中国储能网讯：高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2021年中国锂电电解液同比增长100%。

2018-2021年中国电解液出货量分析（万吨）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

从市场增长驱动力来看，2021年电解液市场增长主要受动力、出口、储能等带动。1）动力电池领域，2021年全球新能源汽车销量超600万辆，同比增长超过80%；中国新能源汽车销量超350万辆，带动国内动力电池出货量同比增速超170%；2）储能锂电池市场受国内环保和双控等政策推动，带动国内储能电池出货量增长超110%；3）电动工具市场受海外锂电池企业战略转移，我国电动工具锂电池国产替代率上升，带动出货量同比增速超50%。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

从产品价格走势来看，核心原材料六氟磷酸锂价格从2020Q4的10.6万元/吨上升至2021Q4的52万元/吨。价格上涨原因有：1）下游锂电池同比增速超150%，对六氟磷酸锂需求带动明显；2）六氟磷酸锂产能不足，扩产时间超12个月，短期内产能供不应求；3）国内双控政策影响，六氟磷酸锂等企业产能利用率降低，进一步加剧供不应求局面。

从电解液年度价格走势来看，整体价格呈现上升趋势，原因有：1）上游原材料六氟磷酸锂、VC等原材料价格上升幅度超300%，推动电解液成本大幅上升；2）受原材料供应不足和下游需求旺盛，电解液行业供不应求，拉动价格上涨。

2019-2021Q4中国六氟磷酸锂季度均价（万元/吨）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

2019-2021Q4中国电解液季度均价（万元/吨）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

从市场竞争格局来看，2021年中国电解液市场TOP6市场占比为75%，TOP3市场占比为62%。市场集中度变化的原因有：1）头部企业具备一定的原材料话语权，较二线及以下企业更容易获得上游原材料，产能利用率高；2）头部企业与头部电池企业合作紧密，下游锂电池集中度提升，带动头部企业出货量；3）下游需求旺盛，二梯队企业产能利用率提升，导致TOP6集中度下滑。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月

GGII预计2022年电解液市场将呈现以下特点：1）上游原材料六氟磷酸锂、VC等随着新增产能投放，供求关系缓解，价格将下滑，下滑幅度有望超50%；2）头部企业集中度继续提升，头部电解液企业与下游头部客户绑定加深，竞争力进一步加强；3）国内电解液海外出口量进一步提升，全球供应能力加强；4）市场逐步由卖方市场转向买方市场，行业竞争要素由供应能力转向产品性能、成本等因素。