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一、2024年汽车出口概况

自2023年突破500万辆大关，中国汽车出口在2024年再创佳绩，累计出口额首次超过日本，仅次于德国，占全球汽车贸易总额的10.6％，列世界第二位。据中国海关统计，2024年整车（不含低值电动载人汽车，下同）出口618.14万辆，同比增长23.8％；出口金额1170.62亿美元，同比增长15.5％。其中，乘用车出口526.97万辆，同比增长25.3％，出口金额871.46亿美元，同比增长15.8％；商用车出口91.17万辆，同比增长15.7％，出口金额299.16美元，同比增长14.7％。

从月度出口看，波动有所增加，但下半年整体表现优于上半年。9月的58.90万辆为单月出口量峰值，10月的115.28亿美元创造单月出口额纪录。值得注意的是，往年四季度冲高现象没有出现，而是回落后徘徊。出口额增幅明显弱于出口量。

二、2024年汽车出口主要特点

1．乘用车巩固主体地位，商用车温和增长

2024年，乘用车仍为整车出口的主体，占整车出口总量的85.2％，与2023年同期相比增加1个百分点。其他乘用车为第一大车型，出口178.56万辆，同比增长18.9％，占乘用车出口总量的33.9％；出口额407.11亿美元，同比增长4.1％，占乘用车出口总额的46.7％。燃油乘用车合计出口326.19万辆，出口额427.63亿美元，同比分别增长22.3％和20.7％。商用车方面，货车以60.94万辆／118.30亿美元位居首位，占商用车出口总量的66.8％，出口总额的39.5％。

2．新能源汽车渗透率稳定在30％以上

2024年，新能源汽车出口205.50万辆，同比增长29.9％；出口额474.85亿美元，同比增长12.0％，渗透率分别为33.2％和40.6％，同比变化不大。其中，纯电动乘用车出口占比最大，为142.73万辆，占新能源汽车出口总量的69.5％，同比下降14个百分点；出口额316.79亿美元，占新能源汽车出口总额的66.7％，同比下降13个百分点。插电式混合动力汽车出口31.22万辆，占新能源汽车出口总量的15.2％；出口额80.84亿美元，占新能源汽车出口总额的17.0％。

3．出口市场分布呈现多元化趋势

2024年，欧洲为我国整车出口最大市场，出口225.78万辆，占比36.5％；亚洲位居第二，出口208.80万辆，占比33.8％；拉丁美洲以112.56万辆列第三位，占比18.2％。从出口增速看，传统优势市场增速放缓，新兴市场潜力逐步释放。

俄罗斯为整车出口第一大市场，出口115.76万辆，同比增长27.4％；出口额213.67亿美元，同比增长12.1％。从出口数量看，墨西哥位居第二，出口44.48万辆，同比增长7.1％，占比3.8％。从出口金额看，比利时位居第二，出口额73.46亿美元，同比增长20.7％，占比11.9％。对阿联酋、巴西出口增长较快，对泰国、西班牙英国和澳大利亚出口同比下降，主要品类为纯电动乘用车。

4．省市出口排名

2024年，上海市、安徽省、河北省列整车出口前三位，出口额分别为165.88亿、135.21亿和87.48亿美元。除上海市外，其他省市出口均不同程度增长。其中陕西省增幅最大，出口金额和数量同比增幅达86.6％和159.3％，其次是江苏省。前十省份合计出口483.40万辆，出口额866.13亿美元，占整车出口总量的75.4％，出口总额的73.8％。

5．新能源争夺此消彼长，中国品牌占比过半

与去年同期相比，2024年全球新能源乘用车销量增长25.9％，市场规模约1720万辆，渗透率约为22％。插电式混合动力增速反超纯电动，同比分别增长53％和14％。销量排名前20品牌中中国车企占据11席，比上一年增加2席，合计占比为45.1％，同比增加近5个百分点。比亚迪巩固领先优势，市占率由21.0％扩大至23.6％；上汽通用五菱、吉利、理想、问界、零跑、奇瑞和深蓝上升势头明显。德系品牌表现不佳，刷新排行榜最低位次；韩系品牌的销量不及预期，仅起亚提升了1个位次；法系品牌均未能闯入前20；日系品牌仅丰田以提升5个位次的成绩列销量榜第14位。

三、2024年汽车出口问题分析

1．通货紧缩考验经济韧性，加税措施引发不确定性

在2024年10月22日发布的《世界经济展望》中，国际货币基金组织（IMF）指出：在通货紧缩过程中，全球经济保持了异常强劲的韧性，预计2024年和2025年全球经济增速为3.2％。发达经济体2024年经济增长预测值为1.8％，较7月预测值上调0.1个百分点；新兴市场和发展中经济体将继续保持强劲增长，2024年经济增长预测值为4.2％，较7月预测值保持不变。报告称，全球平均通胀率2024年预计为5.8％，2025年为4.3％。虽然通胀方面数据向好，但下行风险仍在增加。地区冲突可能为大宗商品市场带来严重风险。

中国社会科学院世界经济与政治研究所发布的报告显示，2024年四季度，中国出口（美元）同比增长10.1％，较三季度提高4.1个百分点；进口同比下降2.0％，增速较三季度下降4.3个百分点；货物贸易顺差总额为3006亿美元，同比增加1009亿美元。随着特朗普上台后逐步落实对自华进口产品加征关税措施，叠加2024年基期较高的影响，预计2025年出口增长形势不容乐观，但在抢出口效应、货币宽松效应等影响下，短期出口可能出现超调，窗口期主要取决于地缘政治博弈态势。

2．欧美市场喜忧参半，电动化转型道阻且长

2024年美国轻型车市场同比增长2.2％，达到1590万辆，这也是自2019年以来的最高年度销量。销量增长的主力来自混动车型，同比增长了36.7％，而纯电动汽车销量仅为130万辆，市场份额为8.2％。

根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据，2024年欧盟新车注册量较2023年增长0.8％，约1060万辆。其中，汽油车销量仍占据首位，市场占有率达33.3％。混合动力汽车和纯电动汽车紧随其后，市场占有率进一步提升，占比分别为30.9％和13.6％，电动汽车销量为144.8万辆，下降了5.9％，柴油车的市场份额则进一步萎缩。由于德国政府的电动汽车补贴计划提前于2023年12月终止，2024年德国电动汽车销量下跌27.4％。

日本汽车销售协会联合会和全国微型车协会联合会公布的数据显示，2024年日本国内新车销量为442.15万辆，同比下降7.5％，时隔两年出现负增长。主要是受到大发工业、丰田汽车和马自达等日本本土车企因认证违规等问题一度暂停生产带来的影响。

俄罗斯汽车市场分析机构Autostat公布的数据显示，2024年俄新乘用车销量达157.1万辆，同比增长48.4％。2024年，俄最大汽车制造商Avtovaz新车销量达43.6万辆，同比增长34.4％，占俄市场份额的28％。俄罗斯汽车销量自2022年底以来一直在稳步复苏，但由于高通胀、高贷款利率和报废税推高价格，2024年四季度增长有所放缓。

3．保护主义不得人心，逆势而为终被反噬

2024年，以美国、欧盟、加拿大和土耳其为代表，针对中国汽车行业的贸易保护主义措施频发。不论是拜登政府的通胀削减法案、301复审加税，还是欧盟对华电动汽车反补贴调查，这些正在发生的歧视性措施都充分反映出欧美汽车行业深陷转型的阵痛之中，焦虑的矛盾心态暴露无遗。但当今汽车产业的变革正在发生，技术创新向东看的大势已然形成。

尽管面对错综复杂的国际环境，汽车作为全球化特征最为明显的产品，离不开全球的合作与技术创新。虽然新能源汽车在欧美的发展遇到一些阻力，但发展的战略方向没有变，仅仅是战术方面的适应性调整。“小院高墙”无法阻隔技术的“洪流”，保护主义必然得到反噬，任何国家都不敢掉以轻心。中国汽车的国际化应该保持定力，按照既定方向，扎实走好每一步。2024年，中国汽车对新兴市场和发展中国家出口增速达到30％，对海合会国家增速接近60％。我们要看到潜力市场的大有可为，重视本地化生产的前瞻性研究，做到审慎稳妥推进，提升对市场的掌控能力。

4．补齐境外服务短板，覆盖产品全生命周期

根据市场反馈，中国汽车境外服务的主要短板包括以下几个方面：

（1）品牌力和售后服务体系严重不足：国际车企在营销体系、品牌力和售后体系等方面积累了数十年的优势，这使得后来的中国车企在短期内难以缩小这些差距或达到相应的水准。从主观及客观上主要存在以下问题：国际市场调研不够充分与战略偏颇，缺乏对现行国际服务标准认知与应对纠纷的能力与经验，营销战略上片面强调销量而忽视零配件供应体系与服务网络建设。

（2）协同合作不足：中国汽车企业数量众多，但经营管理分散，市场集中度较低。在出海过程中，车企一般各自为战，导致目标市场、产品和模式高度同质化，甚至自相对标竞争，损害了产业整体利益。这种缺乏协同的情况使得中国汽车品牌在国际市场上难以形成合力。

（3）技术壁垒和核心零部件供应链安全风险：尽管中国车企在动力电池等核心技术方面有一定领先优势，但在传统零部件与基础系统技术方面仍有差距。平台化设计和制造能力有限，产业链尤其是核心零部件供应链安全风险凸显。

（4）海外金融支持力度严重不足：金融支持是汽车市场服务的重要组成部分，但是无论针对经销商还是终端消费者，中国海外汽车金融的支持力度远远不足，这与中国汽车“走出去”较晚有关，也与“走出去”的模式有关。

5．秉持长期主义，突破价格战困局

2024年初以来，国内市场销量增幅有限，企业在存量市场竞争加剧，中国汽车产销的增长主要得益于海外市场的增量。部分企业缺乏国际化思维，“内卷”大有“外化”之势，从东盟到拉美与大洋洲，降价抢市场的情况愈演愈烈。由于中国新能源汽车具备较强的产品技术优势，掌握价格主导权，因而海外新能源汽车价格战主要是中国车企之间的较量，其严重程度甚至引发了目的国主管部门的关注与消费者的严重不满，市场销量也受价格战的反噬而出现明显下滑。

主机厂处于产业链核心地位，承担着价值链的利益让渡和分配责任。无限“卷价格”不仅直接影响供应商营利能力，有损企业自身品牌形象，同时也波及友商，从而进一步影响中国汽车的整体形象。

2024年7月30日，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作、审议《整治形式主义为基层减负若干规定》，会议在“要培育壮大新兴产业和未来产业”内容中明确指出，“要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”。12月，中央经济工作会议确定2025年重点工作任务，提出“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”内容中又明确，“综合整治‘内卷式’竞争，规范地方政府与企业行为”，再次抨击“内卷式竞争”。这说明“内卷”已严重影响经济社会发展内在运行效率、效益和质量，掣肘着正常规律下的产业进步与发展。

以新能源汽车价格战为代表的“外卷”，必须通过汽车出口竞争自律与强有力的社会舆论予以约束。行业倡导的良性竞争，是“卷价值”而绝非“卷价格”，是以对质量、技术和市场的尊重为前提，违背汽车产业的国际化规律，无序竞争只能是急功近利的短视行为。

四、2025年汽车出口形势展望

1．贸易限制措施推高成本，裂痕加深导致经济承压

经合组织（OECD）预测，2024年全球经济增长3.2％，2025和2026年增速均稳定在3.3％。报告认为，目前全球通胀水平持续下降，就业压力缓解，贸易开始复苏，全球经济保持韧性。预计2025至2026年，亚洲新兴经济体将继续成为全球经济增长的主要贡献者，中国在全球贸易中的份额会进一步上升。

报告强调，全球经济仍面临贸易紧张和保护主义加剧、地缘政治冲突、公共财政挑战等下行风险。特别是特朗普政府的回归，全球贸易政策不确定性急剧上升，加剧了对主要经济体不断增加进口限制措施的担忧。如果贸易限制持续增加，进口价格将被推高，增加企业生产成本，降低消费者生活水平。此外，中东地区冲突一旦升级将威胁石油供应安全，导致油价上涨，推高通胀。因此进一步加强国际合作势在必行，通过维护全球贸易体系规则来支持国际贸易，并减少地缘政治风险。

2．从国内大市场汲取灵感，筑牢汽车国际化之基

作为全球最大和竞争最为激烈的市场，中国汽车市场锻造和培育的制造商和供应商有着更强的韧性和创造力，集中体现在：以用户为中心和创新引领下的快速迭代。此外，中国汽车走到国际舞台的中央，离不开国内产业链的完备程度和整体竞争力。

新能源智能网联汽车作为新质生产力的代表，成为中国汽车走向国际市场的新名片，其最大的特征就是“新”和“智”。“新”主要指新能源汽车实现车辆的节能环保和可持续发展，“智”主要指智能网联实现更好的车辆安全和用户体验。新能源和智能网联化并不是孤立的，而是相辅相成，新能源可以更好为车辆智能化提供平台支撑，智能化也会推动新能源技术在车辆上得到更广泛更充分的应用。

2023年底，具备组合辅助驾驶功能（L2级水平）的乘用车国内销量为995万辆，市场渗透率达47％。2024年上半年，新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到66％。中国的新能源智能网联汽车从国内走向国际市场，为全球消费者提供更多的产品选择和更好的驾驶体验，为汽车产业注入创新活力，这个过程本身是相互成就的关系，而不是非此即彼的对立关系。

3．探寻内在价值，回归造车初心

2024年中国整车出口额首次超过日本，这是继2023年出口量超过日本跃居全球第一后，中国汽车在国际化方面取得的又一成绩，可以说完成了1.0阶段目标。但进入国际化的2.0甚至3.0阶段，则不能单纯以数字来考察产业发展情况。从传统汽车产业的国际化经验来看，市占率、本地化率、单车价格、售后和维修服务体系、品牌价值和可持续发展能力等，都是汽车国际化能力的重要组成部分。

从当前中国汽车产业的发展实际看，行业企业亟须完成3个转变：一是从仅看重销量向服务产品全生命周期转变；二是从提升产品性价比向打造品牌价值转变；三是从一般贸易向贸易与投资并举转变。这些转变的核心，是要回归汽车产品自身的属性，按产业发展阶段和市场分布规律办事。

4．地缘政治暗流涌动，竞合关系寻求平衡

汽车工业是欧洲支柱性产业。数据统计，目前欧盟汽车行业创造的就业岗位达1460万，占欧盟就业总人数的6.1％，产业规模占欧盟经济总量的7％；创造附加值占欧盟制造业比例达8％；汽车年出口额达1000亿欧元，占欧盟出口总额的10％。但随着行业数字化、低碳化转型的加速以及国际竞争的日趋激烈，欧洲汽车产业整体面临的挑战不断上升。2024年以来，包括德国大众、法国轮胎制造商米其林等多家汽车行业龙头企业纷纷陷入裁员闭厂的危机。根据欧盟相关规定，2025年1月新的碳排放标准已经开始实施，并计划截至2035年实现新车零碳排放的目标。欧洲汽车厂商面临的转型压力正在进一步上升。

经济增长乏力、能源价格高企、产供链稳定性下降以及不断上升的地缘政治风险等因素都造成了欧洲汽车产业的困境。为进一步提升欧洲汽车产业的整体竞争力，欧盟委员会于2025年1月30日举行“欧洲汽车产业未来发展战略对话”，欧委会主席冯德莱恩主持会议。各产业利益攸关方在此次会议上就汽车行业绿色转型、产业价值链、技术与数字创新、技能与社会因素4个关键议题进行协调。

在特朗普政府重新执政的背景下，中欧汽车产业出现了新的动向。短期看，双方合作可能性将得到强化。美国再次退出气候协定，重启钢铝关税，欧盟或转向中国寻求稳定的供应链，在动力电池生产及碳市场联动方面开展合作。长期看，中欧技术博弈加剧势头将愈演愈烈。“美国优先”政策将迫使欧盟或对华采取“选择性合作”：开放消费市场与强制核心技术转让绑定，尤其在固态电池、智能驾驶等领域。此外，中欧在第三方如东南亚、拉美等新兴市场将更多从竞争转向合作，以对冲美国主导的单边策略。

5．预计2025年整车出口增长10％，达到660万辆规模

自2021年始，中国汽车“走出去”的步伐加快，出口从100万辆跃升至500万辆，2024年达到创纪录的618万辆。零部件和整车出口额合计突破2100亿美元，占机电产品出口总额的10％，为出口第一大类产品。同时，行业完成了从量到质的转变，新能源和智能网联的赋能，让中国汽车的差异化竞争能力凸显。

2025年是中国汽车由“规模扩张”转变为“价值创造”的关键一年。以高质量发展为目标，在平衡好国内国际两个市场的前提下，同步提升海外布局的速度和质量，加快属地适应性车型开发，以智能化优化单车价值，合规经营，补足短板，打造品牌，有望推动全年整车出口同比增长10％，预计可达660万辆规模。