中国储能网讯：近期，特斯拉与两家公司达成重要合作，分别是与智能电气面板制造商SPAN及综合能源公司Octopus Energy。在美国、欧洲两大核心市场户用储能市场整体陷入“低潮”的情况下，绝大部分前两年依靠户储起势的企业几乎开始全面拥抱工商储甚至探索公用事业级储能，但特斯拉仍在积极为其户储业务探索新增长可能。

特斯拉与SPAN合作

  根据公开信息，SPAN由Arch Rao在2018年成立于加州，专注于智能电气面板，其产品可优化家庭能源管理。目前已获得超2.3亿美元融资，投资方包括Wireframe Ventures、Congruent Ventures和Amazon Alexa Fund等，公司产品此前凭借区别于传统电气面板的设计和精细的能源管理系统已经占据部分高端家用能源管理市场。

  特斯拉与SPAN推出了一款家庭电池储能套装，包括Tesla Powerwall 3和SPAN面板。该套装售价11,500美元（不含安装和税费），比单独购买节省1,300美元。该套装的储能容量为13.5千瓦时，用户可以通过SPAN应用实时监控能源使用，并在停电时通过智能控制延长备份时间。

  Octopus Energy由Greg Jackson于2015年成立于伦敦。公司主营业务包括可再生能源电力和天然气供应、Kraken智能电网技术、融合虚拟电厂的电动汽车和智能充电业务、热泵和太阳能安装、社区能源和风能项目等。目前已进入英国、西班牙、日本、新西兰、美国等市场，是英国、西班牙重要的可再生能源电力商。

  背景信息：OE的主要投资方包括Origin Energy（澳大利亚最大的天然气、发电和电力零售综合企业）、加拿大养老基金投资委员会，东京燃气等，融资总额超过29亿美元，有望成为传统能源巨头支持下的新的可再生能源领域新的国际巨头。

  本次合作，Octopus Energy成为Tesla Powerwall在英国和西班牙的认证安装商。通过这项合作，Octopus Energy的客户可以在电价较低时自动为Powerwall充电，并在电价较高时将储存的电能卖回电网，预计每年可节省约250英镑（317美元）。

特斯拉合作的原因分析

  根据滚烫出炉的2024年Q2业绩数据，Tesla2024年第二季度电动汽车的产量和交付量，产量同比环比均有下滑，交付量好于预期，但同比仍有下滑。被特别提及的是如下信息：

  “我们在第二季度部署了9.4 GWh的储能产品，这是迄今为止最高的季度部署量。“

  而回顾历史业绩公布信息会发现，这是第连续第二次Tesla官方对储能业务做出特别提及。在2024年Q1的业绩报告中，官方指出能源业务的利润率和部署量在整个公司受汽车业务量利双降的情况增长强劲。

  Tesla的能源业务主要包含面向公用事业公司的集装箱储能产品Megapack、面向家庭的Powerwall电池和部分光伏产品。在储能业务方面，公司预计2024年全年将在2023年的基础上增长至少75%。

  虽然Tesla官方从未单独公开过Megapack和Powerwall的业绩比例。但我们可以从官方公开过的Powerwall达成里程碑销量的数据里一窥大致情形。

  Tesla于2015 年推出该产品时实际启动了锂离子家用电池市场，但 Powerwall 直到 2016 年 Powerwall 2 推出后才真正开始流行，即使在此之后，也花了一段时间才开始普及。

  2020 年 5 月，特斯拉确认安装了首批 100,000 块 Powerwall，这耗时公司近四年。

  2021 年 5 月，特斯拉确认其 Powerwall 安装量现已达到 200,000 套。

  2021 年 11 月，特斯拉表示其 Powerwall 安装量已达到 250,000 套。

  特斯拉从推出 Powerwall 到部署 25 万台用了六年时间，但现在我们了解到，该公司只用了不到两年的时间就部署了接下来的 25 万台 Powerwall。

  2023年6月16日，特斯拉证实已部署 50 万块 Powerwall。

  2024年2月24日，特斯拉能源在 X 上的账户表示，该公司在全球的 Powerwall 安装量已达到 60 万台。

  通过回顾历史信息我们会发现，Tesla Powerwall实现每一个10万套大关的速度都在快速缩短，且新增部署速度在能源危机结束后不降反升。在电动汽车这一主增长引擎失速，全力以赴压注的FSD尚未大规模产生实质营收的情况下，Tesla毫无疑问有理由向外界打好手中仅剩的每一张牌，包括公用事业级储能的MegaPack和户用领域的Powerwall。但是，过去两年以来，无论是Tesla的大本营美国还是户储的最大市场欧洲都发生了日新月异的变化，Tesla想要在主营业务充满挑战的情况下保证储能业务的增长，拉盟友是一个再明智不过的选择。

市场需求的新方向

  市场需求的变化是第一重挑战。久拖不绝的俄乌战争已经失去冲突伊始对欧洲和全球能源市场的巨大冲击力。后能源危机时代，户用储能产品迎来了更为精细的产品需求。

  在欧洲，居民平均零售电价开始全面回落，户用储能的刚性需求显著减弱。但这并不意味着户用储能产品前景黯淡。相反，随着危机后风光新能源的加速部署，发电能力波动性极速增长。由此也使得批发领域的负电价频现，零售领域的动态电价范围也有望扩大。开消费者对精细化能源管理的需求逐渐增加，表现为对户用光伏自用与上网方案的精细制定、电网分时能源使用方案等的系统性关注。

  在美国，户用储能的发展长期以来一直高度依赖于加州、德州、佛州等人口和光伏资源大州，但具体驱动原因却不尽相同。如在第一大风电州得州，零售领域的夜间负电价更是早已司空见惯，在已经安装户用储能产品的情况下，如何精细化度量家庭电力消耗并通过自动化控制达成行之有效的节能和降费是高能耗家庭的重要关切。而在加州，输电能力短缺和设施陈旧造成的频繁停电和逐年大幅上涨的电价则对大多数家庭构成几乎无差别的压力。

技术整合与品牌协同

  面对欧洲和美国市场发生的上述变化，Tesla Powerwall业务在产品上表现却显得有点被动和暂时“落后”。

  虽然此前Powerwall先后也在加州和德州与多家公用事业公司合作推出虚拟电厂试点项目，并招募用户参与“需求响应”和电网减载计划，但典型用户的直接受益还是相对有限（至多每年500美金，参见Electrek报道）。在部分州电力消费通胀持续走高，分时电价差距拉大、极端天气增多等多重背景影响下，如何更好地实时帮用户做好动态能源管理就成了比在8到10年内帮用户减少电力支出更为紧迫了。因此和在高端户用能源面板领域较为知名的Span合作就成为一个在在美国进一步扩大用户基数的不错选择了。通过公开的信息来看，Span先后在加州和德州有着密集性的业务拓展活动，据未证实消费，Tesla正在与Span协商更深入的技术融合可能，这或将从根本上帮Powerwall掌握精细化能源管理的入口。

  在欧洲，尤通过与Octopus Energy的合作，特斯拉不仅可以提升全球销售额，还有望扩大在英国、西班牙等相对新兴市场的覆盖面，增强其在全球户用储能市场的地位，强化其在能源管理领域的品牌价值。虽然Tesla汽车在全球拥有较高的知名度，但在能源管理和可再生能源领域，Octopus Energy则把自己包装成了欧洲毫无争议的革新者，同时Octopus可再生电力零售的业务与Powerwall可谓是天生的契合。

  特斯拉与SPAN和Octopus Energy的两起合作，既是在弥补自身产品力的不足，也是在着力于扩大进一步扩大全球市占率，甚至在一定程度上有望影响市场和投资者信心，但这个影响能有多大，那就见仁见智，拭目以待了。