中国储能网讯：在“十四五”新增光伏发电装机规模将远超“十三五”的有关预测下、中游企业保供应的心态更加迫切，上游企业再度斩获多晶硅大规模长订单。

12月14日晚间，特变电工（600089.SH）发布公告称，公司控股子公司新特能源（01799.HK）与隆基股份（601012.SH）子公司签订多晶硅采购协议——隆基股份子公司2021至2025年向特变电工子公司采购原生多晶硅料不少于27万吨。按当前价格测算，协议总金额预计约192.35亿元。

此前不久，国家能源局新能源司副司长任育之在2020年中国光伏行业年度大会上透露，国家能源局正在测算“十四五”“十五五”时期新能源的发展目标，从目前的情况来看，“十四五”新增光伏发电装机规模需求将远高于“十三五”。

今年三季度以来，光伏产业链上游硅料、玻璃一度出现供应短缺、价格飙涨的情形，中游企业已经开展了保证上游原料供应的举措。叠加近期光伏行业未来规模有望大增的预测的因素，光伏中游企业保供应链的心情更加迫切。

对中游企业来说，通过签订长订单，提前锁定未来几年的硅料稳定供应，可以有效避免避免出现下游订单增加但受制于上游原料供应不足的境地。

12月15日，特变电工开盘后迎来久违涨停，截至收盘报价8.71元/股，涨幅9.84%；隆基股份报收76.31元/股，涨幅0.71%。

多晶硅产能遭“抢购”

一方面，中游龙头企业们为保供应纷纷同上游企业签订5年的长期采购订单进行锁定；另一方面，部分上游硅料企业的硅料未来的产能额度已经被基本订完。

12月14日晚间，特变电工发布关于签订重大销售合同的公告。公告称，公司控股子公司新特能源与隆基股份的7家子公司（下称隆基硅材料公司）签署了采购协议。

据公告，隆基硅材料公司将与2021年1月至2025年12月期间向新特能源采购原生多晶硅料合计不少于27万吨。隆基硅材料公司按月进行订单采购，价格每月商定。按照当前价格测算，采购协议总金额预计约 192.35亿元人民币，占特变电工2019年度营业收入约52.01%，合同有效期内年均执行金额占特变电工2019年营业收入约10.40%。

“保证多晶硅料在‘十四五’阶段长期稳定供应，对企业来说非常重要。手里有粮，心中才能不慌。在硅片环节，有部分企业仍在扩产或有扩产计划，而多晶硅新产能的扩量基本要等到明年下半年。在对多晶硅供给有担忧的情况下，中游龙头厂商均在与多晶硅在产企业签订长单锁量。”北京地区一位券商分析师表示。

时代周报记者注意到，新特能源目前多晶硅年产能约8万吨。在今年9月，特变电工曾公告称与晶澳科技（002459.SZ）全资子公司签订战略协议，晶澳科技子公司2020年10月至2025年12月向新特能源采购9.72万吨多晶硅，平均每年1.85万吨。

而此次特变电工与隆基股份签订协议，2021至2025年内采购27万吨，平均每年采购5.4万吨。

这也意味着，仅隆基股份、晶澳科技两家企业每年将从特变电工采购多晶硅7.25万吨以上，特变电工未来五年大部分多晶硅产能已被基本预订一空。

企业纷纷长订单“抢硅”

据东吴证券研究所研报，国内硅料市场呈现出五家寡头的竞争格局。保利协鑫（03800.HK）、通威股份（600438.SH）、新特能源、新疆大全新能源股份有限公司和东方希望集团分别占据了市场15.6%、14.7%、13.2%、12.9%和12.9%的份额。

“硅料是一个产业集中度很高的行业。今年上半年，硅料供应相对应下游厂商需求基本匹配。但是三季度市场上硅料一度紧缺，价格猛涨。”一位长期从事光伏行业的销售人员介绍。

今年7月，年产能4.8万吨的保利协鑫新疆多晶硅工厂因精馏装置问题引发爆炸，工厂停产。

除保利协鑫工厂外，包括新特能源、新疆大全、东方希望等龙头生产公司的多晶硅工厂也多聚集新疆。保利协鑫事故发生后，新疆地区硅料企业进驻专家组，一方面要求老产线停产检修，另一方面要求新产线降低负荷。硅料供应一度骤然紧张，多晶硅价格一路上涨。

硅料价格的快速上涨引发了中游企业对保障供应链稳定的高度重视，纷纷采取行动，通过签订长订单保供应。

值得一提的是，除此次同特变电工签订长订单外，今年8月隆基股份同亚洲硅业（青海）股份有限公司（下称亚洲硅业）签署了多晶硅料长单采购合同，合同采购量合计12.48万吨，双方按月议价，预估合同总金额约94.98亿元。合同期限为2020年9月1日至2025年8月31日。

这也意味着，隆基股份已同亚洲硅业、新特能源通过未来5年协议，锁定了多达39.48万吨多晶硅原料供应。

事实上，对于多晶硅的产能争抢，各大光伏中游企业都已经采取了行动。

据不完全统计，天合光能（688599.SH）今年11月以来分别与大全新能源（DQ.NYSE）、通威股份（600438.SH）签署了未来3年，共计10.96万吨多晶硅原料供应。

此外，晶澳科技今年9月同新能源签署了未来5年，共计9.72万吨多晶硅原料供应协议；晶科能源（JKS.NYSE）今年11月与通威股份签署了未来3年，9.3万吨多晶硅原料供应协议；上机数控（603185.SH）今年8月同新疆大全签署了未来2年，4.87万吨多晶硅原料供应。

在不久前的中国光伏行业大会上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华预测，到2025年，可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%，光伏在所有可再生能源新增装机中占比将达到60%。“十四五”一般预计国内年均光伏新增装机规模是70GW，乐观预计国内年均光伏新增装机规模是90GW。

民生证券研报指出，光伏需求持续增长，预计2021年全球光伏新增装机达到170GW。同时，硅片环节大幅扩产，2021年底单晶硅片产能将达到330GW，同比增长54%，多晶硅2021年底名义产能仅68万吨，同比仅增长14%，且明年新产能释放集中在第四季度，考虑到产能爬坡，2021年基本无太多新增多晶硅供应，多晶硅供应紧张可能进一步加剧。

“目前除签订协议锁定供应外，下游硅片厂已在开始增加多晶硅库存，应对未来可能的价格波动。”民生证券指出。