中国储能网讯:今天(2018年8月8日)上午09:30,中国铁塔股份有限公司正式在港交所主板挂牌交易,股份代号为“0788”,成为本年度以来全球最大的IPO,也是30年以来在港交所进行的第四大IPO融资。
中国铁塔香港IPO发行价定在1.26港元,发行431.14亿股。目前,公开发售已超额认购1.36倍。其中,香港公开发售下发行21.55亿股,国际发售409.59亿股。净筹资534亿港元。
“上市意味着公司踏入了资本市场的快车道,公司的战略目标和发展思路更加清晰,发展动力更加充足,企业形象和地位得到前所未有的提升,股东基础得到扩大,治理结构有效改善,体制机制更具活力。”中国铁塔董事长佟吉禄说。
截至目前,中国铁塔引入了10家基石投资者,累计投资金额14.235亿美元。其中,高瓴资本、OZ Funds、Darsana分别投资4亿美元、3亿美元、1.75亿美元,阿里巴巴旗下的淘宝中国、中石油的关联公司、Invus基金各自投资1亿美元,Haidian SCOMC 投资9850万美元,其他基石投资者则包括上汽集团、国机集团及工商银行分别投资5000万美元。
中国铁塔董事长佟吉禄表示,中国铁塔将继续投资5G相关业务,5G可以带来令人兴奋的新机遇。5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到中国铁塔此前的招股书显示,根据沙利文报告,预计中国将在5到10年内共计投入1.2万亿元用于5G网络建设;截至2022年,预计中国市场上5G基站数量将达到约243.2万个。
值得注意的是,中国铁塔目前负债高企,有观点认为,中国铁塔此时急于上市,或募集资金用于偿还短期债务。截至2018年一季度,中国铁塔负债累积1964亿元,流动负债净额达1470亿元;而经营活动产生的现金净额仅57.91亿元。2017年,塔类业务中的宏站业务带来的营收占到中国铁塔公司总营收的97.3%。5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到,中国铁塔公司也提及了风险因素:2017年,中国铁塔的收入,有多达99.8%都是来自于三大运营商。
据悉,中国铁塔通过上市所融到的资金:60%用于资本开支,包括站址新建及共享改造,配套设施更新改造,预计2019年年底前全部用完;30%用于偿还银行贷款,年利率在4.35%至4.75%之间,于2018年至2020年到期;10%用于运营资金及其它一般公司用途。
目前,中国铁塔已经为环境监测、海事监测、地震监测等16个行业提供服务。根据沙利文报告,截至2017年12月31日及在2017年,按站址数量、租户数量和收入计算,中国铁塔在全球通信铁塔基础设施提供商中均位列第一;截至2017年12月31日,在站址数量方面,中国铁塔在中国通信铁塔基础设施市场中的份额达到了96.3%;2017年,在收入方面,中国通信铁塔基础设施市场中的份额达到了97.3%。