中国储能网讯：海外数据显示，截至2023年Q3，美国累计储能装机量已达14.69GW，值得注意的是，其中德州在该季度新增装机量占比高达40%。美国近三个月内的新增装机量达到1.909GW，环比增长16%，同比增长了53.3%。

  大储是美国最主要的储能形式，主要集中在加州和德州，主要业务模式体现为电源电网侧的储能电站，具备较好的经济性。

  美国大储项目包括新能源电站配储和独立储能两种形式，其装机主要由市场驱动。从收益模式来看，美国大储项目可通过参与峰谷套利、容量市场和辅助服务市场等方式获得回报。

  美国各州能源禀赋、电价、辅助服务交易方式和价格等各有不同，大储装机进度领先的加州和德州电力市场中，大储项目已有较好的商业回报。Lazard测算，基于2022年的回报和政策补贴情况，加州100MW/400MWh的独立储能项目可获得的年收入约3856万美元；考虑30%ITC税收抵免后，项目IRR可达34%。

  2023年，美国市场尽管保持正向增速，但Q3的新增装机量仅为预期的一半，主要原因是一些大型储能项目的并网受到限制。比如，Terra-Gen的Edwards 169MW项目、Sanborn项目以及CIM集团的228MW Westlands Solar Blue项目都遭遇了延误。

  美国作为中国储能出海“热土”，得益于美国市场良好的储能政策；也在于美国储能市场的较好盈利性。

  最直观的原因在于美国储能政策的不断加持。早在2018年，美国出台了一系列的市场激励和政策支持措施。当年，美国能源管理机构发布规定，要求电网运营商给储能设备同等机会在电力市场上卖电或提供服务。这让大型电池储能系统有了明确的盈利模式，可以在发电端或电网端提供价值。从那时起，美国的电池储能安装就开始快速增长。

  美国在2022年8月通过了IRA法案，对储能的主要影响在于纳入独立储能的投资税收优惠（Investment Tax Credit, ITC），包括储热技术和电化学储能技术，相当于将设备采购的投资成本降低30%左右。美国总统拜登批准的“重建更好”法案包括用于独立部署储能系统的投资税收抵免(ITC)，可以将部署的投资成本降低约三分之一。

  除了利好政策外，美国也在对电力市场进行改革或创新，以提高储能服务的市场价格或竞争力。

  例如，美国联邦能源监管委员会（FERC）通过第841号令，要求各区域电网运营商（RTO/ISO）为储能提供平等的市场准入和参与机会；美国新英格兰地区通过第2222号令，允许分布式能源资源（DER）聚合参与批发市场；美国德克萨斯州通过第25.501号规则，为储能提供容量市场的资格。

  此外，美国还制定了技术标准或规范，以保证储能系统的安全性和可靠性。例如，美国国家电气工程师协会（IEEE）制定了IEEE 1547-2018标准，规定了储能系统与配电网的互联要求；美国国家消防协会（NFPA）制定了NFPA 855标准，规定了储能系统的安全设计和安装要求；美国保险商实验室(underwrites laboratories，UL)制定的UL 9540和UL 9540A目前则已成为所有电池储能系统安全保证的基础测试标准。

  从政策层面看，美国已经具备大储发展“肥沃”土壤。

  除了成熟的市场机制和用户电价承受能力。此外，与北美破旧的基建有关，电网调节能力非常脆弱，如果没有储能电站的辅助调峰调频，美国人民稳定用电将成为问题。

  在竞争格局上，美国大储市场集中度较高，基本为本土品牌，如Fluence, Tesla等。按照近期美国调研数据显示，2022年中国系统集成商阳光电源冲进前三，2023年这种格局或将继续。

  从目前情形来看，美国大储市场高度集中，仅有阳光电源、宁德时代比亚迪等巨头才有能力自建渠道，与海外巨头争分蛋糕。

  但相比国内市场而言，美国储能的盈利能力和空间更高。从系统厂商反馈，出货美国储能毛利可达25%，中国的毛利则在15%。无疑，这对中国企业是一个巨大的吸引力。

  其次，美国系统集成商尽管优势突出，但仍具有较强的依赖性。具体来看，美国集成商优势是渠道，但比较依赖外部零部件，这就给了中国产业链分享蛋糕的机会。2023年下半年，宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、远景动力等中国储能电池频频签约美国系统集成商。

  对于广大中国本土企业而言，更实际的在于如何能够更快进入相应本土集成商供应链中，从而获得更大的弹性。目前几乎各家储能设备厂和集成商都在做积极的海外部署和申请认证阶段。

  美国电站建设由企业主导，因此成长性、盈利性是终极目标。因此，对于中国制造业企业来说，打造好产品的稳定性和一致性，为用户提供源源不断的价值成为关键。

  目前，宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、远景动力、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、科士达等均为美国头部集成商的重要电池供货商；阳光电源、盛弘股份、科士达则更多提供变流器PCS、系统集成等电源相关设备。

  诸如最近，海辰储能与美国储能技术提供商和系统集成商FlexGen达成合作。根据协议，海辰储能将为FlexGen供应10GWh的先进储能产品；同时，其将支持FlexGen能源管理系统(EMS)用于总容量为15GWh的项目。这是中国企业进一步打进美国储能市场的“缩影”。

  值得注意的是，中国电动车景气度开始边际下行以后，更多电池厂进入储能领域，避免单纯押宝动力电池领域。那么原先已经在海外具备较好渠道电池企业先后涌入美国储能电池市场，如远景动力、蜂巢能源等已经在2023年获得不少订单。