中国储能网讯：1月16日下午，许昌智能（831396.BJ）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演在全景路演举行。

投资者交流环节，问及新型电化学储能系统产业化建设项目概况，许昌智能董事长、总经理张洪涛表示，本项目基于公司目前主营业务和长远规划，同时综合考虑国家“双碳”目标下新能源及储能行业广阔的发展空间，拟依托公司生产工艺优势及在电力行业的长期技术积淀，开拓电化学储能市场，抓住当下政策和市场机遇，带来新的盈利增长点，促进公司的可持续发展。

本项目预计总投资11,900.00万元，其中工程费用8,441.56万元，其他费用830.59万元，预备费及铺底流动资金2,628.33万元，主要建设内容主要包括新建自动化装置车间，新建新型电化学储能系统许昌新型电化学储能系统研发中心，引进自动化装置车间设备、储能系统产品生产线、全功率测试平台、储能变流器测试平台、电池及电池管理系统测试平台、功率分析仪、绝缘耐压测试仪等研发设施，项目计划建设周期2年。

天眼查信息显示，许昌智能主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务。

作为国家级高新技术企业，自2009年成立以来，许昌智能始终坚持“自主研发与产学研相结合”的技术创新道路，高度重视研发团队的建设和培养，形成了强大的技术开发能力和自主创新能力。截至2023年6月底，公司拥有7项发明专利、48项实用新型专利和98项软件著作权。

目前，公司产品广泛应用于市政工程、轨道交通、能源电力、数据通信、工矿企业、房地产、低碳园区等领域，与国家电网、国电投、中国铁建、中国中铁等大型国有控股企业旗下众多输配电设备厂商、轨道交通建设项目部以及隆基绿能、青岛特锐德等行业内知名上市公司建立了稳定的业务合作关系。

具体来看，公司的产品在国网智能电网研究院、北京地铁、石家庄地铁、郑州地铁、南昌地铁、郑州东站、重庆西站、北京大兴国际机场、张北风光输储示范工程、北京世园会、北京冬奥会、国电投平潭综合智慧能源示范项目、中建七局光储充示范项目等重点项目及国电投、国家电网下属各省公司得到广泛应用，承接了建业世和府、长葛碧桂园凤凰城、郑州启迪科技城启创园、三明生态康养城等多个大型项目的供配电工程，并获得国家电网、南方电网、国电投合格供应商等荣誉称号。

同时，全景网了解到，报告期内公司不断拓展产品应用领域，自主研发、设计并生产了光储充一体化系统，致力于提供发电侧、电网侧、新能源侧、光储充一体化电站以及户用光储充一体机解决方案。报告期内，公司光储充一体化业务快速成长，未来将成为公司重要的收入增长来源。

此外，值得一提的是，许昌智能总部位于许昌，在郑州、北京、海口设立子公司，在全国20多个省会城市均设有办事处，有效提升营销和售后的及时响应速度，并设立北京营销服务中心作为营销总部，辐射全国，对公司稳定客户、开拓市场具有重要意义。

据许昌智能招股书显示，近年来，随着持续着力开拓市场，公司产品的市场竞争力增强，公司营业收入保持上涨趋势，盈利能力逐年提高。2020年-2022年，许昌智能分别实现营收32,505.88万元、41,579.75万元、48,175.58万元；对应净利润分别为3,053.59万元、4,157.90万元、4,185.88万元，营业收入持续增长，公司具备良好的成长性。

2023年1-9月，公司实现营业收入36,516.87万元，较上年同期增长62.32%；实现净利润2,449.27万元，同比增长144.97%，随着宏观经济形势的改善，公司经营业绩明显好转。专业人士表示，根据已披露的前三季度数据以及往年四季度的增长率，预计2023年全年利润将达到5000万元，扣非后净利润4500万元。

  战投方面，值得一提的是，秦煤集团已成为战略投资者之一。资料显示，秦煤集团作为北京科锐的控股股东。“许昌智能与北京科锐业务协同性紧密，作为真正“战略”投资者，在2024年有望带动公司业绩增长。”上述专业人士进一步补充道。

  许昌智能本次发行股份全部为新股，初始发行数量32,500,000股，发行后总股本为160,700,000股，占发行后总股本的20.22%（超额配售选择权行使前）。许昌智能授予民生证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至37,375,000股，发行后总股本扩大至165,575,000股，本次发行数量占发行后总股本的22.57%。

  本次发行价格为4.60元/股，超额配售选择权行使前，许昌智能预计募集资金总额为14,950.00万元，扣除预计发行费用2,042.97万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为12,907.03万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为17,192.50万元，扣除预计发行费用2,211.67万元（不含增值税），预计募集资金净额为14,980.83万元。

  根据安排，本次所募资金扣除发行费用后，将用于新型电化学储能系统产业化建设项目、园区综合能源低碳管控系统建设项目、智能光伏发电及运维系统建设项目，以及作为补充流动资金。具体来看：

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  其中，新型电化学储能系统产业化建设项目，建设内容主要包括新建自动化装置车间，新建新型电化学储能系统许昌新型电化学储能系统研发中心，引进自动化装置车间设备、储能系统产品生产线、全功率测试平台、储能变流器测试平台、电池及电池管理系统测试平台、功率分析仪、绝缘耐压测试仪等研发设施。业内人士指出，项目成功实施后，许昌智能将开辟全新新能源-电化学储能产品线，既是对原有以传统电气设备制造为主的产品线的完善和升级，填补了公司新能源电气行业产品的空白，起到稳固既有优势，打造全新产品亮点的作用，也将作为公司进驻新能源行业的抓手，打造品牌，增强行业知名度和影响力，提高公司在电气设备制造行业的综合竞争力；

  园区综合能源低碳管控系统建设项目，是基于公司发展规划和生产经济规模要求等考虑，利用原有厂房进行智能化升级改造，主要生产能效管理系统、智能变配电系统、能源互联网智能云平台、配网自动化产品、电量测控仪、微机保护测控装置、电气火灾监控产品、充电桩、防孤岛保护装置、环保气体柜、预装式充电舱、预装式变电站、华式箱变等产品；项目预计总投资7,300.00万元。许昌智能表示，园区现有产线改造后，通过引入自动化产线，可有效降低单位产品生产成本，形成规模经济，增强公司产品价格优势，提高市场竞争力。项目实施后，可生产防孤岛保护、预装式充电仓、华式箱变三款新设备，丰富并完善了原有产品品类，有利于提高市场份额；

  而智能光伏发电及运维系统建设项目主要建设内容为对公司科研楼一层、二层、三层、九层进行改造，其中，一层建设新能源展厅，二层三层九层建设生产车间，主要包含老化房、电源房、生产装配车间、仓储车间、电力电子产品研发中心、电力电子实验室等。“本募投项目的实施，将填补企业新能源-光伏产品领域的空白，与新能源-电化学储能线一起，完善新能源行业产品架构，丰富公司现有以传统电气制造为核心的产品线，帮助开拓新能源-光伏细分领域，增加公司在新能源电气设备领域的竞争力。”上述业内人士进一步强调道。