中国储能网讯：过完2024年最后一个月，即将迎来2025年，“十四五”的收官之年。“十四五”初期，大部分省份在能源整体规划中，对新能源装机目标做出了明确的装机规划。而这些“既定目标”，都将在明年得到最终检验。

  这五年，无疑是以光伏为代表的中国新能源产业波澜壮阔的发展期，31省（自治区、直辖市）都留下了鲜明的时代注脚。光伏們梳理了全国各省“十四五”相关规划中的新能源装机目标，结合国家能源局最新公布的2024年三季度光伏累计并网容量，核算出各省光伏装机进度。

31省整体进度约90%，14省超额完成既定目标，10省差额合计100GW

  从规划层面来看，2021和2022年初，各省先后发布了“十四五”规划及能源/可再生能源“十四五”规划。盘点发现，共有27省明确了新能源装机目标，合计约1267GW（其中，新疆、陕西、黑龙江为可再生能源装机目标）；27省之中，有20个省份（对应表格中序号1-20的省份）明确了光伏的装机目标，合计约543GW；上海、云南、广东、海南4省的规划中并未提及新能源装机具体数字目标。

  从进度层面来看，截至2024年9月底，全国31省光伏累计并网装机约772GW。其中，上述已明确光伏装机目标的20省（规划目标543GW），最新的光伏装机规模约525GW，目标完成度约96.69%。

  剩余11省，虽然没有准确的“十四五”光伏规划数据，但各省在近两年的政府工作报告、“双碳”工作意见、新能源高质量发展方案等诸多文件或产业新闻中，陆续披露了新能源的建设进度。整体来看，湖北、重庆、新疆、河南4省预计也已经超额完成了新能源装机目标。

  比如湖北省，《湖北省能源发展“十四五”规划》提到“2025年光伏、风电发电总装机达到3200万千瓦”，2024年前三季度，湖北省光伏累计装机为32.06GW，已经超过该省风光总装机32GW的“十四五”既定目标。

  再看重庆市，该市“十四五”规划中，明确了新能源总装机目标3.64GW。10月16日，重庆人民政府官网援引《重庆日报》的一篇文章提及，“截至2024年7月底，我市新能源装机规模为439万千瓦”，由此可以判断，目前重庆市风光新能源的装机目标已经超额完成。到2024年三季度末，重庆光伏累计装机达到2.55GW。

  至此，初步可以明确，有20个省整体装机进度96.69%，4个省预计也已超额完成目标，这意味着24个省整体装机进度接近或超过100%。从宏观来看，目前全国光伏装机目标的完成进度大概已超过90%。

  但从各省实际进展情况来看，各省光伏装机进度差异是较为悬殊的。

  截至今年三季度，福建、江苏、浙江等10省光伏装机进度已超过100%，提前一年多超额完成“十四五”光伏装机目标。加上湖北、重庆、新疆、河南4省，全国约14个省份已超额完成或即将完成既定目标。

  除了陕西、黑龙江、辽宁、上海、云南、广东、海南7个规划数据不清的省份之外，可以明确的是，宁夏、甘肃等10个省份尚存在缺口。截至2024年9月底，这10个省份的光伏装机目标完成度区间为33.90%—75.94%，距离既定目标还有97.06GW的差额。这意味着，2025年，这10个省份有可能会释放出最多光伏装机容量。

  虽然距离达标都还有约30%以上的差距，但因各个省制定的“十四五”目标体量差异巨大，接下来面临的增量任务也差异较大。

  有些省份目标高、任务重。比如，山西、青海、内蒙古、甘肃、贵州距离实现“十四五”既定目标的差额均超过10GW；而有些省份，原本的目标并不高，所以剩余的差额也比较有限，四川、吉林和北京差额均不足5GW。

进度不同的背后：条件有异、挑战不一

  各省新能源发展进度不一的原因涉及诸多层面，与当地的风光自然资源、土地资源、用电需求、消纳情况、电网建设基础、招商引资环境等密不可分。

  14个超额完成既定目标的省份里，有11省位于华东、华中、华北地区，占比近8成。仅华东一个地区就有6个省份超额完成（福建、江苏、浙江、安徽、山东、江西），完成度最高的前5个省份里，有4个属于华东地区（福建、江苏、浙江、安徽）。也就说，除了上海市无法明确规划数据之外，华东地区所有省份（不含台湾省）均已超额完成目标。

  华东各省的分布式光伏装机在全国范围内均名列前茅，表现尤为突出。截至2024年9月底，华东区域的分布式光伏装机数据为：山东48.13GW，江苏41.47GW、浙江34.93GW、安徽21.19GW。以华东为代表的华东、华中、华北地区是我国的经济高地，发达的工商业经济提供了强劲的用电需求，地形以丘陵、盆地、平原为主，气候和光照条件较好，这些都为光伏产业、尤其是分布式光伏产业的发展提供了良好的供需基础。

  以江苏为例，江苏省在能源电力领域的供需两端持续展现强劲的发展势头，凭借其坚实的产业基础所催生的庞大电力需求，以及健全且先进的电力基础设施所提供的卓越电网支撑能力，“十四五”期间，江苏省新能源项目的开发规模实现了迅猛扩张，截至2024年9月底，江苏光伏累计装机54.83GW，其中分布式光伏累计装机41.47GW，占比超过75%。

  10个暂未完成“十四五”规划的省份中，西北五省独占三席（青海、甘肃、宁夏）。此外，截至2024年9月底，陕西光伏装机28.9GW，距离“十四五”初期制定的65GW可再生能源指标，尚有一定距离。

  限电率高是西北各省光伏产业面临的突出问题。光伏們了解到，“十四五”以来，随着各省风光电站装机规模的快速攀升，限电率也在逐步提高，西北地区不少省份限电率已经超过10%。更有甚者，早在2-3年前，某西北省份，部分光伏电站年度限电率超过20%已经成为常态，近两年随着该地风光项目的快速投建，限电问题正进一步加剧。

  电价下降是西北各省面对的另一共性问题。目前甘肃、内蒙等地的光伏电站综合电价均不足0.2元/度，部分地区甚至在0.15元/度以下。2023年8月新疆发改委印发《关于进一步完善分时电价有关事宜的通知》，新规则执行之后，新疆风电、光伏的结算电价进一步下降，其中光伏的结算电价大概在0.11-0.12元/度。在西北地区，进入电力市场之后，新能源电站尤其是光伏电站电价的下降难以规避。

  此外，还有一些省份面临用地挑战、特高压通道建设周期等……这些问题也都是影响光伏产业发展的因素，牵一发而动全身。

  当然，各地政府相关部门在政策制定、执行、调整层面的主动性和科学性，也在很大程度上决定着当地新能源产业发展的节奏。

  “十四五”之初，各省在制定新能源发展规划方面也呈现出不同的特点，有的省份细化分类，明确制定风、光等装机目标，有的则直接归为可再生能源总装机。2021年至今，有的省份是一个规划贯彻到底，有的是阶段性调整。“凡事预则立，不预则废”，“预”的细度和深度，在一定程度上影响了各省新能源发展的路径。

  目前，“十五五”规划已经提上日程，各省均启动了相关的前期研究工作，而对于当下供需均面临挑战的新能源产业来说，“十五五”规划目标尤为重要，这将决定着在价格极度内卷的形势下，内需市场能否助力行业突破，实现可持续发展。

  而产业也在新老交替的目标指引下，大步向前、奔流不息。