二、电动交通工具市场

1、2011年和2012年市场发展现状

中国在消费类电子产品用锂离子电池方面，2012年以36.22%的市场需求增速超过了全球29.36%的水平，而另外两大市场的需求增速则均以较大幅度落后。真锂研究认为，电动交通工具锂离子电池市场需求增长动力不足的主要原因是中国电动汽车的发展明显不如预期，而在工业&储能的各个细分领域中国企业的市场份额还都相对较低。当然，这从另一方面也说明中国动力锂离子电池产业有更广阔的成长空间。

2012年全球电动交通工具市场对锂离子电池的需求总量是590.77万kWh，虽然占比还仅是15.48%，但年增速高达101.95%，是三大市场中最高的。在中国市场，电动交通工具对锂离子电池的需求量为155.91万kWh，占比23.55%，明显高于全球；不过，仅较2011年增长62.88%，增速明显低于全球。造成这种状况的主要原因有：①2012年全球的电动汽车市场发展比中国好得多；②中国电动自行车市场对锂离子电池需求的发展已经有了一定的基础。这里的电动自行车包括有脚踏板的电动助力车以及没有脚踏板的纯电动自行车，中国市场一般是前者。

关于低速电动汽车的定义，目前全球还没有一个统一的标准，就是中国政府自己出的管理政策中也有不一致。这里，真锂研究按照中国工信部2012年06月28日发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》的相关规定来分类。该规划把电动汽车的最高时速定在≥100km/h，据此，真锂研究将最高时速＜100km/h的电动四轮乘用车、电动四轮轻型货车等定义为低速电动汽车；时速＜100km/h的电动客车、大中型电动货车等不在低速电动汽车之列，划为大型电动汽车。

2012年中国低速电动汽车市场共消耗锂离子电池16万kWh，是2011年的4倍。其中，新增锂电版低速电动汽车约1万辆，不到全部低速电动汽车总销量的5%，对锂离子电池的需求量约10万kWh；为试验换电模式而采购的锂离子电池（主要是康迪和中航锂电在杭州的试运营活动），以及传统铅酸电池版低速电动汽车的电池更换，消耗了约6万kWh的锂离子电池。

在中国电动交通工具市场中，电动自行车用锂离子电池销量为83.16万kWh，占比高达53.34%，一枝独秀，这是与全球市场最大的不同之处。其中，新增的锂电版电动自行车对锂离子电池的需求量为67.20万kWh（约160万组）；而旧的电动自行车的电源更换所需的锂离子电池为15.96万kWh（约38万组），电动自行车换电市场正在快速发展成为一个令人关注的市场。

2012年中国电动三轮车市场销量高达900万辆，已成为一个不可忽视的巨大产业。其中内销约700万辆，外销约200万辆。目前，这个市场也已经开始试用锂离子电池，2012年约消耗2.52万kWh，用量还非常少。

包括电动乘用车和大型电动汽车等在内的电动汽车市场，中国市场2012年的发展不尽人意，共消耗锂离子电池42.01万kWh，占比仅为26.95%；横向对比看，仅为全球电动汽车用锂离子电池总销量的12.92%。而全球电动交通工具市场中，电动汽车用锂离子电池占整个电动交通工具用锂离子电池的比重高达55.05%。这也是中国市场与全球市场最大的不同之处。真锂研究认为，在眼前这个发展阶段，中国政府是全力推动以电动汽车为代表的新能源汽车的发展，还是同时也适当关注下电动自行车、电动三轮车乃至低速电动汽车的发展，值得商榷。

真锂研究认为，电动汽车的技术含量很高，不仅要求有很高的汽车技术，还要有很高的电池、电机和电控技术，更要有很高的系统集成技术。以一汽、东风、上汽等为代表的中国车企虽然体量很大，但技术能力无疑较国际汽车巨头（丰田、日产、通用等）还有明显差距；同时，以比亚迪、天津力神、ATL、比克等为代表的中国动力锂离子电池企业的技术水平较AESC、LG化学、松下等也有明显差距。就算是中国政府推出相关政策来极力保护，这种差距短期内也很难追赶。

中国锂离子电池企业更应该瞄准电动自行车、电动三轮车、低速电动汽车这样的对电池价格要求敏感但对电池技术暂时还并没有很高要求的细分市场，以替代铅酸电池为目标。实际上，并非AESC（日产与NEC合资企业）等领先企业看不上电动三轮车、低速电动汽车这样的低速电动车市场，而是苦于没有这些市场可供开拓，因为这些市场的产品供应目前基本上都垄断在中国企业手中。最近市场传出消息，日本初创型企业ElecTrike公司现阶段推向市场的电动三轮车产品还非常少，一年也就几百辆，但AESC已经迫不及待地要和香港中聚抢这个单子。这就足以说明。

从电池的技术层面看，电动自行车→电动三路车→低速电动汽车→电动汽车，技术上是一个逐步递进的关系。从电动自行车市场开始入手，有利于企业积累技术能力和应用经验，更重要的是积累对市场的认知。这一点对于车企来说同样如此。丰田、本田、宝马、奔驰、克莱斯勒等车企巨头都在同时开发微型汽车（实际上也属于低速汽车）、三轮车甚至是摩托车产品，中国车企为什么就不可以这么做呢。真锂研究认为，“逐步推进”应是中国交通工具电动化的必由之路。

2、2013年～2017年市场发展预测

真锂研究对2013～2017年中国电动交通工具用锂离子电池市场预测见表3。真锂研究预测到2014年，中国电动交通工具市场用锂离子电池需求总量就将基本赶上消费类电子产品市场，这比之前的预测有所提前。主要原因是真锂研究之前尚未考虑到换电市场所产生的巨大市场需求。目前在电动交通工具的各个主要细分市场，更换电池所产生的市场需求都在蓬勃发展，占比在逐渐提高。

全球与中国的电动自行车市场都已基本饱和，预计2017年全球电动自行车市场销量约3,500万辆，其中中国市场约2,500万辆。2012年中国市场共销售锂电版电动自行车约160万辆，预计2013年将达到300万辆，到2017年会达到2,500万辆。真锂研究与中国电池网的联合调查表明，2013年上半年仅天津一地就实现了锂电版电动自行车60万辆的销量，以过去几年天津的产销量约占全国40%的比重来看，2013年实现300万辆的销量基本上不成问题。

在电动自行车市场，锂离子电池正在规模化取代铅酸电池。真锂研究预计，无论是全球还是中国，今后几年该市场的锂离子电池用量将会以90%～100%的年增速成长，到2016年基本完成替代铅酸电池的过程。全球电动自行车产能90%以上集中在中国，这一状况即使未来多年内也很难改变。预计到2017年中国电动自行车对锂离子电池的需求量将高达1,637.76万kWh，是2012年的19.69倍；不过，其占整个中国电动交通工具用锂离子电池需求总量的比重将降到25.06%。

电动自行车用锂离子电池的大降价，直接带动了电动三轮车领域锂离子电池市场销量的快速增长，预计未来5年内该市场也将出现锂离子电池快速取代铅酸电池的情况。2012年中国市场大约销售了3.5万辆电动三轮车用锂离子电池（含新增车辆用电池及旧车改装用电池）。真锂研究预计，2013年将会有15万辆电动三轮车使用锂离子电池，而到2017年将会达到540万辆，年均复合增长率将高达惊人的174.95%。目前全球电动三轮车产能95%以上集中在中国，预计未来5年内仍将保持在90%以上的高比例。据此，真锂研究预计2017年该市场所需的锂离子电池将高达800.10万kWh，是2012年的数百倍。

对于低速电动汽车，真锂研究认为，中国政府将会逐步采取措施支持其中低速电动乘用车的发展，这对中国锂电版低速电动汽车事业是个利好消息。如果这样，中国政府制定的到2015年新能源汽车保有量达到100万辆的目标就有可能实现。考虑到政策的出台及起作用需要时间，预计2014年开始中国锂电版低速电动汽车的发展将会迎来一个高速增长期，到2017年将市场销量将达到60万辆。相对应，该市场所需的锂离子电池到2017年将高达1,352.83万kWh，在中国整个电动交通工具市场中仅次于电动自行车市场，年均复合增长率高达142.90%，是最值得期待的一个市场。

真锂研究认为，中国的电动汽车市场是一个政府主导并推动的市场。毋庸置疑，中国政府为改善环境，会倾尽全力推动电动汽车市场发展。2013年09月17日，在业界翘首企盼了半年之后，2013年～2015年购买新能源汽车给与补贴标准正式出台。不可否认，新的补贴政策较之原来的补贴政策，在很多方面有了大幅度的进步，如直接补贴给消费者而不是补贴给车企、补贴款的发放也少了地方政府这一道环节，等等。这也表明了中国政府大力发展新能源汽车事业的决心。

基于此，真锂研究预测中国的新能源汽车市场会在2014年之后开始发力，大致会保持每年翻一番的增速，与全球基本同步。到2017年中国市场电动汽车销量将会达到21万辆，其中电动乘用车约17万辆，其他电动汽车约4万辆。考虑到今后几年车企和电池企业将会致力于解决消费者“里程焦虑”问题，因此，单位车辆的电池组容量毫无疑问将会持续增加。

预计中国电动乘用车市场的锂离子电池用量将会从2012年的平均27kWh/辆增加到2017年的43.48kWh，中国电动客车市场的的锂离子电池用量则将会从2012年的平均180kWh/辆增加到2017年的290kWh。这样，到2017年中国电动汽车市场对锂离子电池的需求量将高达2,352.47万kWh，年均复合增长率123.68%，仅次于低速电动汽车市场。

其中，摩托车的电动化也会对锂离子电池形成较大需求，现阶段真锂研究尚未统计到这一块，未来将会逐步将之加入。在没有计算电动摩托车的情况下，综之，到2017年，中国电动交通工具市场对锂离子电池的需求总量将高达6,534.20万kWh，是消费类电子产品市场的4.57倍。可以说，这个市场承载这未来几年锂离子电池产业发展的希望。