中国储能网讯：2024年欧洲储能市场发生巨变，作为以户储为主的昔日欧洲老大，德国被以大储为主的意大利赶超，跌至第二。在欧洲市场中，大储的重要性日益凸显，未来大储将成为推动欧洲储能增长的重要引擎，德国在这一转变中也将发挥重要作用。

新增装机

据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年德国电池储能新增装机3.8GW/5.7GWh，在经过2023年的突飞猛进之后，2024年较之2023年略微有所下降，同比-2.56%/-4.83%。

图 2020-2024年德国电池储能新增装机容量

其中，户储新增装机3.2GW/4.7GWh，容量占比83.33%，装机规模同比-11.11%/-12.96%，较之2023年有所放缓。

主要原因是户用光伏的放缓。2023年，欧洲光伏装机达到了62.8GW的历史新高，而2024年增幅仅为4.4%，创下自2017年以来的最低增长率。

尽管新增装机量下降，德国仍然是欧洲最具前景的户储市场，新增光伏配储率仍保持在80%以上。值得注意的是，不少20年前安装的光伏系统因上网补贴到期，用户需要通过配储来增加收益，存量市场的新增需求开始显现。

此外，德国户储市场的利好因素包括：

1．由于产能过剩和技术进步，电池价格持续下降，户储的经济性和套利机制进一步改善。

2．社区储能和聚合储能在德国兴起。

3．电气化进步和改造率提高。

4．监管框架将进一步改善。备受期待的“Solar Package 1”法案将确保到2026年每年安装22GW光伏，并消除部署障碍。此外，“Electricity Storage Law”法案的初稿已在2023年年底公布，目前仍在改进中。

图 2024年1-12月德国电池储能新增装机容量

2024年工商储和大储新增装机规模较之2023年均有所上升。

2024年，德国工商储新增装机240MWh，同比上涨19.3%，市场占比4.21%。尽管规模尚小，但随着工商储经济效益的提升和监管条件的改善，未来几年德国工商储装机量有望大幅提升。让企业和行业实现自给自足，并开放套利和辅助服务的市场准入，是扩大这一领域市场的关键。

图 2024年德国电池储能细分领域新增装机容量占比

2024年德国大储新增装机733.6MWh，同比增长83.4%，市场占比12.85%。

随着德国能源转型的推进，越来越多的可再生能能源加入，热电厂逐渐被淘汰，对清洁灵活性资源需求也随之增加，德国大储市场的前景十分光明。

FCR市场（频率平衡）是储能运营商的主要收入来源之一，但随着市场饱和的初步显现，运营商正在进入二级(aFRR)和三级(mFRR)平衡控制市场。

另外，运营商还可以在电力市场进行能源套利，通过掌握价格波动的规律和准确预测价格来获利。

对于新能源配储项目，可以通过创新招标进行容量分配，但该计划尚未达到投资者预期，主要障碍是，根据创新招标签订合同的电池储能系统只能存储可再生能源发电，在出现负电价时不能从电网充电，这削弱了该计划对BESS开发商的吸引力。

此外，德国政府还需要开放大储容量市场、平衡和恢复服务以及电压控制等其他辅助市场。

累计装机

据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，截至2024年底，德国电池储能累计装机达11.6GW/17.9GWh，容量规模较之2023年底上涨了46.72%。

图 2019-2024年德国电池储能累计装机容量

其中，户储累计装机规模达9.5GW/14.9GWh，容量占比83.61%；工商储累计装机348MW/740.5MWh，容量占比4.13%；大储累计装机1.7GW/2.2GWh，容量占比12.26%。

图 截至2024年底德国电池储能各细分领域累计装机容量占比

就电池储能累计装机项目的区域分布来看，储能遍布德国各地。户储和工商储在一定程度上呈聚集状态，多数集中在德国西部和南部地区。大储没有显示出明确的分布。

图 德国户储和工商储电池储能区域分布

技术路线

德国电池储能技术主要分为锂离子电池储能、铅酸电池、高温电池、镍镉/镍氢电池、液流电池等类型。户储起初是以铅酸电池和锂离子电池储能为主，随着时间的推移，锂离子电池的市场份额明显增加，近年来几乎占据了整个市场。大储早期市场技术种类较为丰富，除了锂离子电池和铅酸电池，还有部分高温电池和液流电池。目前，大储和工商储新增装机也主要以锂离子电池为主。

图 德国电池储能不同技术路线累计装机容量

截至到2024年底，德国电池储能累计装机项目中，锂离子电池储能累计装机17.2GWh，容量占比96.2%。德国锂离子电池储能在电池储能累计装机中的占比从2020年初的87.65%，一路攀升至如今的96.2%。

铅酸电池储能累计装机379MWh，容量占比2.12%，在德国电池储能技术中排第二。

此外，高温电池储能累计装机50.5MWh，容量占比0.28%；镍镉/镍氢电池储能累计装机31.4MWh，容量占比0.18%；液流电池累计装机5.74MWh，容量占比0.03%。

图 截至2024年底德国电池储能各技术路线累计装机容量占比

2024年，德国锂离子电池储能新增装机达5.5GWh，容量占比96.34%，从2020年到2024年，德国锂离子电池储能新增装机在电池储能中的占比一直在维持在96%-98%范围内。

图 德国电池储能不同技术路线新增装机容量

2024年，德国铅酸电池储能新增装机125MWh，容量占比2.19%；高温电池储能新增装机19.5MWh，容量占比0.34%；镍镉/镍氢电池储能新增装机1.7MWh，容量占比0.03%；液流电池新增装机1.4MWh，容量占比0.02%。

图 2024年德国电池储能各技术路线新增装机容量占比

未来展望

截至2024年底，德国电池储能累计装机容量占欧洲的32.3%，2024年新增装机占整个欧洲储能市场的30.1%，其中户储占比超过8成。

预计未来几年，德国户储新增趋缓，大储和工商储崛起，2025年工商储和大储新增装机均有望突破1GWh。预计2028年工商储新增装机实现数倍增长，大储也将大幅增长，大储市场占比有望超过30%。