中国储能网讯：2023年，中国的储能市场迎来了前所未有的高景气。

  作为从业者最直观的感受，行业扩产热火朝天，储能装机规模创历史新高，因争抢市场而来的“价格战”此起彼伏等等，我们在经历这个阶段的产业繁荣，也在观察繁荣背后的发展现象。

  国际能源网/储能头条持续跟踪、梳理、观察招投标市场的变化，2023年以来储能EPC项目和储能系统项目的招标规模，实现了前所未有的上升。

  2023年全年我国储能市场共有251个项目完成招标，总规模达到99.78GWh，涉及范围为EPC、PC、储能系统、电池系统、储能电芯等。

  其中，储能EPC项目中标数量高达138个，储能规模13.66GW/31.07GWh，储能系统项目（不含集采）中标数量为97个，储能规模5.25GW/13.04GWh。

  中国电气装备、国家能源集团、中核集团、中国能建、国家电投、中广核、华电集团、华能集团、大唐集团、南方电网十大能源央企完成了56.05GWh储能集采招标工作。

  其中，储能系统35.05GWh，电池、电芯是21GWh。

  整体来看，2023年的招中标市场呈现以下态势：

  1、中标规模创历史新高：同比增长近300%，能源央企占比78.3%

  根据国际能源网/储能头条（微信号：chuneng365）不完全统计，2022年，全年我国储能中标项目总规模34.5GWh，2023年我国储能中标项目规模合计99.78GWh，规模同比增长近300%。

  其中，从项目业主来看，2023年央国企主导了储能招投标市场。全年中标的储能项目容量合计达到78.09GWh，占2023年全部容量的78.3%。

  2、中标价格屡创新低：2/4小时EPC最低报价均已低于1元/Wh、锂电储能系统报价已经几近腰斩

  2023年各类储能系统的平均报价随着系统倍率降低而明显下降。2小时储能系统的全年最低报价为0.76元/Wh，4小时储能系统的全年最低报价已低于0.65元/Wh，其中，锂电储能系统价格已经几近腰斩。

  2023年，随着储能系统报价降低，储能项目EPC的报价也在全年大幅下降。4小时储能项目EPC和2小时储能项目EPC分别开始出现了低于1元/Wh的报价。

  3、2h储能仍是当前主流、4h需求快速提升

  2023年2小时和4小时已经成为最主要的储能时长配置。其中2小时储能系统占比67.1%，4小时储能系统快速提升达到了11.7%；此外还有19.85GWh储能集采标段涉及的是2小时和4小时的混合配置。

  随着风光规模的增长以及行业不断发展，市场对于长时储能的需求日渐增长，全钒液流、压缩空气储能等多元的储能技术路线也在从示范阶段向规模化落地阶段发展，虽然价格方面还不足以与锂电持平，但是一直呈现下降趋势，现在的很多独立储能电站或是风光配储都会选择4小时储能系统。

  4、液流电池进入快车道：两次GWh液流电池储能系统集采落地

  凭借能量与功率解耦、本征安全、长寿命等显著优势，液流电池作为一种典型的长时储能技术，正在获得业主方越来越多的认可。

  据国际能源网/储能头条统计，今年以来共有2GWh的液流储能系统集采，一个是中核汇能有限公司2023-2024年度储能集中采购两标段共采购规模6GWh，包括1GWh全钒液流储能系统。另外就是国家电投2023年度储能系统电商化集采项目也包括了1GWh液流电池集采，但并未指明“全钒”。

  5、电池巨头抢滩市场

  2023年，以宁德时代、比亚迪为首的电池行业巨头，也纷纷参与储能招中标市场的竞争。2023年一整年下来，宁德时代和比亚迪先后参与到华电、中能建、国家电投、中核、中广核等电力央企的集采或项目招标中，并斩获多个标段。

  可见，随着市场及业主方的需求，一体化发展趋势愈发明显，电池企业与系统集成商同台竞技，储能系统集成市场的竞争将更加白热化。

48家企业竞逐储能系统

中车株洲所、远景、比亚迪前三

  据国际能源网/储能头条（微信号：chuneng365）统计，2023年共发布储能系统采购（不含集采）中标信息共97项，共计规模超5.25GW/13.04GWh。从业主来看，2023年共有34家业主/开发商在2023年完成了储能系统采购招标工作。

  其中，中国电建开标规模为1835MWh，位居第一名，其次是国家能源集团，项目开标规模为1759.5MWh，位居第二名；广东能源集团以1047MWh的规模位居第三名。

  从储能时长来看，据国际能源网/储能头条（微信号：chuneng365）统计，2023年储能系统采购项目中，2小时储能系统共涉及59个项目，占比约为57.3%，1h储能系统共涉及17个项目，4小时储能系统共涉及13个项目。

  从中标企业来看，共有48家企业中标。中车株洲所、远景能源、比亚迪、鹏辉能源、华能清能院、天诚同创、海得新能源、中天储能、南瑞继保、国能信控、阳光电源、南都电源、海博思创、上海电气、上海电气国轩、科创储能、智光储能、中能建储能、许继电气、山东电工时代位列中标规模榜前20。

27.7GWhEPC项目完成招标

国企仍为中标中坚力量

  据国际能源网/储能头条统计，2023年共发布储能EPC中标信息共139项，共计规模超13.66GW/31.07GWh。从业主来看，2023年共有67家业主/开发商在2023年完成了储能EPC招标工作，落地规模超过1GWh的业主共有10家。

  其中，国家能源集团开标规模为2657.6MWh，位居第一名，其次是中核集团，项目开标规模为1980MWh，位居第二名；向海新能源以1400MWh的规模位居第三名。

  从储能时长来看，据国际能源网/储能头条（微信号：chuneng365）统计，2023年储能EPC项目中，2小时储能仍然占据多数份额，占比约为72.9%，其次是4小时储能时长出现一定增长，而由于2023年工商业储能时长的火爆，1小时储能EPC项目虽然规模极小，数量较少，但是仍然有项目进行建设。

  从中标企业来看，共有62家企业(不含联合体)中标。西北电力设计院、中电建宁夏工程、中国电建华东院、中机国际工程设计研究院、中国能建广西院、中国能建江苏院、太湖能谷、中国能建安徽院、许继电气、东方电气、山东电工时代、平高集团、中核五院、中国电建河南院、中国能建湖南院、中国电建江西院、中铁六局、中国电建吉林院、中核七院、安徽华电工程、泰安腾飞位列中标规模榜前21。

  下面是储能EPC工程联合体投标，相关项目报价：

  从中标企业中可以看出，央国企仍为中标储能EPC的中坚力量，其中2023年中能建、中电建各地电力设计规划院等部门拿下了大量储能EPC项目，中电工、中铁旗下公司也拿下不少项目。相比之下，单个私企比较难拿下大的储能EPC项目，少数可以拿下较小规模的EPC项目，其他则是作为联合体成员参与项目。

  另外，从今年的中标项目情况来看，因为盈利模式逐渐明朗，独立电站明显开始增多，招标时业主会更考虑综合实力更强的企业，以此确保价优质优。

56.05GWh储能集采/框采项目

系统35.05GWh，电池/电芯21GWh

  据国际能源网/储能头条统计，2023年中核、国电投、中广核、华电、华能、中能建、大唐等10家央企完成了共计48个标段的集采/框采，采招规模达56.05GWh，包括了1/2/4小时储能系统，电池系统、储能电芯等不同形式。

  具体从需求端来看，有7家发电集团进行了储能系统的集中采购。规模最大的是11月发布招标、总采购容量规模达6GWh的中核汇能2023-2024年度储能系统集采项目，加上3月新华水电的3.2GWh磷酸铁锂储能系统集采，今年截至目前中核集团旗下单位集采量达9.2GWh；此外，4月华电集团启动总容量5GWh的磷酸铁锂电化学储能系统集采，7月中广核新能源发布5.05GWh集采，9月华能4.1GWh储能系统集采招标发布，10月国家电投启动5.2GWh储能系统电商化集采。

  从储能电芯或储能电池系统的集采来看，中国电气装备集团两批采购总规模达9.3GWh、位居首位；国家能源集团旗下龙源电力和国能信控分别进行了两批采购，总采购容量达6.9GWh。此外，中国能建进行了4.6GWh的储能电池采购。

  在集采中标方面，宁德时代中标了15个标段，位列集采中标第一。中车株洲所、比亚迪和阳光电源紧随其后，分别中标12个、11个、11个标段。中标数量超过3个标段的企业共有19家。