中国储能网讯：基于近两年储能市场高速增长的趋势和高增长预期，2024年，储能系统集成领域迎来了新一波扩产潮。
据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年1-10月，国内共339个储能系统集成生产制造项目更新了动态，规划年产能1025GWh，计划总投资1935亿元，达产后年产值2410亿元。
其中，有28家系统集成企业扩产规模超过10GWh，有57家系统集成企业新增产能投资规模超过10亿元。
企业扩产背后的动机与今年以来国内外储能市场持续火爆不无关系。
储能装机方面，受益于新能源项目加速落地，叠加政策持续加码，中国储能装机规模在2024年实现了快速增长。
1-10月新型储能新增装机达23.048GW/58.156GWh，功率规模同比增长70.72%，容量规模同比增长100.14%，总投资超1280亿元。
招投标市场中，1-10月，国内储能EPC、PC、电芯、储能系统、容量租赁等采招总需求达56.60GW/163.72GWh，采招落地规模达42.20GW/127.29GWh，其中储能系统采招落地16.9GW/44.8GWh，容量占比35.21%。
另外，储能系统出海也取得了不错的成绩。
1-10月，中国储能相关企业在海外市场已经拿下了超过120个订单，总规模超过115GWh，其中储能系统（含直流侧系统）订单数量最多，超过80单，规模达46.02GWh。
可以明显的发现，今年以来，储能系统扩产的企业多是海外拿单或招采的大户。
从规模看，339个储能系统扩产项目中，中能建、瑞普兰钧、海辰储能、国家电投、协鑫集团、阿特斯等11家企业扩产规模均超过了20GWh。
从金额看，海辰储能、国立科技、双杰电气、瑞普兰钧四家企业新增产能投资规模超过100亿元，另外，中能建、欣旺达、中电建、宁德时代、阳光电源等13家企业新增产能投资规模超过50亿元。
这些扩产“大户”中，阳光电源前10月拿下的海外订单近15GWh，其中包括在沙特签署的7.8GWh订单是目前中国企业在中东市场拿下的最大的储能系统订单。
三季度财报显示，1-9月，其储能系统出货量达17GWh，相比去年全年的10.5GWh，增幅超60%。
海辰储能今年6月和12月在美国和澳洲市场拿下共计3.64GWh订单;阿特斯则在美洲、亚洲、大洋洲拿下了4.46GWh订单。
1-10月，五大发电集团共完成10.33GW/31.729GWh储能电站项目的采招工作，容量占比24.93%，其中国电投采招落地超5.2GWh，排名靠前。
1-10月，储能EPC/PC（含设备）采招落地22.22GW/54.75GWh，储能EPC/PC（不含设备）完成采招6.21GW/17.7GWh，总计28.43GW/72.45GWh。其中，中能建EPC（含联合体）中标8.876GW/22.145GWh，容量占比30.57%；中电建EPC（含联合体）中标8.306GW/21.312GWh，容量占比29.42%。
随着海外市场GWh订单持续放量，储能产业链的头部企业也加速了海外产能的布局。
截至目前，宁德时代、亿纬锂能、瑞普兰钧、海辰储能、中创新航、国轩高科、欣旺达等22家中国企业在海外共投建了61个锂离子电池及储能系统集成生产制造项目，投产/在建/规划产能达726GWh，计划总投资超 4000亿元，主要集中在美国、德国、摩洛哥、墨西哥、匈牙利、印度尼西亚、越南、马来西亚等国家。
从今年以来的储能系统扩产的具体情况看，有两个明显的变化，一个是企业对于电芯和系统集成产能的投资明显放缓，另外，系统集成的产能扩张明显加快，电芯产能扩张则明显放缓。
中国储能网曾统计，2023年，135家企业规划、在建及投产的锂电储能电池及储能系统项目规划产能超过2320GWh，总投资金额约8000亿元。其中，锂电池项目（含动力及储能电池项目）规划超过1800GWh，储能系统、PACK、集成项目超过520GWh。
今年前10月，电芯和系统新增规划年产能共2585GWh，投资总金额6091亿元。其中，系统集成扩产项目339个，规划年产能1025GWh，计划总投资 1935亿元，储能锂离子电池生产制造项目210个，规划年产能1560GWh，计划总投资4156亿元。
两者相比较，尽管前10月电芯和系统产能扩张的规模超过去年全年，但投资金额缩水了23.9%。
另外，前10月，339个储能系统集成扩产项目中，新增投产项目29个，投产产能69.42GWh，占比6.77%；新增开工/在建项目个，规划年产能206.88GWh，占比20.18%；新增规划（含新增备案/拟建/签约/环评获批等）项目共283个，规划年产能748.7GWh，占比73.04%。
可以看出，系统集成新增投产、开工的产能较少，多为备案、签约、拟建、在建状态。
尽管如此，相比较去年系统520GWh的新增产能，今年系统集成新增1025GWh产能，接近于去年两倍，明显快于电芯。
纵观2024年的储能市场，锂电储能领域2023年产能大幅扩张导致的阶段性过剩叠加电芯、系统价格持续下行以及欧洲户储去库存的影响已然显现，前三季度，“增收不增利”的企业不在少数，随着未来两年一大批锂电池和系统规划产能进入实际兑换投产，储能赛道的“内卷”与淘汰或将进一步加剧。
