锂和磷酸铁产能快速释放，磷酸铁锂正极材料由优质产能不足，变成磷酸铁锂产能过剩而原材料供应不足；磷酸铁产能有望在2022年年中由不足转为过剩；4）部分磷酸铁锂产能将会因为缺乏原料而出清；5）磷酸铁锂正极材料行业集中度有望提升；6）磷酸铁锂材料和磷酸铁锂动力电池有望迎来大规模出口。