中国储能网讯：二季度特高压有望迎来事件驱动改善市场预期。国家电网提出2020 年建成“五纵五横一环网”特高压交流以及27 回特高压直流线路规划,如果该规划能够有效执行，将保证主要上市公司未来5 年的持续快速增长。从目前特高压推进的进程来看,特高压交流中的淮南-上海、浙北-福州、雅安- 武汉以及特高压直流中的宁东-浙江已经具备核准条件。其中浙北-福州已获得发改委核准开建,预计5 月份会开始设备招投标,此外新能源局的三定方案在5、6 月份出台后将加快项目的审批过程,其他相关线路有望获得快速推进。同时,由于媒体不负责任地随意报道国家电网拆分造成了特高压相关标的大幅下跌,随着财新新世纪的公开道歉,相关标的将有望迎来修复性行情。
我们认为二季度这些事件的发展都有利于特高压相关标的预期的提高,特高压细分行业主要受益公司有望在二季度获得超额收益。我们建议重点关注可能会有事件驱动的特高压细分行业。建议积极配置平高电气、许继电气、中国西电等。
