大约是2009 年前后，原来的电解液龙头老大宇部兴产（UBE）认为短期内动力锂离子电池产业的发展不会太快，仅靠小型锂离子电池领域的存量增长，不需要马上扩充产能；而三菱化学以及中国的多数企业均认为全球锂离子电池市场的发展会很迅速，未来几年内每年都会有30%以上的增长，产能布局必须马上着手进行。到了2011 年，这种看法的显著不同明显在市场上反映了出来。

    2011 年各主要企业市场份额

 

    三菱化学（MCC）已发展成为全球最大的锂离子电池电解液材料企业，该公司2011 年产销量在5,000 吨左右，全球市占率高达16.23%。该公司也是目前全球范围内唯一的一家能同时生产和供应正极材料、负极材料、电解液和隔膜这4 大锂离子电池关键材料的企业，考虑到锂离子电池的性能在很大程度上取决于这4 大关键材料的性能整合，因此，目前三菱化学正在积极整合这几方面的业务，以求取得“1+1＞2”的综合效果。

 

    2010 年10 月，三菱化学计划在美国和英国设立全资生产销售公司，并在两国建设年产能为1 万吨的工厂。预计投资额均为25 亿日元。英国工厂建在蒂斯河畔的斯托克顿市Billingha，计划2011 年投产。美国工厂建在田纳西州孟菲斯市，将于2012 年夏季投产，目标是针对在欧美设有工厂的锂离子电池制造厂商，完善供应体制，以扩大市场份额。当时，三菱化学的电解液在三重县四日市的四日市业务所生产，该业务所年产能为8,500 吨，计划在2012 年02 月前强化设备、提高至1.35 万吨。三菱化学当时提出了要在2015 年时使其电解液年产能达到5 万吨。不过，到2012 年12 月传出消息，三菱化学要暂时冻结其锂离子电池材料领域的产能扩充计划（下面提到的常熟工厂的建设计划不受此影响）。

 

    真锂研究认为，为适应全球小型锂离子电池产能向中国集中的趋势，全球电解质材料的产能也呈现出明显的向中国转移的发展趋势。三菱化学于2011 年10 月对外宣布，该公司继青岛雅能都化成有限公司（主要生产负极材料）后，将在中国设立的第二个电池原料生产公司，新公司将于2012 年02 月在江苏苏州的常熟成立新公司，2012 年底开始生产和销售锂离子电池电解液。这个工厂是继日本、英国、美国之后三菱化学的第四个电解液工厂。据悉，三菱化学将为此投资25 亿日元（约合3,300 万美元），新厂建设年产能达1 万吨/年。常熟市政府官网的报道是年产能2 万吨，投资额3,800 万美元。

 

    得益于三星SDI 和LG 化学这两家韩企这两年在锂离子电池市场所占份额的显著增加，同时得益于日本311 大地震对日本电解液企业的影响，2011 年韩国旭成的电解液市场份额也超越了宇部兴产，排名全球第二位。2011 年韩国旭成共产销电解液材料约4,500 吨，比2010 年有所增加，全球市占率为14.61%。美国诺莱特（Novolyte，公司总部位于美国俄亥俄州（Ohio）克里夫兰市，前身为美国福禄集团（Ferro）的精细化工事业部）科技2011 年实现电解液材料销量约1,000 吨，基本上都是由其在苏州的生产基地贡献的。

 

    这里需提及，巴斯夫（BASF）于2012 年04 月26 日对外宣布，已经成功收购了诺莱特科技，从而成为锂离子电池电解液的全球供应商。此次收购涵盖诺莱特的能源存储业务和特性材料业务：前者主要致力于锂电池电解液的研发、生产和销售，后者则是特种化学品，主要包括芳基膦、高性能溶剂和定制特种产品等。巴斯夫从美国的私募基金阿森纳资本合伙公司（Arsenal Capital Partners）手中收购了诺莱特。通过此次收购，巴斯夫还获得了诺莱特在电解液配方和特种化学品领域拥有的10 个专利群。

 

    诺莱特是美国政府在动力电池产业链上重点扶持的一个企业。2009 年08 月05 日，美国政府推出对48 个先进电池和电气驱动项目提供总额达24 亿美元的资金援助计划，其中15 亿美元用于生产电池及其零部件，扩大电池充放电循环能力。诺莱特获得了其中2,060万美元，用于动力锂电池电解液的研发和生产。诺莱特称其电解液产品的低水分、高纯度及独有的定制配方能很好地满足电动工具、超级电容器和混合动力车辆对能源存储装置的高性能要求。

    宇部兴产正在为它的保守战略付出代价，其在锂离子电池电解液材料领域的市场份额这两年迅速下降，2011 年共产销电解液材料2,800 吨左右，占比9.09%，与前三位的企业三菱化学、韩国旭成和国泰华荣的差距有越拉越大的趋势。目前，宇部兴产开始转变发展战略，变得积极起来。该公司采取的办法是：①把电解液材料新增产能放在中国，降低制造成本的同时接近消费市场；②与在锂电领域雄心勃勃的化工巨头美国陶氏化学（DOW，世界500强之一）合作，共同开发电解液材料市场。

 

    2011 年07 月上旬，宇部兴产与陶氏化学达成协议，两家公司近期将在美国密歇根州设立合资公司，各占有50%的权益。宇部兴产将供应电解液制造技术，道氏负责生产和销售以及研究开发相关技术。今后两家公司还将在美国、中国和欧洲设立生产工厂。之后不久，双方合资在苏州成立一家电解液生产企业，名称为“安逸达电解液技术（张家港）有限公司”，计划投资4,000 万美元，规划年产能5,000 吨。和巴斯夫一样，陶氏化学正在积极打造其锂电产业链，除了与宇部兴产合作开发电解液市场之外，陶氏化学还成立了动力锂离子电池企业陶氏柯卡姆以及正负极材料企业陶氏能源材料（DEM）。

 

    与此同时，宇部兴产还与河南中原大化公司及日本高化学（HighChem，总部位于东京，是一家专注于中日间进出口业务的化工产品贸易公司）公司合资，在河南省濮阳市成立一家碳酸二甲酯（DMC）公司，以保障其电解液生产的原材料来源稳定。中原大化是河南煤业化工集团（中国第二大煤炭企业，同时也是亚洲最大规模的煤炭气化公司）下属的从事化工产品的子公司。

 

    DMC 是锂离子电池电解液制造的有机溶剂之一，同时，DMC 也可用作汽油和柴油的无公害型添加剂。

 

    新公司将力争2013 年内投产，工厂产能为每年10 万吨。新公司由中原大化出资51%，宇部兴产和日本高化学分别出资24.5%。虽然合资协议的详细情况没有公布，不过已经得知宇部兴产将向新公司提供以一氧化碳（CO）为原料制造DMC 的“气相氮化技术”的授权。据悉，宇部兴产将把从合资公司购买的DMC 自行提纯，然后在公司内部用于电解液用途或向外销售。宇部兴产于1992 年在宇部化学工厂（山口县宇部市）内设置了年产能为3,000吨的DMC 生产线，目前DMC 的年产能为1.5 万吨。

 

    真锂研究提示，这里插入提及，针对锂离子电池制造中使用的有机电解液，总部位于东京的Patent Result曾于2010 年08 月根据专利分析公布了涉足企业的竞争状况调查结果，调查范围是1992 年01 月以后申请、1993 年～2010 年04 月底公开的专利公报。调查结果显示，宇部兴产申请了192 项，虽数量位居第六，但该公司拥有较多的高关注度专利，在综合实力上高居榜首。

 

    Patent Result 表示，宇部兴产的专利，在日本专利厅审查官通知驳回理由时引用次数较多，可以认为其作为先行技术的知名度以及对其他公司的制约力较高。排在宇部兴产之后的依次是索尼、三菱化学、松下以及日立麦克赛尔（现已成为日立BSC 的一部分）。

 

    虽然宇部兴产在电解液技术方面的综合实力全球第一，但该公司在开发动力锂离子电池用阻燃性电解液技术方面却并非一帆风顺，领先全球其他企业。在经过了一系列的努力和尝试之后，2007 年05 月，宇部兴产功能产品技术开发部首席部员牛越由浩认为：在保持目前电池性能的前提条件下，要使电解液具有不可燃性相当困难。

 

    但在这之后不久，新进企业日本中央硝子（Central Glass）却声称开发出了阻燃性电解液产品。2008 年10 月，中央硝子和普利司通（Bridgestone）宣布共同开发出阻燃性电解液，可用于动力锂离子电池的制造，这种新型电解液产品是在普利司通开发的阻燃添加剂“Hoslight”技术的基础上开发成功的。2010 年02 月15 日，中央硝子宣布将在位于日本山口县宇部市的工厂新建一个设计年产能达5,000 吨的动力锂离子电池用电解液项目，项目于2011 年建成投产。

 

    而在小型锂离子电池用电解液的生产方面，中央硝子和山东石大胜华化工集团股份有限公司共同出资，成立东营盛世能源材料有限公司，专业生产电解液等有机化工产品。有消息称，中央硝子控股东营盛世能源材料有限公司的股份，而山东石大胜华化工集团仅持股30%。

 

    2010 年02 月24 日媒体报道，东营盛世投资9,650 万元，在山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司厂区内建设一个设计年产能3,000 吨的锂离子电池电解液项目，当时预计2012 年下半年投产。后来又有消息传出，由于股东、资金、技术等问题该项目已经终止。

 

    从2009 年开始，中央硝子即着手开始在亚洲、欧洲和美国建立全球供应系统，大力开拓锂离子电池电解液市场。同时，公司表示将继续致力于推进新技术和新产品的开发，从材料方面协助改进锂离子电池的性能。真锂研究认为，像中央硝子这样的企业，虽然现阶段电解液业务尚未真正开展起来，但未来不可小觑。

 

    日本还有一些企业在从事锂离子电池电解液业务，如三井化学、岸田化学、富山药品工业等等。在电解液产能和销量日益向两三家核心企业集中以及中国军团快速崛起的情况下，这些企业的市场份额在持续萎缩。他们现在也在积极地想办法应对以改变现状。

 

    据日经新闻报道，2012 年12 月27 日，日本三井化学和台塑集团宣布将在中国大陆成立合资公司，生产销售锂电池电解液。年产能5,000 吨的电解液新工厂将建在宁波市的台塑石化工业区内。投资额约为17 亿日元，计划2014 年05 月投产。报道称，合资公司将于2013年03 月成立，两公司各出资50%。三井化学预计几年后中国的电动汽车锂离子电池需求将扩大而决定投资。三井化学希望在中国新建工厂，从宇部兴产、三菱化学和韩国旭成这三家寡头手中抢食一杯羹。